广信科技:发行保荐书

东兴证券股份有限公司
关于
湖南广信科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）：
（地址：北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层）
二〇二五年五月

保荐机构及其保荐代表人声明
保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）及其保荐代表人周磊、张羽中根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《公众公司办法》”）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（2023 年修订）（以下简称“《注册管理办法》”）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》（2023 年修订）（以下简称“《发行审核规则》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“北交所保荐细则”）等法律法规、部门规章及北京证券交易所业务规则，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中如无特别说明，相关用语或简称具有与《湖南广信科技股份有限公司招股说明书（申报稿）》中相同的含义，相关意见均截至本发行保荐书出具之日。

目录

保荐机构及其保荐代表人声明 ...... 1
目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4
一、保荐机构名称 ...... 4
二、项目组成员情况 ...... 4
三、发行人的基本情况 ...... 4
四、保荐机构与发行人的关联关系 ...... 5
五、保荐机构内部审核程序简介和内核意见 ...... 6
第二节 保荐机构承诺事项 ......11
一、本保荐机构关于同意保荐发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市的承诺...... 11
二、本保荐机构就《证券发行上市保荐业务管理办法》第二十五条所列事项
做出的承诺...... 11
三、关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防范
的核查意见 ...... 12
四、关于发行人股东是否涉及私募投资基金的核查 ...... 13
五、填补摊薄即期回报事项的核查意见 ...... 14
第三节 本次发行是否符合发行条件和程序...... 15
一、推荐结论 ...... 15
二、本次证券发行履行相关决策程序的说明 ...... 15
三、发行人本次公开发行符合《公司法》规定的发行条件和程序 ...... 16
四、发行人本次公开发行符合《证券法》规定的发行条件和程序 ...... 16
五、发行人本次公开发行符合《注册管理办法》第九条至第十一条的规定 ...... 18
六、发行人本次公开发行符合《上市规则》规定的发行条件 ...... 20
七、发行人存在的主要风险 ...... 22
八、关于财务报告审计截止日后财务及经营状况的核查结论 ...... 27
第四节 发行人的发展前景简评 ...... 30
一、发行人发展前景 ...... 30

二、本次募投项目对发行人未来发展前景的影响 ...... 45
第五节 保荐机构与发行人的关联关系...... 47
一、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股
股东、实际控制人、重要关联方股份的情况 ...... 47
二、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股
股东、实际控制人、重要关联方股份的情况 ...... 47
三、保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员拥有发行
人权益、在发行人任职等情况 ...... 47
四、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实
际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况 ...... 47
第六节 保荐机构对本次发行的结论性意见...... 48
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构名称
东兴证券股份有限公司。
二、项目组成员情况
本保荐机构接受湖南广信科技股份有限公司（以下简称“广信科技”、“公司”或“发行人”）委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）的保荐机构，并签订了《保荐暨承销协议》。本保荐机构指定保荐代表人周磊和张羽中具体负责本次发行上市项目的保荐工作。
周磊先生：经济学硕士，保荐代表人。曾就职于安永华明会计师事务所，从事多年审计工作，2016 年加入东兴证券从事投资银行业务。曾参与爱克股份首发项目，美好医疗首发项目，远峰科技首发项目；曾参与铁汉生态、一心堂再融资项目；曾参与百洋股份、华自科技重大资产重组项目；曾参与传化智联、鄂尔多斯、跨境通、京东方公司债项目。
张羽中先生：硕士研究生，保荐代表人。2018 年开始从事投资银行业务。曾参与嘉元科技科创板首发项目、百洋医药首发项目、科莱瑞迪首发项目、晨泰科技首发项目；曾参与双杰电气 2020 年非公开发行项目、百洋医药发行可转债项目；曾参与广信科技新三板挂牌项目等。
项目协办人：朱海洲。
其他项目组成员：李靖宇、孟子雍、付书博。
上述项目组成员均具备证券从业资格，无被监管机构处罚的记录。
三、发行人的基本情况
公司全称 湖南广信科技股份有限公司
英文全称 Hunan Guangxin Technology Co., Ltd.
证券代码 874094
证券简称 广信科技

统一社会信用代码 91430500765605052E
注册资本 68,462,908 元
法定代表人 魏雅琴
有限公司成立日期 2004 年 8 月 10 日
股份公司成立日期 2009 年 3 月 25 日
办公地址 湖南省邵阳市新邵县酿溪镇东西路
注册地址 湖南省邵阳市新邵县酿溪镇东西路
邮政编码 422900
电话号码 0739-3602248
传真号码 0739-3602248
电子信箱 hngx2004@163.com
公司网址 www.hngxtech.com
负责信息披露和投资者关系的部门 董事会办公室
董事会秘书或者信息披露事务负责人 赵水蓉
投资者联系电话 0739-3602248
一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销
经营范围 售；新材料技术研发；纸浆销售；货物进出口；
技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
本次证券发行类型 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A
股）
四、保荐机构与发行人的关联关系
保荐机构及本次证券发行的保荐代表人经对发行人及其关联方与本保荐机构及其关联方的利害关系进行审慎核查，保证不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形，具体如下：
（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份；
（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份；
（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职；

（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资；
（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系。
（六）保荐机构及其关联方除本保荐机构作为发行人辅导机构、保荐机构及主承销商外，与发行人及其关联方存在其他业务往来的情况。
五、保荐机构内部审核程序简介和内核意见
本保荐机构建立了完善的保荐业务立项制度、尽职调查制度、辅导制度、质量控制制度、问核制度、内核制度、反馈意见报告制度、风险事件报告制度、合规检查制度、应急处理制度、持续督导制度和保荐工作底稿制度等内部控制制度。
根据证监会《证券公司投资银行类业务内部控制指引》要求，本保荐机构保荐业务建立了三道内部控制防线，具体为：（一）项目组和业务部门构成第一道防线；（二）质量控制部构成第二道防线；（三）内核管理部、合规法律部等相关部门构成第三道防线。
本保荐机构内部项目审核流程主要包括立项审议流程、质量控制审核流程、内核流程和后续管理流程。有关发行人本次公开发行股票内部审核程序及内核意见如下：
（一）项目立项审核流程
本保荐机构投资银行业务管理委员会下设立项委员会，立项委员会下设保荐承销与并购重组业务立项小组（以下简称“立项小组”）作为保荐承销与并购重组业务的立项审议机构，履行立项审议决策职责，对投资银行项目是否予以立项做出决议。具体流程如下：
1、业务部门提出立项申请
项目组经过初步尽职调查，认为项目符合保荐机构立项标准，于 2024 年 1
月 15 日提交立项申请报告（含对发行人初步的尽职调查情况）、合规审查材料（含反洗钱、内幕信息知情人管理、利益冲突核查等材料）及其他有助于了解项目质量和风险的材料。

项目负责人和业务部门负责人于2024年1月15日对立项申请材料进行初步审核并签署审核意见。
3、合规法律部合规审查
合规法律部按照公司相关规定执行反洗钱、内幕信息知情人管理、利益冲突
核查等合规审核工作，于 2024 年 1 月 18 日发表明确意见。
4、质量控制部审核
质量控制部对项目是否符合立项标准和条件进行核查和判断，于 2024 年 1
月 24 日发表明确的审核意见。
5、立项小组审议并表决
质量控制部按如下标准从立项小组成员名单中选取本次立项审议的立项委员：
1）参加立项审议的委员人数不得少于 5 人。
2）将立项小组成员名单按部门分类，主要分为业务部门和内部控制部