石大胜华:石大胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

证券代码：603026 证券简称：石大胜华
石大胜华新材料集团股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）
（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室）
联席主承销商
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二五年八月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名： ______________ ______________ ______________
郭天明 于相金 于海明
______________ ______________ ______________
姜伟波 陈 伟 李蓉蓉
______________ ______________ ______________
周红军 张 胜 王清云
全体监事签名： ______________ ______________ ______________
高建宏 刘峻岭 王晓红
全体非董事高级管理人
员签名： ______________ ______________ ______________
郑 军 宋会宝 任 飓
发行人：石大胜华新材料集团股份有限公司（公章）
年月日

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
非董事高级管理人员签
名： ______________
戴昶昱
发行人：石大胜华新材料集团股份有限公司（公章）
年月日
目 录

目 录......6
释 义......7
第一节 本次发行的基本情况 ......9
一、发行人基本情况 ......9
二、本次发行履行的相关程序 ......9
三、本次发行概要 ......13
四、本次发行的发行对象情况 ......18
五、本次发行的相关机构情况......23
第二节 发行前后相关情况对比 ......26
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ......26
二、本次发行对公司的影响 ......27
第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......29
一、关于本次发行定价过程合规性的说明 ......29
二、关于本次发行对象的选择合规性的说明 ......29
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......31
第五节 有关中介机构声明 ......32
第六节 备查文件 ......39
一、备查文件 ......39
二、查询地点 ......39
三、查询时间 ......40
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语之特定含义如下：
公司、本公司、发行人、胜华 石大胜华新材料集团股份有限公司（曾用名：山东石
新材、石大胜华 指 大胜华化工集团股份有限公司、胜华新材料集团股份
有限公司）
本次向特定对象发行、本次发 石大胜华新材料集团股份有限公司本次向特定对象发
行、本次向特定对象发行 A股 指 行 A股股票的行为
股票
本发行情况报告书 指 《石大胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行
A股股票发行情况报告书》
定价基准日 指 本次向特定对象发行股票的发行期首日
募集资金 指 本次发行所募集的资金
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐人、主承销商、联席主承 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
销商
中信证券、联席主承销商 指 中信证券股份有限公司
发行人律师、中伦 指 北京市中伦律师事务所
发行人会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
公司章程 指 石大胜华新材料集团股份有限公司章程
股东大会 指 石大胜华新材料集团股份有限公司股东大会
董事/董事会 指 石大胜华新材料集团股份有限公司董事/董事会
监事/监事会 指 石大胜华新材料集团股份有限公司监事/监事会
A股 指 每股面值为 1.00元之人民币普通股票
北京哲厚 指 北京哲厚新能源科技开发有限公司，系持有发行人
5%以上股份之股东
融发集团 指 青岛军民融合发展集团有限公司，系持有发行人 5%
以上股份之股东
开投集团 指 青岛开发区投资建设集团有限公司，系持有发行人
5%以上股份之股东

石大控股 指 青岛中石大控股有限公司，系持有发行人 5%以上股
份之股东
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本发行情况报告书除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数的尾数与各分项数值总和的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成的。

第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 中文名：石大胜华新材料集团股份有限公司
英文名：Shida Shinghwa Advanced Material Group Co., Ltd.
证券简称 石大胜华
证券代码 603026.SH
上市交易所 上海证券交易所
法定代表人 郭天明
注册资本 202,680,000 元
注册地址 山东省东营市垦利区同兴路 198 号
办公地址 山东省东营市垦利区同兴路 198 号
成立日期 2002-12-31
上市日期 2015-05-29
电话 0546-2169536
传真 0546-2169539
邮编 257503
公司网址 www.sinodmc.com
公司邮箱 sdsh@sinodmc.com
一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；化工产品销售（不含
许可类化工产品）；电子专用材料销售；高纯元素及化合物销售；高性能
有色金属及合金材料销售；电池销售；机械电气设备销售；专用化学产品
经营范围 销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2022 年 7 月 14 日，公司第七届董事会第二十次会议审议并通过了本次
发行 A股股票预案及相关议案。
2、2022 年 7 月 14 日，公司第七届监事会第十次会议审议并通过了本次发
行 A 股股票预案及相关议案。
3、2022 年 8 月 1 日，公司 2022 年第五次临时股东大会审议并通过了本次
发行 A股股票预案及相关议案。

4、2023 年 2 月 15 日，公司第七届董事会第三十二次会议审议并通过了
《关于修订公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》，修订了本次发行预案中公司名称、经营范围、股东大会审议情况、募投项目前期手续办理情况、控股股东、实际控制人等相关内容。
5、2023 年 2 月 15 日，公司第七届监事会第十六次会议审议并通过了《关
于修订公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。
6、2023 年 2 月 19 日，根据全面实行股票发行注册制的相关规定，公司第
七届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》等。
7、2023 年 2 月 19 日，公司第七届监事会第十七次会议审议并通过了《关
于公司向特定对象发行股票方