湖北能源:湖北能源集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票上市公告书

股票简称：湖北能源 股票代码：000883
湖北能源集团股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（联席主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联席主承销商
北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
二〇二五年十一月

特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：597,938,144 股
2、发行价格：4.85 元/股
3、募集资金总额：人民币 2,899,999,998.40 元
4、募集资金净额：人民币 2,894,700,957.25 元
5、新增股份上市日期：2025 年 11 月 19 日
6、新增股份后总股本：7,079,387,630 股
7、按照发行完成后的总股数调整 2024 年度每股收益：0.2562 元
二、新增股票上市安排
本次向特定对象发行新增股份 597,938,144 股，将于 2025 年 11 月 19 日在深
圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，限售期从新增股份上市首日起算，相关法规及规范性文件对向特定对象发行的股份限售期另有规定的，依其规定。发行对象认购的股份由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。若上述股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
前述股份限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的相关规定。
三峡集团及其一致行动人中国长江电力股份有限公司、长电宜昌能源投资有限公司、长电投资管理有限责任公司承诺自本次发行之前已经持有的湖北能源股
份自本次发行完成之日起 18 个月内不转让。
四、股权结构情况
本次发行后，三峡集团仍为上市公司的控股股东及实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合《股票上市规则》规定的上市条件。

目 录

特别提示......1
目 录......3
释 义......5
第一节 本次发行的基本情况......6
一、公司基本情况......6
二、本次新增股份发行情况......7
第二节 本次新增股份上市情况......15
一、新增股份上市批准情况......15
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......15
三、新增股份的上市时间......15
四、新增股份的限售安排......15
第三节 股份变动情况及其影响......16
一、本次发行前后前十名股东情况对比......16
二、股本结构变动情况......17
三、董事、高级管理人员持股变动情况......17
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......17
第四节 财务会计信息分析......19
一、主要财务数据及财务指标......19
二、管理层讨论与分析......21
第五节 本次新增股份发行上市相关机构......22
一、保荐人（联席主承销商）......22
二、联席主承销商......22
三、发行人律师......22
四、审计机构......23
五、验资机构......23
第六节 保荐人的上市推荐意见......24
一、保荐代表人......24

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 25
第七节 其他重要事项......26
第八节 备查文件......27
一、备查文件目录......27
二、查询地点......27
三、查询时间......28
四、信息披露网址......28
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
发行人、公司、本公司、 指 湖北能源集团股份有限公司
湖北能源、上市公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
控股股东、实际控制
人、认购对象、发行对 指 中国长江三峡集团有限公司
象、三峡集团
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《湖北能源集团股份有限公司章程》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》
上市公告书、本上市公 指 湖北能源集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
告书 股票上市公告书
报告期 指 2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-6 月
本次发行、本次向特
定对象发行、本次向 指 湖北能源集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
特定对象发行 A 股 股票的行为
股票
定价基准日 指 本次向特定对象发行 A 股股票的董事会决议公告日
保荐人、保荐人（联席 指 中信证券股份有限公司
主承销商）、中信证券
联席主承销商 指 中信证券股份有限公司及中国国际金融股份有限公司
发行人律师、本次发行 指 北京市中伦律师事务所
见证律师
审计机构、申报会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元 指 人民币元、万元
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上
A 股 指 市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普
通股
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）发行人基本情况
上市公司名称 湖北能源集团股份有限公司
英文名称 Hubei Energy Group Co., Ltd.
法定代表人 张龙
统一社会信用代码 91420000271750655H
成立日期 1993 年 3 月 9 日
营业期限 1993 年 3 月 9 日至无固定期限
注册资本（注） 652,094.9388 万元人民币
注册地址 湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号
办公地址 湖北省武汉市洪山区徐东大街 137 号
邮政编码 430077
电话 86-27-86606100
互联网网址 www.hbny.com.cn
电子信箱 hbnyzq@hbny.com.cn
经营范围 能源投资、开发与管理；国家政策允许范围内的其他经营业务
（法律、行政法规或国务院决定需许可经营的除外）
上市地：深圳证券交易所
A股上市信息 证券代码：000883.SZ
证券简称：湖北能源
注：2025 年 8 月 1 日，公司总股本因回购注销部分限制性股票减少至 6,481,449,486 股。截
至本上市公告书签署日，相关工商变更登记尚未完成。
（二）发行人主营业务
公司主营业务为能源投资、开发与管理，从事的主要业务包括水电、火电、新能源发电、天然气输销、煤炭物流贸易等。公司已建成鄂西水电和鄂东火电两大电力能源基地，新能源项目覆盖湖北省全省，并积极构建煤炭和天然气供应保障网络。公司积极融入新型电力系统建设，坚持风光水火储及煤炭、天然气一体化协同发展，持续优化业务布局，加快推动能源结构绿色低碳转型。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），股票面值为人民币1.00 元/股。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、内部决策程序
2024 年 10 月 25 日，发行人召开第十届董事会第三次会议，审议并通过了
关于本次向特定对象发行 A 股股票相关的议案。
2024 年 11 月 12 日，发行人召开 2024 年第三次临时股东大会，审议并通过
了前述第十届董事会第三次会议相关议案。
2、本次发行履行的有权国资监管单位审批情况
2024 年 10 月 30 日，三峡集团出具了《中国长江三峡集团关于湖北能源向
特定对象发行股票有关事项的批复》，批准了本次发行方案的相关事项。
3、本次发行履行的监管部门核准过程
2025 年 4 月 16 日，深交所审核通过本次向特定对象发行股票方案。
2025 年 9 月 5 日，中国证监会出具《关于同意湖北能源集团股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1971 号）。
4、募集资金到账及验资情况
（1）2025 年 10 月 15 日，公司与联席主承销商向本次发行的发行对象发出
了《湖北能源集团股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》。
（2）根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年 10 月 17 日出具的《中
信证券股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第 ZE23530 号），截至 2025年 10 月 17 日止，中信证券指定的认购资金专用账户已收到参与本次发行的投资者缴付的认购资金人民币 2,899,999,998.40 元。

（3）2025 年 10 月 17 日，中信证券在扣除保荐承销费后将本次认购款划转
至公司指定的本次向特定对象发行的募集资金专户内。
（4）根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年 10 月 17 日出具的《湖
北能源集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第 ZE23531 号），截至
2025 年 10 月 17 日止，发行人本次发行募集资金总额人民币 2,899,999,998.40 元，
扣除与发行有关的费用人民币 5,299,041.15 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 2,894,700,957.25 元，其中计入股本人民币 597,938,144.00 元，计入资本公积人民币 2,296,762,813.25 元。
（三）发行方式
本次发行采用向特定对象发行的方式。本次发行承销方式为代销。
（四）发行数量
本次发行数量为 597,938,144 股，未超