远达环保:远达环保关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股本变动公告

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2025－076 号
国家电投集团远达环保股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行价格：6.55 元/股
发行数量：3,599,389,311 股
预计上市时间
国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产涉及的新
增股份已于 2025 年 11 月 12 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）办理完毕股份登记手续。本次新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。
资产过户情况

截至本公告披露日，本次发行股份及支付现金购买的标的资产已过户登记至本公司名下，上市公司现持有五凌电力有限公司 100%股权、国家电投集团广西长洲水电开发有限公司64.93%股权。
一、本次发行概况
（一）本次发行已履行的决策及批准程序
1、本次交易已经上市公司第十届董事会第二十次（临时）会议、第十届董事会第二十五次（临时）会议、第十届董事会第二十七次（临时）会议、第十届董事会第三十一次（临时）会议、第十届董事会第三十三次（临时）会议决议审议通过；
2、本次交易方案已经上市公司控股股东原则性同意；
3、本次交易对方中国电力就本次交易股东通函已取得香港联交所的书面批准；
4、本次交易对方中国电力就本次交易获得中国电力独立股东于股东大会批准；
5、本次交易方案已经交易对方董事会审议通过；
6、本次交易涉及的国有资产评估已履行国务院国有资产监督管理委员会备案程序；
7、本次交易已经国务院国有资产监督管理委员会正式批准；
8、本次交易已通过国家市场监督管理总局经营者集中审查；
9、本次交易已经上市公司股东大会审议通过；
10、本次交易已经上交所审核通过；

11、本次交易已经中国证券监督管理委员会同意注册。
截至本公告披露日，本次交易已履行全部所需的决策及审批程序。
（二）本次发行情况
1、发行股份的种类、面值及上市地点
本次发行股份及支付现金购买资产发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为上交所。
2、发行对象和发行方式
本次发行股份及支付现金购买资产发行股份的发行对象为中国电力国际发展有限公司（以下简称“中国电力”）、湖南湘投国际投资有限公司（以下简称“湘投国际”）和国家电投集团广西电力有限公司（以下简称“广西公司”），采用向特定对象发行股份的方式。
3、定价基准日和发行价格
本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行定价基准日为审议本次交易相关事项的第十届董事会第二十次（临时）会议决议公告之日，发行价格为 6.55 元/股。
4、发行股份的数量
本次发行股份购买资产的股份发行数量为 3,599,389,311
股，其中向中国电力、湘投国际、广西公司分别发行2,016,793,893 股、1,184,427,480 股、398,167,938 股股份用于支付本次重组的部分对价。
5、锁定期安排

中国电力、广西公司因本次交易取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起至 36 个月内，不以任何方式转让或处置，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。自该等股份发行完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20个交易日的收盘价低于发行价，或者该等股份发行完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，中国电力、广西公司通过本次交易获得上市公司股份的锁定期自动延长 6 个月。中国电力、广西公司在本次交易前已经直接及间接持有的上市公司股份，自该等股份发行完成后 18 个月内将不以任何方式转让。
湘投国际因本次交易取得的上市公司股份自该等股份发行结束之日起至 12 个月内，不以任何方式转让或处置，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。
交易对方因本次交易取得的上述股份，由于上市公司送红股、转增股本或配股等原因而增加的，增加的上市公司股份同时遵照上述锁定期进行锁定。在适用法律、法规及规范性文件许可前提下的转让行为不受上述限制。若上述锁定与限售期与证券监管机构的最新监管要求不相符，交易对方将根据证券监管机构的最新监管要求进行相应调整，限售期届满后按中国证券监督管理委员会和上交所的有关规定执行。
（三）本次交易的实施情况
1、标的资产过户情况
截至本公告披露日，本次发行股份及支付现金购买的标的资产已过户登记至本公司名下，上市公司现持有五凌电力有限
公司 100%股权、国家电投集团广西长洲水电开发有限公司64.93%股权。
2、验资情况
根据致同会计师事务所出具的《国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份购买资产验资报告》（致同验字（2025）第 110C000349 号），上市公司以发行股份方式增加注册资本
3,599,389,311.00 元，截至 2025 年 11 月 7 日，上市公司收到
新增注册资本 3,599,389,311.00 元，变更后的注册资本为4,380,206,201.00 元。
3、新增股份登记情况
根据中证登上海分公司于 2025 年 11 月 12 日出具的《证
券变更登记证明》，上市公司已办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记，合计新增股份 3,599,389,311 股，登记后股份总数为 4,380,206,201 股。
二、本次发行结果及发行对象情况
（一）发行结果
1、发行对象及数量
发行对象 发行数量（股）
中国电力国际发展有限公司 2,016,793,893
湖南湘投国际投资有限公司 1,184,427,480
国家电投集团广西电力有限公司 398,167,938
合计 3,599,389,311
2、预计上市时间
本次发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份已于
2025年11月12日在中证登上海分公司办理完毕股份登记手续。
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上交所
上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行完成之日起开始计算。
（二）发行对象情况
1.中国电力
公司名称 中国电力国际发展有限公司
英文名称 ChinaPowerInternationalDevelopmentLimited
公司类型 依据香港《公司条例》注册于中国香港的有限责任公司
公司董事 王子超、赵永刚、胡建东、周杰、黄青华、陈鹏君、李方、邱
家赐、许汉忠
已发行股份数 12,370,150,983股
成立时间 2004年3月24日
注册地址 中国香港湾仔港湾道18号中环广场63层6301室
主要办公地点 中国北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦东座
主营业务 从事水力发电、风力发电、光伏发电、燃煤发电、天然气发电
、环保发电、储能及综合能源服务等业务
2.湘投国际
公司名称 湖南湘投国际投资有限公司
英文名称 Hunan Xiangtou International Investment CompanyLimited
统一社会信用代码 914300007808653117
注册地址 长沙市河西麓谷大道668号6楼604号
主要办公地点 湖南省长沙市岳麓区含浦北路999号
法定代表人 柏波
注册资本 400,000万元
公司类型 有限责任公司（中外合资）
成立时间 2005年9月28日

在国家允许外商投资的领域依法进行投资，为所投资企业提供
经营范围 中国法律所允许的各种服务，包括协助或代理设备采购、提供
技术支持、员工培训、企业内部人事管理、为所投资企业寻求
贷款及提供非融资性担保。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
3.广西公司
公司名称 国家电投集团广西电力有限公司
英文名称 SPICGuangxiElectricPowerCo.,Ltd.
统一社会信用代码 91450000MA5KCJ6H9L
注册地址 南宁市高新区鲁班路99号
主要办公地点 南宁市高新区鲁班路99号
法定代表人 赵兰坤
注册资本 250,000万元
公司类型 有限责任公司（港澳台法人独资）
成立时间 2016年5月31日
经营范围 电力（水、火、气、风、太阳能、生物质发电）的开发、投资
、建设、经营和管理，组织综合智慧能源、海水淡化、工业气
体的生产和销售；煤炭及其制品的销售、物流和仓储；环境保
护工程，节能项目开发，粉煤灰等电厂工业废弃物的开发与利
用；电力工程，热力工程咨询、技术服务；工程监理，工程招
标代理，物业服务；国内贸易，进出口贸易；境外电力及相关
业务的开发、投资、建设、经营和管理。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（三）发行对象与本公司的关联关系
本次交易中发行股份及支付现金购买资产的交易对方为
中国电力、 广西公司和湘投国际。其中中国电力和广西公司均为上市公司控股股东、实际控制人国家电力投资集团有限公司控制的下属企业。因此交易对方中国电力和广西公司属于上市公司控股股东、实际控制人控制的关联人。本次交易前，上市公司与交易对方湘投国际不存在关联关系。
三、本次发行前后本公司前十大股东变化
（一）本次发行