罗博特科:罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股份上市公告书(摘要)

股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所
罗博特科智能科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金之募集配套资金
向特定对象发行股份上市公告书（摘要）
独立财务顾问
二〇二五年六月

上市公司声明
本公司及全体董事保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对本公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：“1、本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺本次交易期间向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特别提示
一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。
二、本次发行新增股份的发行价格为 124.99 元/股。本次发行新增股份上市数量为 3,072,245 股。
三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2025 年 5 月 30 日受理
公司本次发行股票的新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。
四、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2025
年 6 月 12 日，限售期 6 个月，限售期自股份上市之日起开始计算。新增股份上
市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
五、本次向特定对象发行股份募集配套资金完成后，上市公司总股本增加至167,692,391 股，其中，社会公众股持有的股份占公司总股本的比例不低于 25%，不会导致公司不符合上市规则规定的股票上市条件。

目 录

特别提示......2
目 录......3
释 义......4
第一节 公司基本情况......5
第二节 本次新增股份发行情况......6
一、本次交易的决策过程和审批情况......6
二、本次发行的基本情况......8
三、本次发行对象概况......10
四、独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论
性意见......16
五、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......17
第三节 本次新增股份上市情况......19
一、新增股份上市批准情况......19
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......19
三、新增股份上市时间......19
四、新增股份的限售安排......19
第四节 本次股份变动情况及其影响......20
一、本次发行前后前十名股东变动情况......20
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......21
三、本次交易对主要财务指标的影响......21
四、管理层讨论与分析......22
释 义
本上市公告书摘要中，除非文义另有所指，下列简称具有下述含义：
本上市公告书摘要、 《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购
本公告书摘要 指 买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股
份上市公告书（摘要）》
上市公司、本公司、 指 罗博特科智能科技股份有限公司
公司、罗博特科
本次交易、本次重组 指 罗博特科发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事
项
东方证券、独立财务 指 东方证券股份有限公司
顾问（联席主承销商）
联席主承销商 指 东方证券股份有限公司和/或华泰联合证券有限责任公司
法律顾问、见证律师、 指 国浩律师（上海）事务所
国浩律师事务所
审计机构、验资机构、 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
天健会计师事务所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所/交易所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购
《发行方案》 指 买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资
金发行方案》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法（2025 年修正）》
《发行与承销管理办 指 《证券发行与承销管理办法》
法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》
元、万元 指 人民币元、万元
注：正文中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数如有差异，此差异因四舍五入造成。
第一节 公司基本情况
中文名称 罗博特科智能科技股份有限公司
英文名称 RoboTechnik Intelligent Technology Co., LTD
股票简称 罗博特科
股票代码 300757
成立日期 2011 年 4 月 14 日
上市日期 2019 年 1 月 8 日
住所 江苏省苏州市苏州工业园区唯亭港浪路 3 号
主要办公地址 江苏省苏州市苏州工业园区唯亭港浪路 3 号
发行前注册资本 164,620,146 元人民币
统一社会信用代码 91320594573751223F
法定代表人 戴军
联系电话 0512-62535580
研发、组装生产、销售：新能源设备、LED 及半导体领域相关生产
设备、制程设备及相关配套自动化设备，汽车精密零部件领域智能自
动化设备；承接自动化专用设备及智能装备的定制及销售；自产产品
经营范围 相关零部件的生产及销售；信息技术与软件系统设计、开发、技术咨
询、服务、转让；从事自产产品的进出口业务，并提供相关技术咨询、
开发等服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）

第二节 本次新增股份发行情况
一、本次交易的决策过程和审批情况
（一）本次发行履行的决策程序
1、2023 年 8 月 25 日，本次交易预案已经上市公司第三届董事会第八次会
议审议通过。
2、2023 年 9 月 22 日，本次交易正式方案已经上市公司第三届董事会第九
次会议审议通过。
3、2023 年 10 月 12 日，本次交易正式方案已经上市公司 2023 年第二次临
时股东大会审议通过。
4、2024 年 2 月 27 日，本次交易方案调整已经上市公司 2024 年第三届董事
会第十二次会议审议通过。
5、2024 年 4 月 26 日，本次交易的相关议案已经上市公司 2024 年第三届董
事会第十五次会议审议通过。
6、2024 年 7 月 26 日，本次交易的相关议案已经上市公司 2024 年第三届董
事会第十七次会议审议通过。
7、2024 年 8 月 23 日，本次交易的相关议案已经上市公司 2024 年第三届董
事会第十九次会议审议通过。
8、2024 年 9 月 25 日，关于延长本次交易股东会决议及授权有效期议案已
经上市公司 2024 年第三届董事会第二十次会议审议通过。
9、2024 年 10 月 11 日，关于延长本次交易股东会决议及授权有效期议案已
经上市公司 2024 年第四次临时股东会审议通过。
10、2024 年 11 月 8 日，本次交易的相关议案已经上市公司 2024 年第三届
董事会第二十二次会议审议通过。
11、2024 年 12 月 11 日，关于不调整公司发行股份及支付现金购买资产的
发行价格的议案已经上市公司 2024 年第三届董事会第二十三次会议审议通过。
12、2025 年 3 月 23 日，本次交易的相关议案已经上市公司 2025 年第三届
董事会第二十五次会议审议通过。
13、2025 年 4 月 8 日，本次交易的相关议案已经上市公司 2025 年第二次临
时股东会审议通过。
14、2025 年 4 月 17 日，深交所并购重组审核委员会召开 2025 年第 4 次审
议会议，审议通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申请。
15、2025 年 4 月 29 日，罗博特科收到中国证监会《关于同意罗博特科智能
科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕949 号），同意公司发行股