富特科技:国泰海通证券股份有限公司关于浙江富特科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书

国泰海通证券股份有限公司
关于
浙江富特科技股份有限公司
2025 年度向特定对象发行股票
并在创业板上市
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
二〇二五年九月

声 明
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受浙江富特科技股份有限公司（以下简称“富特科技”、“公司”、“发行人”）的委托，担任富特科技本次向特定对象发行 A股股票（以下简称“本项目”）的保荐机构，张现、杜惠东作为具体负责推荐的保荐代表人。
保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江富特科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。

目录

声 明......1
目录......2
第一节 本次证券发行基本情况...... 3
一、本次证券发行的保荐机构......3
二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况......3
三、本次保荐发行人证券发行的类型...... 4
四、发行人基本情况......4
五、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系......9
六、保荐机构内部审核程序和内核意见......10
七、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......11
第二节 保荐机构承诺事项......14
一、保荐机构对本次发行保荐的一般承诺...... 14
二、保荐机构对本次发行保荐的逐项承诺...... 14
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见......15
一、本次向特定对象发行的尽职调查意见...... 15
二、发行人存在的主要风险......19
三、发行人的发展前景......24
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行的保荐机构
国泰海通证券股份有限公司。
二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况
（一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况
国泰海通指定张现先生、杜惠东先生作为富特科技本次向特定对象发行股票的保荐代表人。
本次发行项目保荐代表人主要执业情况如下：
张现先生：国泰海通投资银行部业务董事，保荐代表人，曾主持或参与的项目包括联合动力IPO、万帮能源IPO、长园集团可转债、海翔药业可转债、金冠股份重大资产重组、我爱我家重大资产重组、大康农业海外并购等项目，从事投资银行业务超过9年，具有丰富的投资银行业务经验。张现先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
杜惠东先生：国泰海通投资银行部业务董事、保荐代表人，曾主持或参与的项目包括均瑶健康IPO、合兴股份IPO、唯赛勃IPO、富特科技IPO、大明电子IPO、吉祥航空非公开发行股票、正泰电器重大资产重组、上海机场重大资产重组、新疆有色公司债、正泰集团公司债等项目，从事投资银行业务超过10年，具有丰富的投资银行业务经验。杜惠东先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
（二）本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况
国泰海通指定周冠骅先生为本次证券发行项目的协办人：
周冠骅先生：国泰海通投资银行部业务董事。曾主持或参与的项目包括均瑶健康IPO、唯赛勃IPO、联合动力IPO、吉祥航空非公开发行股票、上海机场重大资产重组、吉祥航空重大资产重组、鹏欣资源重大资产重组、正泰电器重大资产重组等项目，从事投资银行业务超过9年，具有丰富的投资银行业务经验。周冠骅先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等
有关规定，执业记录良好。
（三）其他项目组成员姓名
其他参与本次证券发行项目的项目组成员还包括：秦磊、王佳颖、忻健伟、李永月、华志敏、朱棣、程鹏、仇伟峰。
三、本次保荐发行人证券发行的类型
本次发行证券的种类为向特定对象发行A股普通股股票，该等A股普通股股票将在深交所上市。
四、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
公司名称 浙江富特科技股份有限公司
英文名称 Zhejiang EV-Tech Co.,Ltd.
注册资本 15,542.04 万元
法定代表人 李宁川
成立日期 2011 年 8 月 10 日
股票上市日期 2024 年 9 月 4 日
股票上市地点 深交所
股票简称 富特科技
股票代码 301607
注册地址 浙江省湖州市安吉县递铺街道文昌路 505 号
办公地址 浙江省湖州市安吉县递铺街道文昌路 505 号
董事会秘书 李岩
电话号码 0571-85220370
传真号码 0571-89971698
互联网网址 http://www.zjevt.com
电子邮箱 ir@hzevt.com
车载充电机（OBC）、车载 DC/DC 变换器、车载电源集成产品
主营业务 等车载高压电源系统，同时包括液冷超充桩电源模块、智能直流
充电桩电源模块等非车载高压电源系统
生产：智能充电机、电池管理系统、电力电子产品。服务：电动
经营范围 汽车充换电站机电系统、储能机电系统、监控系统的技术开发、
技术咨询，计算机软硬件、电力设备、机电设备、通讯设备的技
术开发、成果转让；批发、零售：计算机软硬件，电力设备，机

电设备（除小轿车），通讯设备（除专控）；货物进出口（国家
法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取
得许可证后方可经营）；其它无需报经审批的一切合法项目。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）发行人股权结构和前十名股东情况
1、公司股本结构
截至 2025 年 6 月 30 日，发行人的股本结构如下：
股份类别 股份数量（股） 比例
有限售条件流通股份 122,393,563 78.75%
无限售条件流通股份 33,026,836 21.25%
合计 155,420,399 100.00%
2、发行人前十名股东情况
截至 2025 年 6 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下表所示：
序 持股数量 有限售条件股 质押或冻
号 股东名称 股东性质 持股比例 （股） 份数量（股） 结股份数
量（股）
1 李宁川 境内自然人 14.32% 22,251,502 22,251,502 0
2 长江蔚来产业 其他 10.65% 16,551,416 16,551,416 0
基金
3 梁一桥 境外自然人 7.59% 11,800,610 11,800,610 0
4 长高电新 境内非国有 7.24% 11,257,683 11,257,683 0
法人
5 小米长江产业 其他 3.43% 5,338,595 5,338,595 0
基金
6 宏达高科 境内非国有 2.75% 4,270,876 4,270,876 0
法人
7 华强睿哲 其他 2.75% 4,270,876 4,270,876 0
8 嘉兴富微 境内非国有 2.55% 3,969,064 3,969,064 0
法人
国泰海通君享
创业板富特科
9 技1号战略配售 其他 2.50% 3,885,509 3,885,509 0
集合资产管理
计划
10 刘晓松 境内自然人 2.34% 3,637,888 3,637,888 0
合计 56.12% 87,234,019 87,234,019 0

（三）发行人控股股东及实际控制人情况
截至本发行保荐书出具日，李宁川直接持有发行人 14.32%的股份，其实
际控制的翌升投资直接持有发行人 1.80%的股份，其实际控制的富特管理直接持有发行人 1.78%的股份，其一致行动人梁一桥直接持有发行人 7.59%的股份，李宁川实际能够控制发行人合计 25.48%的股份表决权，且李宁川在最近两年内一直担任发行人的董事长、总经理，系发行人的控股股东、实际控制人。
最近两年，发行人的控股股东、实际控制人未发生变化。发行人的股权控制图如下图所示：
李宁川，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为 3301271973********，
大学本科学历。1995 年 7 月至 1997 年 2 月，任浙江大学工业自动化公司工程
师；