鹏辉能源:中信证券股份有限公司关于广州鹏辉能源科技股份有限公司及下属公司之间担保事项的核查意见

中信证券股份有限公司
关于广州鹏辉能源科技股份有限公司
及下属公司之间担保事项的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为广州鹏辉
能源科技股份有限公司（以下简称“鹏辉能源”、“公司”）向特定对象发行 A 股股
票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等的相关规定，对鹏辉能源为下属公司提供担保、下
属公司为公司合并报表范围内公司提供担保、或公司与下属公司一起互保的事项
进行了认真、审慎的核查，并出具核查意见如下：
一、担保情况概述
鉴于公司的发展和生产的经营需求，公司及下属公司拟向银行、非银行金融
机构以及其他机构新增申请总计不超过人民币 100 亿元（或等值外币）综合授信
融资额度，并由公司为下属公司提供担保、下属公司为公司合并报表范围内公司
提供担保、或公司与下属公司一起互保，同时公司授权董事长夏信德先生及其授
权人士在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件、担保额度的
调剂事项，授权有效期为股东大会通过之日起一年。
二、预计担保额度明细
（一）公司计划为各子公司提供担保明细如下：
担保方 截至 2025
直接/间 被担保方最 年 4 月 12 新增担保 是否关
担保方 被担保方 接持股 近一期资产 日担保余 额度 联担保
比例 负债率 额（亿 （亿元）
元）
公司 珠海鹏辉能源有限公司 100.00% 56.13% 4.73 16.00 否
公司 河南省鹏辉电源有限公司 100.00% 58.53% 8.18 16.00 否
公司 柳州鹏辉能源科技有限公 100.00% 99.37% 9.38 5.00 否
司
公司 鹏辉能源常州动力锂电有 100.00% 67.03% 1.07 5.00 否
限公司
公司 佛山市实达科技有限公司 86.47% 45.72% 0.68 5.00 否
及其控股子公司
公司 衢州鹏辉能源科技有限公 100.00% 92.21% 3.15 5.00 否
司
公司 广州鹏辉储能科技有限公 100.00% 95.51% 2.56 10.00 否
司
公司 广州鹏辉智慧能源技术有 75.00% 83.09% - 10.00 否
限公司及其控股子公司
公司 广州鹏辉能源（青岛）有 100.00% 91.67% - 1.00 否
限公司
公司 鹏辉新能源有限公司 100.00% 104.05% - 0.50 否
公司 安徽鹏辉能源科技有限公 100.00% - - 0.50 否
司
公司 珠海鹏远储能科技有限公 55.00% 89.39% - 0.50 否
司
合计 29.76 74.50 —
注：上表担保额度为预计额度，被担保主体的额度可相互调剂使用。在调剂发生时，对于资 产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的被担保方处获得担保额度。
（二）子公司计划为公司、其他全资子公司、控股子公司提供担保明细如下：
截至 2025 年 4 月 12 日 新增担保 是否关
担保方 被担保方 担保余额（亿元） 额度 联担保
（亿元）
珠海鹏辉能源有限 公司合并报表范围 13.92 50.00 否
公司 内公司
河南省鹏辉电源有 公司合并报表范围 5.00 50.00 否
限公司 内公司
柳州鹏辉能源科技 公司合并报表范围 - 20.00 否
有限公司 内公司
衢州鹏辉能源科技 公司合并报表范围 - 30.00 否
有限公司 内公司
鹏辉能源常州动力 公司合并报表范围 - 10.00 否
锂电有限公司 内公司
广州鹏辉智慧能源 广州鹏辉智慧能源
技术有限公司 技术有限公司控股 - 8.00 否
子公司
注：1、上表被担保方“公司合并报表范围内公司”仅包括公司、珠海鹏辉能源有限公司、 河南省鹏辉电源有限公司、柳州鹏辉能源科技有限公司、鹏辉能源常州动力锂电有限公司、 佛山市实达科技有限公司及其控股子公司、衢州鹏辉能源科技有限公司、广州鹏辉智慧能源 技术有限公司及其控股子公司、广州鹏辉能源（青岛）有限公司、鹏辉新能源有限公司、安 徽鹏辉能源科技有限公司、珠海鹏远储能科技有限公司。
2、上表担保额度为预计额度，其他被担保主体的额度可相互调剂使用。在调剂发生时，对
于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的被担保方处获得担保额度。
上述对外担保均为公司或全资子公司为公司、全资子公司、控股子公司、孙公司向银行等机构提供的担保。公司及下属控股子公司没有向合并报表范围外的其他主体提供担保，不存在逾期担保情况。
被担保方为公司全资或控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，风险处于公司可控范围，未另行设置反担保措施。公司原则上将要求控股子公司其他股东按照持股比例同比例提供担保或提供反担保措施或根据各自优势提供其他资源支持，未来若发生控股子公司其他股东未按出资比例提供担保或其他资源支持时，董事会将披露主要原因，并在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上，充分说明担保风险是否可控，是否损害上市公司利益等。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：珠海鹏辉能源有限公司
统一社会信用代码：9144040074551855X4
成立日期：2002 年 12 月 5 日
住所： 珠海市斗门区井岸镇新青五路 2 号(厂房 A 栋）
法定代表人：夏信德
注册资本：56,000 万人民币
经营范围：电池制造；电池销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机动车充电销售；充电桩销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备销售；电力行业高效节能技术研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；在线能源监测技术研发；节能管理服务；货物进出口；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；储能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东及出资情况如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 比例

1 广州鹏辉能源科技股份有限公司 56,000.00 100.00%
合计 56,000.00 100.00%
截至 2024 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 2,979,612,237.90 元，
负债总额为 1,672,477,994.02 元，净资产为 1,307,134,243.88 元；2024 年 1-12 月
营业收入为 1,730,454,790.33 元，净利润为 35,769,613.80 元。
本次担保不构成关联担保。
2、被担保人名称：河南省鹏辉电源有限公司
统一社会信用代码：914117005908119961
成立日期：2012 年 2 月 24 日
住所：驻马店市中原大道与淮河大道交叉口西北角
法定代表人：夏信德
注册资本：98,000 万人民币
经营范围：电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源汽车整车销售；充电桩销售；工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；货物进出口；凭总公司授权开展经营活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股东及出资情况如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 比例
1 广州鹏辉能源科技股份有限公司 98,000.00 100.00%
合计 98,000.00 100.00%
截至 2024 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为 4,065,047,638.11 元，
负债总额为 2,379,459,366.29 元，净资产为 1,685,588,271.82 元；2024 年 1-12 月
营业收入为 2,796,239,536.83 元，净利润为 23,251,916.02 元。
本次担保不构成关联担保。
3、被担保人名称：柳州鹏辉能源科技有限公司
统一社会信用代码：91450200MA5NN5TB0M
成立日期：2019 年 3 月 13 日
住所：柳州市阳和工业新区汽车零部件出口基地阳和服务中心 201-41 室
法定