中兴通讯:关于按照《香港上市规则》公布H股可转换债券发售通函

证券代码（A/H）：000063/00763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：202553
中兴通讯股份有限公司
关于按照《香港上市规则》公布
H 股可转换债券发售通函
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称“《香港上市规则》”）规定，在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了 H股可转换债券发售通函。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同步披露的要求，特将有关公告同步披露如下，供参阅。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会
2025年 8 月 6日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
本公告及當中所述的上市文件僅按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）規定刊發以供參考，且並不構成任何證券的出售要約或招攬購買要約。本公告或當中所述任何事宜（包括上市文件）一概並不組成任何合約或承諾的基準。為免生疑，刊發本公告及當中所述的上市文件不應被視為根據發行人（定義見下文）或其代表就香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》而言刊發章程作出證券發售，亦並不構成就香港法例第571章《證券及期貨條例》而言包含邀請公眾人士訂立或要約訂立協議以收購、處置、認購或包銷證券的廣告、邀請或文件。
本公告並非供於美國（包括其領地及屬土，美國任何一個州及哥倫比亞特區）直接或間接分發。本公告及其所載資料並不構成或組成在美國購買、認購或出售證券的建議或要約。本公告所述的證券並無亦不會根據1933年《美國證券法》（經修訂）（「證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記。本公告所述證券會基於證券法S規例（「S規例」）在美國境外發售及出售，而未根據證券法辦理登記或獲得豁免登記的情況下不可在美國境內發售或出售。在受到限制或禁止的情況下，本公告所述證券並非亦不會在美國或任何其他司法權區公開發售。本公告或其所載資料並非索取金錢、證券或其他代價，而倘回應本公告或其所載資料而發出金錢、證券或其他代價亦不會獲接納。
致香港投資者通知：發行人（定義見下文）確認，債券（定義見下文）擬僅供專業投資者（定義見上市規則第三十七章）購買，並已按此基準在香港聯合交易所有限公司上市。因此，發行人確認，債券並不適合供香港的零售投資者作投資用途。投資者務請審慎考慮所涉及的風險。

刊登發售通函
ZTE CORPORATION
（中 興 通 訊 股 份 有 限 公 司）
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：00763）
人民幣3,584百萬元零息美元結算於2030年到期的
H股可轉換債券
（債券股份代號：85046）
本公告乃中興通訊股份有限公司（「發行人」或「公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則第37.39A條刊發。
茲提述發行人於2025年8月5日所刊發人民幣3,584百萬元零息美元結算於2030年到 期的H股可轉換債券（「債券」）於香港聯交所上市的通告。
請參閱本公告隨附日期為2025年7月28日的發行通 函（「發 行通 函」），內容有關債 券。按發行通函所披露，債券僅供專業投資者（定義見上市規則第三十七章）購買， 並已按此基準在香港聯交所上市。
發行通函並不構成在任何司法權區向公眾人士提呈發售任何證券的招股章程、通 告、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約，且 刊發目的並非邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約。
發行通函不得被視為誘使認購或購買公司任何證券的行為，且公司無意進行任何此 類誘使。
承董事會命
方榕
董事長
深圳，中國
二零二五年八月六日
於本公告日期，本公司董事會包括執行董事：徐子陽；非執行董事：方榕、閆俊武、諸為民、張洪；獨立非執行董事：莊堅勝、王清剛、徐奇鵬；以及職工董事：李妙娜。

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