3-1证券发行保荐书(申报稿)(武汉回盛生物科技股份有限公司)

中信建投证券股份有限公司
关于
武汉回盛生物科技股份有限公司
向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐人
二〇二五年七月

保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陈子晗、张兴华根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目录

释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 5
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人......5
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员......5
三、发行人基本情况......7
四、保荐人与发行人关联关系的说明......11
五、保荐人内部审核程序和内核意见......11
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查......13
第二节 保荐人承诺事项 ...... 14
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 15
一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查......15
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查......15
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 16
一、发行人关于本次发行的决策程序合法......16
二、本次发行符合相关法律规定......17
三、发行人的主要风险提示......19
四、发行人的发展前景评价......25
五、保荐人对本次证券发行的推荐结论......26
释 义
在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
发行人/回盛生物/上市 指 武汉回盛生物科技股份有限公司
公司/公司
本次发行/本次向特定 指 武汉回盛生物科技股份有限公司向特定对象发行股票的
对象发行股票 行为
控股股东/武汉统盛 指 武汉统盛投资有限公司
实际控制人 指 张卫元、余姣娥
认购对象、楚盛投资 指 楚盛（湖北）投资合伙企业（有限合伙），张卫元、余
姣娥分别持有其 90%、10%的合伙份额
定价基准日 指 公司第三届董事会第十次会议决议公告日（2024 年 4 月
3 日）
认购协议、股份认购协 指 《武汉回盛生物科技股份有限公司向特定对象发行 A 股
议 股票之附生效条件的股份认购协议》
用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物
生理机能的物质（含药物饲料添加剂），主要包括：血
兽药 指 清制品、疫苗、诊断制品、微生态制品、中药材、中成
药、化学药品、抗生素、生化药品、放射性药品及外用
杀虫剂、消毒剂等
用于各类兽用化药制剂的原料药物，是制剂中的有效成
兽用原料药 指 分，由化学合成、植物提取或者生物技术所制备而来但
动物无法直接服用的物质
兽用化学药品制剂，即对侵袭动物机体（宿主）的病原
兽用化药制剂 指 体具有选择性抑制或杀灭作用，或能调节动物生理机能
的化学物质
发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
农业农村部 指 中华人民共和国农业农村部
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 武汉回盛生物科技股份有限公司股东大会
董事会 指 武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《公司章程》 指 《武汉回盛生物科技股份有限公司章程》
本发行保荐书 指 《中信建投证券股份有限公司关于武汉回盛生物科技股
份有限公司向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书》
最近三年及一期/报告 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-3 月
期
报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月
31 日、2025 年 3 月 31 日
元、万元、亿元 指 人民币元、万元（除特别说明外）
注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
中信建投证券指定陈子晗、张兴华担任本次向特定对象发行股票的保荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：
陈子晗先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：蔚蓝生物 IPO 项目、百合生物 IPO 项目、古鳌科技向特定对象发行股票并在创业板上市项目、神思电子向特定对象发行股票并在创业板上市项目、歌尔股份可转债项目、中际旭创重大资产重组项目等，目前，无作为保荐代表人尽职推荐的在审项目。陈子晗先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
张兴华先生：保荐代表人，硕士研究生学历，具有法律职业资格，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会执行总经理，曾主持或参与的项目有：康鹏科
技 IPO 项目、海正生材 IPO 项目、蔚蓝生物 IPO 项目、中泰证券 IPO 项目、海
利尔 IPO 项目、山东华鹏 IPO 项目、鸿路钢构 IPO 项目、华仁药业 IPO 项目、
百川股份 IPO 项目、兔宝宝向特定对象发行股票并在深圳主板上市项目、神思电子向特定对象发行股票并在创业板上市项目、山东华鹏非公开发行项目、古井贡酒非公开发行项目、歌尔股份非公开发行项目、歌尔股份可转债项目、鸿路钢构非公开发行项目、海正药业发行股份购买资产项目、胜利股份非公开发行项目、爱乐达向特定对象发行股票并在创业板上市项目等，目前，无作为保荐代表人尽职推荐的在审项目。张兴华先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人

本次证券发行项目的协办人为陈昌杰，其保荐业务执行情况如下：
陈昌杰先生：保荐代表人，硕士研究生学历，非执业注册会计师，具有法律职业资格，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：安必平 IPO 项目、魅视科技 IPO 项目、超声电子可转债项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）本次证券发行项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员包括魏尚骅、李爱清、刘耀民、党凌云、唐云枫。
魏尚骅先生：保荐代表人，硕士研究生学历，非执业注册会计师，具有法律职业资格，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参
与的项目有：海正生材 IPO 项目、百合股份 IPO 项目、蔚蓝生物 IPO 项目、嘉
诚国际 IPO 项目、海正药业重大资产重组项目、中际旭创重大资产重组项目、神思电子向特定对象发行股票并在创业板上市项目、山东华鹏非公开发行项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
李爱清先生：保荐代表人，硕士研究生学历，非执业注册会计师，具有法律职业资格，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目包括：海正生材 IPO 项目，恒丰纸业控制权转让等项目，曾作为律师负责或参与的项目包括：爱玛科技 IPO、博亚精工 IPO、江苏吴中发行股份购买资产、大北农限制性股票激励计划、嘉化能源员工持股计划、浙江嘉化集团股份有限公
司 2019 年可交债、北京顺鑫控股集团有限公司 2019 年私募债、农信保理 ABS
等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
刘耀民先生：保荐代表人，硕士研究生学历，非执业注册会计师，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：华恒生物IPO 项目、英方软件 IPO 项目、中再资环重大资产重组项目等，在保荐业务执业
过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
党凌云女士：保荐代表人，硕士研究生学历，非执业注册会计师，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：力源科技IPO 项目、江苏永成 IPO 项目、东湖高新公开发行可转换公司债券项目、神马股份向不特定对象发行可转换公司债券等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
唐云枫先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、发行人基本情况
（一）发行人情况概览
公司名称： 武汉回盛生物科技股份有限公司
注册地址： 武汉市东西湖区张柏路 218 号
成立时间： 2002 年 1 月 25 日
上市时间： 2020 年 8 月 24 日
注册资本： 17,919.4432 万元
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 回盛生物
股票代码： 300871
法定代表人： 张卫元
董事会秘书： 王庆峰
联系电话： 86-027-83235499
互联网地址： http://www.whhsyy.com/
主营业务： 兽用药品（包括化药制剂、原料药、中药制剂）、饲料及添加剂的
研发、生产和销售
本次证券发行的类型： 向特定对象发行股票
（二）本次发行前后股权结构
截至 2025 年 03 月 31 日，公司的股本结构如下：