3-3上市保荐书(申报稿)(浙江富特科技股份有限公司)

国泰海通证券股份有限公司
关于
浙江富特科技股份有限公司
2025 年度向特定对象发行股票
并在创业板上市
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
二〇二五年九月

声 明
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”或“本保荐人”）接受浙江富特科技股份有限公司（以下简称“富特科技”、“公司”、“发行人”）的委托，担任富特科技本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，张现先生、杜惠东先生作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次向特定对象发行股票的发行上市出具上市保荐书。
本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实、准确、完整。
如无特别说明，本上市保荐书中相关用语具有与《浙江富特科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同的含义。

目 录

声 明......1
目 录......2
第一节 发行人基本情况......4
一、发行人概况 ......4
二、发行人主营业务介绍......4
三、发行人主要经营和财务数据及指标 ......6
四、发行人存在的主要风险 ......8
第二节 本次发行情况 ......10
一、发行对象及与发行人的关系 ......13
二、本次向特定对象发行方案概要......13
三、募集资金金额及投向......15
四、本次发行是否构成关联交易 ......16
五、本次发行是否将导致公司控制权发生变化......16
六、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序
......17
第三节 本次发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员 ......18
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人......18
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 ......18
三、项目组人员联系方式......19
第四节 保荐人及其保荐代表人公正履行保荐职责的说明......20
一、保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股
东、实际控制人、重要关联方股份的情况......20
二、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐人或其控股股
东、实际控制人、重要关联方股份的情况......20
三、保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、高级管理人员不存在持有发行人
或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、
实际控制人及重要关联方任职的情况 ......20
四、保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人、发行人
的控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况 .....21
五、保荐人与发行人之间的其他关联关系......21
第五节 保荐人承诺事项......22
第六节 保荐人关于发行人本次发行决策程序合法的说明......23
一、已履行的审批程序 ......23
二、尚需履行的审批程序......23第七节 保荐人对发行人是否符合向特定对象发行股票并上市条件的说明......24
一、本次发行符合《公司法》《证券法》规定的相关条件......24
二、本次发行符合《注册管理办法》规定的相关条件 ......25
三、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》规定的相关条件...28
第八节 持续督导期间的工作安排......29
第九节 保荐人关于本项目的推荐结论 ......31
第一节 发行人基本情况
一、发行人概况
公司名称 浙江富特科技股份有限公司
英文名称 Zhejiang EV-Tech Co.,Ltd.
注册资本 15,542.04 万元
法定代表人 李宁川
成立日期 2011 年 8 月 10 日
股票上市日期 2024 年 9 月 4 日
股票上市地点 深交所
股票简称 富特科技
股票代码 301607
注册地址 浙江省湖州市安吉县递铺街道文昌路 505 号
办公地址 浙江省湖州市安吉县递铺街道文昌路 505 号
董事会秘书 李岩
电话号码 0571-85220370
传真号码 0571-89971698
互联网网址 http://www.zjevt.com
电子邮箱 ir@hzevt.com
车载充电机（OBC）、车载 DC/DC 变换器、车载电源集成产品
主营业务 等车载高压电源系统，同时包括液冷超充桩电源模块、智能直流
充电桩电源模块等非车载高压电源系统
生产：智能充电机、电池管理系统、电力电子产品。服务：电动
汽车充换电站机电系统、储能机电系统、监控系统的技术开发、
技术咨询，计算机软硬件、电力设备、机电设备、通讯设备的技
经营范围 术开发、成果转让；批发、零售：计算机软硬件，电力设备，机
电设备（除小轿车），通讯设备（除专控）；货物进出口（国家
法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取
得许可证后方可经营）；其它无需报经审批的一切合法项目。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、发行人主营业务介绍
公司作为一家主要从事新能源汽车高压电源系统研发、生产和销售业务的国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，主要产品包括车载充电机（OBC）、车载 DC/DC 变换器、车载电源集成产品等车载高压电源系统，同时包括液冷超充桩电源模块、智能直流充电桩电源模块等非车载高压电源系统。作
为行业知名的新能源汽车高压电源核心零部件供应商，公司坚持独立自主研发，在业内较早自主掌握了电力电子变换技术、数字化及模块化的软件开发技术、高效能热管理和结构设计技术等相关核心技术。
作为较早从事车载电源行业的参与者，公司与行业内知名的新能源汽车品牌建立了良好的合作关系，并通过持续稳定的产品交付不断巩固和深化合作关系，在行业内部建立起了较好的品牌声誉。报告期内，公司在与广汽集团、蔚来汽车、长城汽车等客户保持合作的基础上，陆续实现了对小鹏汽车、小米汽车、长安汽车、零跑汽车等新客户的配套量产，有力支撑了公司业务不断增长，持续巩固先发优势和市场地位。同时，公司积极参与海外市场的竞争，通过与雷诺汽车及其合资公司的合作，实现对欧洲新能源汽车市场的量产配套，同时配套雷诺汽车、Stellantis 以及欧洲某主流豪华汽车品牌等多家国际车企的重要平台性项目亦处于项目开发阶段。公司对国际市场的不断开拓，不仅提升了公司的国际竞争力，也有助于增强中国新能源汽车产业链的整体实力，助力国家汽车强国战略的实施。
公司产品矩阵丰富，围绕新能源汽车的动力需求，提供车载与非车载的充放电解决方案，致力于解决新能源汽车的充电安全可靠性问题、充电焦虑问题，从而推动新能源汽车产业的发展以及能源互联网的建设具有关键作用。在丰富的产品品类中，公司重点布局车载高压电源系统，通过持续的技术创新、不断优化的车规体系建设以及经验丰富的研发管理团队。公司的新能源汽车高压电源系统在转换效率、功率密度、可靠性水平和集成化水平等关键技术指标方面处于行业内先进水平。随着行业对汽车轻量化和空间布局等指标的要求提升，公司持续推动产品集成化，通过独立车载电源产品进行综合性集成等多合一产品，实现了客户降本、降重和降体积的要求。
公司的研发创新能力获得多家客户和政府部门认可。近年来，在技术创新方面，公司多次荣获客户颁发的“创新贡献奖”、“科技创新奖”、“技术创新奖”、“技术贡献奖”等奖项，凸显了客户对公司研发实力的认可和信任。公司整体研发实力同样得到政府部门的高度评价，浙江省科学技术厅认定公司为“浙江省新能源汽车电源重点企业研究院”，展示了公司在新能源汽车车载电源领域的技术积累。此外公司作为共建单位与浙江大学杭州国际科创中心联合申报并成功获批“宽禁带功率半导体电源管理技术浙江省工程研究中心”，以在技术创新的关键
领域进行更深入的探索研究。
报告期内，公司主营业务产品收入及占比情况如下：
单位：万元
2025 年 1-6 月 2024 年度
项目
金额 占比 金额 占比
新能源车载产品 141,078.51 95.85% 182,297.01 94.48%
二合一 75,604.04 51.37% 86,842.09 45.01%
多合一 54,744.85 37.20% 82,951.32 42.99%
单一功能产品 8,380.29 5.69% 4,555.72 2.36%
其他 2,349.33 1.60% 7,947.88 4.12%
新能源非车载产品 2,485.69 1.69% 7,962.29 4.13%
技术服务 3,616.42 2.46% 2,689.14 1.39%
其他 - 0.00% 0.05 0.00%
合计 147,180.62 100.00% 192,948.48