李子园:浙江李子园食品股份有限公司“李子转债”2025年第一次债券持有人会议会议资料

证券代码：605337 证券简称：李子园
转债代码：111014 转债简称：李子转债
浙江李子园食品股份有限公司
“李子转债”2025年第一次
债券持有人会议
会议资料
2025年5月

目 录

“李子转债”2025年第一次债券持有人会议议程 ...... 1
“李子转债”2025年第一次债券持有人会议须知 ...... 2
关于变更部分募集资金投资项目的议案 ...... 4
浙江李子园食品股份有限公司
“李子转债”2025年第一次债券持有人会议议程
一、召开会议的基本情况
（一）会议类型和届次：“李子转债”2025年第一次债券持有人会议
（二）会议召集人：浙江李子园食品股份有限公司董事会
（三）会议表决方式：采用记名方式现场投票表决或通讯方式投票表决
（四）现场会议时间和地点
现场会议时间：2025年5月19日（星期一）上午 9:00
召开地点：浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室
二、现场会议议程
（一） 主持人宣布会议开始，介绍本次债券持有人会议现场会议的出席情况；
（二） 董事会秘书程伟忠宣读会议须知；
（三） 通过推举会议监票人和计票人；
（四） 会议审议事项：
1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
（五） 债券持有人发言及现场提问与公司解答；
（六） 债券持有人或其授权代表对上述审议事项进行现场表决；
（七） 监票人宣布会议投票表决结果；
（八）宣读大会决议；
（九） 见证律师宣读法律意见书；
（十） 主持人宣布会议结束。

浙江李子园食品股份有限公司
“李子转债”2025年第一次债券持有人会议须知
为充分尊重全体债券持有人的合法权益，确保本次债券持有人会议的顺利
进行，根据《公司法》《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《可
转换公司债券持有人会议规则》等有关规定，特制定本须知：
一、公司董事会具体负责会议相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的债券持有人和债券持有人代表人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。
二、出席会议的债券持有人依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。
三、本次会议安排债券持有人发言时间不超过半小时。债券持有人要求在会议上发言，应于会议签到时向秘书处登记申请并获得许可，发言顺序根据持有债券数量的多少和登记次序确定，每位债券持有人的发言时间不应超过五分钟。债券持有人发言时，应首先报告其所持公司债券数量。
四、会议主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答债券持有人质询，回答每个问题的时间不应超过五分钟。与本次会议主题无关或将泄露公司商业秘密或有损于债券持有人、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。
五、债券持有人会议投票表决采用现场投票与通讯投票结合的方式。债券持有人在投票表决时，应在表决表中对每项议案分别选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，并且对同一事项只能表示一项意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。本次债券持有人会议登记方法及表决方式的具体内容详见公司于2025年4月29日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于召开“李子转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2025-025）。
六、本次债券持有人会议的计票程序为：会议现场推举监事或债券持有人代表作为监票人和计票人，与参会见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票并当场公布表决结果。

七、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所的执业律师出席和全程见证本次债券持有人会议，并出具法律意见书。
议案一：
浙江李子园食品股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的议案
各位债券持有人及债券持有人代表：
根据公司战略规划并结合目前募投项目的实际进展，保证募投项目建设更符合公司未来发展需求，公司拟将2023年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目“年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”（以下简称“原项目”）的部分募集资金23,557.00万元变更投向用于实施公司新增的募集资金投资项目“李子园日处理1,000吨生乳深加工项目”。原项目拟投入募集资金由48,557.00万元调减为25,000.00万元。本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1166号)核准，公司向社会公开发行面值总额为60,000万元的可转换公司债券，期限6年，应募集资金人民币60,000万元，扣除承销保荐费（不含税）90.00万元，实际收到可转换公司债券认购资金为人民币59,910.00万元。另扣除剩余发行费用（不含税）150.21万元后，募集资金净额为59,759.79万元。上述募集资金已于2023年6月28日到位，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验证报告》（中汇会验[2023]8281号）。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。
二、募集资金投资项目使用情况
（一） 募集资金使用情况
截至2024年12月31日，根据公司披露的《浙江李子园食品股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元
序 项目名称 项目总投 募集资金拟 累计使用募 募集资金余额
号 资金额 投入金额 集资金金额
1 年产15万吨含乳饮料生产 48,557.00 48,557.00 1,595.66 46,961.34
线扩产及技术改造项目
2 补充流动资金 11,443.00 11,353.00 0.00 11,353.00
合计 60,000.00 59,910.00 1,595.66 58,314.34
注：补充流动资金项目募集资金拟投入金额中已扣除支付的承销保荐费（不含税） 90.00万元。
截至2024年12月31日，募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国农业银行股份有限公司金华 19655101040036596 募集资金专户 715.57 活期
金东支行
浙江金华成泰农村商业银行股份 201000339393306 募集资金专户 20,575.31 活期
有限公司澧浦支行
招商银行股份有限公司金华分行 579900055010103 募集资金专户 18.27 活期
浙江义乌农村商业银行股份有限 201000339297854 募集资金专户 20,151.87 活期
公司金义支行
合计 41,461.02
注：募集资金专项账户存储余额包含利息收入2,205.42万元，不包括使用闲置募集资金进 行现金管理尚未到期的金额 19,058.75万元。
（二） 募集资金用途变更情况
公司拟对上述部分募集资金用途进行变更，将2023年度向不特定对象发行可 转换公司债券的募集资金投资项目“年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造 项目”部分募集资金用于实施新增的募集资金投资项目“李子园日处理1,000吨生 乳深加工项目”。
本次调整前后的募集资金用途如下：
单位：万元
序号 项目名称 调整前拟使用募集资金 调整后拟使用募集资金
1 年产15万吨含乳饮料生产线扩 48,557.00 25,000.00
产及技术改造项目
2 补充流动资金 11,353.00 11,353.00
3 李子园日处理1,000吨生乳深加 - 23,557.00
工项目

合计 59,910.00 59,910.00
注：本次变更后，未做变更的募集资金将继续实施原项目中的“新增8万吨的450ml规格含乳饮料产线3条及成品仓库车间”及必要配套设施内容。
三、本次变更部分募集资金投资项目的原因
公司本次拟将2023年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目“年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”部分募集资金用于实施新增的募集资金投资项目“李子园日处理1,000吨生乳深加工项目”的主要原因如下：
（一）目前在建项目产能全部达产可满足市场需求
原募集资金投资项目“年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”项目建设内容包括：（1）新增8万吨的450ml规格含乳饮料产线3条及成品仓库车间；（2）改造现有老旧生产线，形成450ml规格含乳饮料产线2条、225ml规格含乳饮料产线1条的生产能力，改造后年产能为7万吨；（3）购置信息化软硬件，建设数字化工厂；（4）建设光伏屋顶及其他必要配套设施（电力、暖通工程及环保设施等）。旨在通过新增8万吨含乳饮料生产线进一步扩大公司甜牛奶乳饮料系列产品的生产能力，通过改造原有7万吨老旧含乳饮料生产线提升现有生产