嘉友国际:2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2025-013
嘉友国际物流股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，
嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）编制了截至 2024 年 12 月 31 日公
开发行可转换公司债券及非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、公开发行可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］1341 号）核准，公司向社会公开
发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 720 万张，期限 6 年。募
集资金总额为人民币 720,000,000 元，扣除各项发行费人民币 6,199,056.60 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 713,800,943.40 元，上述募集资金于
2020 年 8 月 11 日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2020 年 8 月 12 日出具了报告号为信会师报字[2020]第 ZB11577 号《验资报告》。
2、非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3708 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 31,575,446 股，发行价格为 18.49 元/股，募集资金总额为
人 民 币 583,829,996.54 元 ， 扣 除 保 荐 承 销 费 及 其 他 发 行 费 用 人 民 币
6,740,100.42 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 577,089,896.12 元，
上述募集资金于 2021 年 12 月 10 日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于2021年12月13日出具了报告号为信会师报字[2021]第ZB11546号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
1、公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 681,237,446.75 元。2024
年度，公司使用募集资金 59,153,325.00 元，募集资金专户利息收入及汇兑损益50,955.43 元，募集资金专户手续费支出 300.56 元，永久补充流动资金
1,821,580.63 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金
专户已全部销户。
2、非公开发行股票募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 214,689,013.45 元。2024
年度，公司使用募集资金 153,326,818.83 元，募集资金专户利息收入 283,882.98
元。截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余额为 212,077,048.17 元（含
存款利息及理财收益），其中：募集资金专户存储余额 2,077,048.17 元，临时补充流动资金 210,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，结合公司实际情况，制定募集资金使用管理办法，对募集资金的存放、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，对公司募集资金实行专户存储，在银行分别开设募集资金专项账户（简称“专户”），严格履行使用审批手续。
（二）募集资金专户存储情况
1、公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
2020 年 8 月 12 日，公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司（简称“保
荐机构”）分别与中信银行股份有限公司北京分行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京经济技
术开发区支行、中国银行股份有限公司北京金融中心支行、北京银行股份有限公司燕京支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020 年 11 月 20 日，公司及全资子公司中非国际物流投资有限公司、保荐
机构与北京银行股份有限公司燕京支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照协议约定行使权利和履行义务。
截至 2024 年 12 月 4 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已
结项，并完成相关募集资金专户的注销手续，公司与相关银行、保荐机构签订的募集资金专户存储监管协议亦随之终止。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户注销
情况如下：
序号 账户名称 开户银行 账号 销户日期
嘉友国际物流 中信银行股份有
1 股份有限公司 限公司北京新兴 8110701011901956285 2024 年 7 月 11 日
支行
嘉友国际物流 厦门国际银行股
2 股份有限公司 份有限公司北京 8014100000018347 2024 年 11 月 4 日
分行
嘉友国际物流 江苏银行股份有
3 股份有限公司 限公司北京广渠 32400188000016654 2024 年 10 月 31 日
门支行
嘉友国际物流 兴业银行股份有
4 股份有限公司 限公司北京经济 321130100100413980 2024 年 10 月 18 日
技术开发区支行
嘉友国际物流 中国银行股份有
5 股份有限公司 限公司北京金融 327270597678 2024 年 3 月 20 日
中心支行
6 嘉友国际物流 北京银行股份有 20000036956800035843693 2024 年 12 月 4 日
股份有限公司 限公司燕京支行
7 中非国际物流 北京银行股份有 NRA00045857400037682913 2024 年 12 月 4 日
投资有限公司 限公司燕京支行
2、非公开发行股票募集资金专户存储情况
2021 年 12 月 20 日,公司、保荐机构分别与北京银行股份有限公司燕京支行、
厦门国际银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京经济技术开发 区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
2021 年 12 月 29 日，公司及全资子公司内蒙古嘉易达矿业有限公司、保荐
机构与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储四方监管协 议》。
2024 年 6 月 12 日，公司及全资子公司内蒙古嘉易达矿业有限公司、保荐机
构与兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订《募集资金专户存储四 方监管协议》，公司及全资子公司乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司（简 称“甘其毛道金航”）、保荐机构与兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区 支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议内容与上海证券交易所《募集 资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照协议约定
行使权利和履行义务。截至 2024 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金存储情况如下：
序号 账户名称 开户银行 账号 存储金额（元）
1 嘉友国际物流股 北京银行股份有限公 20000036956800066893362 3.09
份有限公司 司燕京支行
2 嘉友国际物流股 厦门国际银行股份有 8015100000006817 2,991.38
份有限公司 限公司北京朝阳支行
嘉友国际物流股 兴业银行股份有限公
3 份有限公司 司北京经济技术开发 321130100100482577 861,874.65
区支行
4 内蒙古嘉易达矿 厦门国际银行股份有 8015100000006833 36,901.85
业有限公司 限公司北京朝阳支行
内蒙古嘉易达矿 兴业银行股份有限公
5 业有限公司 司北京经济技术开发 321130100100621277 614,148.83
区支行
乌拉特中旗甘其 兴业银行股份有限公
6 毛道金航国际物 司北京经济技术开发 321130100100621399 561,128.37
流有限公司 区支行
合计 2,077,048.17
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（简称“募投项目”）的资金使用情况

1、公开发行可转换公司债券募投项目的资金使用情况
2024 年度，公司使用募集资金 5,915.33 万元，详见本报告附表 1-1。
2、非公开发行股票募投项目的资金使用情况
2024 年度，公司使用募集资金 15,332.68 万元，详见本报告附表 1-2。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2024 年度，公司公开发行可转换公司债券、非公开发行股票募投项目均不存在先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用公开发行可转换公司债券闲置募
集资金暂时补充流动资金情况。
2、用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 2 月 14 日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会
议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》