立霸股份:董事会2024年度工作报告

江苏立霸实业股份有限公司
董事会 2024 年度工作报告
一、经营情况讨论与分析
1、所处行业的基本情况及发展阶段
公司所处行业为制造业的电器机械类，细分行业为家电用复合材料行业。家电用复合材料是指将功能性复合膜或有机涂料涂敷于薄钢板表面获得的复合材料，它既有有机聚合物的良好着色性、耐蚀性、装饰性，又有金属的高强度和易加工性，可以很容易地进行冲裁、弯曲、深冲、铆接、焊接等加工，能更好地实现家电外壳的色彩、造型和质量要求，满足不断升级的家电消费需求。
目前，中国家电业在全球的地位已举足轻重。家电行业全球产能经历欧美、日韩主导，中国已接棒成为全球最大的家电生产国。国内零部件配套完善，形成庞大的供应体系，供应国内和国外主要家电企业。其中，冰洗行业是市场化程度较高的行业之一。20 世纪 90 年代以后，随着改革开放的推进、居民收入的增长、城镇化比率的提高、消费习惯的改变和消费理念的提升，经过多年的培育和发展，冰洗行业市场规模不断扩大，呈现稳步增长的发展趋势。
2、周期性特点
家电行业的景气度与房地产销售和外部宏观经济环境高度正相关。白色家电行业由于产品技术相对成熟，技术进步主要体现在局部功能的改进而不是产品本质的变化，行业呈现较长期的周期波动。另外，冰洗行业与经济发展情况、国民收入水平具有较大的相关性，同时，出口市场也与全球经济发展密切相关。因此，当全球经济发展较好时，冰洗产品的需求量将同步提高；当全球经济发展放缓时，冰洗产品的需求也将受到抑制。但整体而言，冰洗产品属于耐用消费品，也是生活刚需品，市场需求较为稳定，抗周期性能力较为明显。
3、公司所处的行业地位
近年来，家电产品的家具属性逐渐增强，外观设计逐渐成为影响消费者选购家电的重要因素之一。经过常年的潜心开发与经营，公司生产的家电外观复合材
料已获得众多客户的广泛认可。目前，公司是行业内规模较大且具有品牌影响力的龙头企业之一。
4、法律法规及行业政策影响
2024 年，中国国民经济总体稳中有进，延续回升向好态势，全年经济增长目标达到预期，但外部环境影响的不确定性依然逐步加深，国内当前最大的问题仍是内需不足。房地产市场低位运行，家电行业仍然面临不少困难与挑战。
2024 年，一系列法律法规和行业政策对家电彩涂板行业产生了深远影响，
其中家电以旧换新政策成为推动行业发展的关键因素。2024 年 3 月 7 日，国
务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》成为行业变革的重要驱动力。众多省份积极响应，极大地刺激了家电消费市场。家电彩涂板作为家电外壳的关键原材料，其市场需求与家电销量紧密相连。随着家电企业订单量
上升，对家电彩涂板的需求呈现大幅增长趋势。 2025 年 1 月，商务部等 4 部
门发布《关于做好 2025 年家电以旧换新工作的通知》，明确形成连续的政策“组合拳”，加力推动家电以旧换新。
总体而言， 2024 年以旧换新政策对家电彩涂板行业影响巨大，为行业带来了广阔的市场机遇，同时也促使企业加快转型升级，推动行业格局优化。展望未来，随着政策的持续推进和市场的进一步发展，家电彩涂板行业有望迎来更稳健的发展。
二、董事会会议召开及审议议案情况
公司 2024 年度共召开 4 次董事会，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第十届董事会 2024 年 4 月 25 日 1、审议并通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要
第七次会议 的议案》；
2、审议并通过《关于公司董事会 2023 年度工作报告的
议案》；
3、审议并通过《关于公司总经理 2023 年度工作报告的
议案》；
4、审议并通过《关于公司 2023 年度经审计财务报告的
议案》；
5、审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议
案》；
6、审议并通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议
案》；

7、审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议
案》；
8、审议并通过《关于公司提请股东大会授权董事会办理
2024 年度中期利润分配预案的议案》；
9、审议并通过《关于公司使用自有资金购买低风险理财
产品的议案》；
10、审议并通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告
的议案》；
11、审议并通过《关于公司独立董事的独立性自查报告
的议案》；
12、审议并通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度
履职报告的议案》；
13、审议并通过《关于公司对会计师事务所 2023 年度履
职情况评估报告的议案》；
14、审议并通过《关于公司向银行申请 2024-2025 年度
综合授信额度的议案》；
15、审议并通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议
案》；
16、审议并通过《关于公司董事、监事、高级管理人员
2024 年度薪酬/津贴的议案》；
17、审议并通过《关于变更公司 2024 年度审计机构的议
案》；
18、审议并通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告
的议案》；
19、审议并通过《关于公司 2023 年度内部控制审计报告
的议案》；
20、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》；
21、审议并通过《关于公司预计 2024 年度为子公司提供
担保额度的议案》；
22、审议并通过《关于修订<公司回购股份管理制度>的
议案》；
23、审议并通过《关于修订<公司独立董事专门会议工作
细则>的议案》；
24、审议并通过《公司未来三年股东回报规划（2024-2026
年）》；
25、审议并通过《关于更换董事会审计委员会委员的议
案》；
26、审议并通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大
会的议案》。
第十届董事会 2024 年 4 月 28 日 1、审议并通过《江苏立霸实业股份有限公司 2024 年第
第八次会议 一季度报告》。
第十届董事会 2024 年 8 月 23 日 1、审议并通过《江苏立霸实业股份有限公司 2024 年半

第九次会议 年度报告及摘要》；
2、审议并通过《关于修订<公司董事、监事和高级管理
人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》；
3、审议并通过《关于修订<公司舆情管理制度>的议案》；
4、审议并通过《关于公司全资子公司减资的议案》；
5、审议并通过《关于公司变更内部审计部门负责人的议
案》。
第十届董事会 2024 年 10 月 24 1、审议并通过《江苏立霸实业股份有限公司 2024 年第
第十次会议 日 三季度报告》。
三、提议召开股东大会情况
公司 2024 年度共召开 2 次股东大会，具体情况如下：
会议届次 召开日期 决议刊登的指定 决议刊登的 会议决议
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2024 年第一次 2024 年 1 月 29 日 上海证券交易所 2024 年 1 月 本次会议共审议
临时股东大会 网 站 30 日 通过《关于公司第
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