震裕科技:民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

民生证券股份有限公司
关于宁波震裕科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的
专项核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“震裕科技”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对震裕科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具本核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
（一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册，公司已于2023年10月20日向不特定对象发行了1,195.00万张可转换公司债券，每张面值 100 元，共计募集资金人民币 119,500.00 万元，扣除发行费用人民币1,231.26 万元（不含税）后，实际募集资金净额人民币 118,268.74 万元。该募集
资金已于 2023 年 10 月 26 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中
汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2023]9625 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为人民币 28,856.90 万元,
明细如下表：
项目 金额 (万元)
募集资金净额 118,268.74
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 8,401.36
减：对募集资金项目投入 56,608.92
减：报告期内闲置募集资金暂时补充流动资金 60,000.00
减：手续费支出 0.07
减：结余募集资金转出金额 11.30
加：利息收入 609.81
加：归还闲置募集资金暂时补充流动资金 35,000.00
尚未使用的募集资金余额 28,856.90
其中：用于现金管理的期末余额 28,776.90
注：截至 2024 年 12 月 31 日，公司以募集资金进行现金管理结构性存款 16,000 万元，协定存款金额
12,776.90 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）关于募集资金管理制度的制定情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》。
（二）关于募集资金管理制度的执行情况
公司设立了募集资金专项账户，公司分别与中国工商银行股份有限公司宁海支行、中国建设银行股份有限公司宁海支行、交通银行股份有限公司宁波宁海支行及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签订了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司宁德震裕汽车部件有限公司与浙商银行股份有限公司宁波宁海支行并连同民生证券签署了《募集资金四方监管协议》；公司及全资子公司宁波震裕汽车部件有限公司与中信银行股份有限公司宁波分行并连同民生证券签署了《募集资金四方监管协议》；公司与全资子公司苏州范斯特机械科技有限公司、浙商银行股份有限公司宁波宁海支行并连同民生证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
本报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管
协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。公司签订的上述监管协议内容符合相关法律法规要求，与监管协议范本不存在重大差异且未发生违法违规的情形。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
在银行专户的存款金额为 288,568,958.95 元，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
项目 户名 开户银行 银行账号 账户 存储余额
类别
年产 9 亿件新能 宁 波 震 裕 中信银行股份 募 集
源动力锂电池顶 汽 车 部 件 有限公司宁波 8114701012600486472 资 金 87,531,007.18
盖项目 有限公司 宁海支行 专户
年产 3.6 亿件新 宁 德 震 裕 浙商银行股份 募 集
能源汽车锂电池 汽 车 部 件 有限公司宁波 3320020910120100130921 资 金 已注销
壳体新建项目 有限公司 宁海支行 专户
中国工商银行 募 集
股份有限公司 3901330029200272427 资 金 已注销
宁海支行 专户
震裕科技 中国建设银行 募 集
补充流动资金 股份有限公司 33150199543600004096 资 金 已注销
宁海支行 专户
交通银行股份 募 集
有限公司宁波 561006258013000097408 资 金 已注销
宁海支行 专户
苏州范斯特机械 苏 州 范 斯
科技有限公司新 特 机 械 科 浙商银行股份 募 集
能源汽车电机铁 技 有 限 公 有限公司宁波 3320020910120100146293 资 金 201,037,951.77
芯新建生产线一 司 宁海支行 专户
期子项目
合 计 288,568,958.95
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用对照表
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况，详见附件 1《公司 2023
年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事
会第二十六次会议，并于 2024 年 11 月 11 日召开“震裕转债”2024 年度第一次
债券持有人会议和 2024 年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“年产 3.6 亿件新能源汽车锂电池壳体新建项目”变更为“苏州范斯特机械科技有限公司新能源汽车电机铁芯新建生产线一
期子项目”。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-113）。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 11 月 27 日召开公司第四届董事会第二十六次会议和第四届
监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 84,013,620.27 元和已支付发行费用的自筹资金 1,192,812.33 元，共计 85,206,432.60 元。公司独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。本次置换事项由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2023]9979 号《关于宁波震裕科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》验证。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-104）。
截至 2023 年 12 月 31 日，上述置换预先投入募投项目的事项已全部完成置
换。
（四）闲置募