赛力斯:关于控股子公司增资扩股并引入战略投资者的公告

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-039
赛力斯集团股份有限公司
关于控股子公司增资扩股并引入战略投资者的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
增资标的名称：赛力斯汽车有限公司
增资金额：合计不超过 50 亿元
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
风险提示：截至本公告披露日，部分其他投资者尚在履行内部审批决策流程。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、本次增资事项概述
为进一步提升赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赛力斯股份”）控股子公司赛力斯汽车有限公司（以下简称“赛力斯汽车”）综合实力，助力战略纵深布局，赛力斯汽车拟引入工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）、交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）、农银金融资产投资有限公司（以下简称“农银投资”）等战略投资者（以下简称“投资者”），共同对赛力斯汽车以货币方式进行增资，增资金额合计不超过 50 亿元。截至本公告披露日，公司已与工银投资、交银投资、农银投资完成相关协议的签署。因部分其他投资者内部审批决策流程及进度不同，最终投资主体将在其内部审批决策通过后，与公司在董事会审议通过的增资额度内协商确定。
本次交易已经公司于2025年3月30日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权经营管理层全权办理本次交易的有关事宜，包括但不限于在本次董事会审议通过的增资额度内协商确定
其他投资者的投资主体及投资金额、签署具体协议以及办理与本次交易有关的其他事宜。
公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，赛力斯汽车仍是公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。
截至本公告披露日，工银投资、交银投资就本次增资已完成增资价款支付及交割。
二、增资方的基本情况
（一）工银金融资产投资有限公司
统一社会信用
91320100MA1R80HU09
代码
企业类型 有限责任公司
成立日期 2017-09-26
注册资本 2700000 万元
法定代表人 冯军伏
南京市浦滨路 211 号江北新区扬子科创中心一期 B 幢 19-20
注册地址
层
以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并
对股权进行管理；对于未能转股的债权进行重组、转让和处
置；以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金
全部用于偿还现有债权；依法依规面向合格投资者募集资金，
发行私募资产管理产品支持实施债转股；发行金融债券；通
经营范围 过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；对自营
资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存
放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，
募集资金使用应当符合资金募集约定用途；与债转股业务相
关的财务顾问和咨询业务；经国务院银行业监督管理机构批
准的其他业务。
股东情况 中国工商银行股份有限公司持股 100%
是否为失信被 否
执行人
与公司的关联 工银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方
关系说明 面不存在关联关系。
（二）交银金融资产投资有限公司
统一社会信用
91310112MA1GBUG23E
代码
企业类型 有限责任公司
成立日期 2017-12-29
注册资本 1500000 万元
法定代表人 陈蔚
上海市闵行区联航路 1369 弄 4 号 501-1 室（一照多址试点企
注册地址
业）
许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相
经营范围 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
股东情况 交通银行股份有限公司持股 100%
是否为失信被
否
执行人
与公司的关联 交银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方
关系说明 面不存在关联关系。
（三）农银金融资产投资有限公司
统一社会信用
91110108MA00GP8H2H
代码
企业类型 有限责任公司
成立日期 2017-08-01
注册资本 2000000 万元
法定代表人 许多
北京市海淀区复兴路甲 23 号 1-118 幢 7 层 701、702、703、
注册地址
8 层、9 层、10 层北侧,1-141 幢 23 层

（一）以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为
股权并对股权进行管理；（二）对于未能转股的债权进行重
组、转让和处置；（三）以债转股为目的投资企业股权，由
企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；（四）依法依
规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实
施债转股；（五）发行金融债券；（六）通过债券回购、同
业拆借、同业借款等方式融入资金；（七）对自营资金和募
经营范围 集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同业、
拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资
金使用应当符合资金募集约定用途；（八）与债转股业务相
关的财务顾问和咨询业务；（九）经国务院银行业监督管理
机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
股东情况 中国农业银行股份有限公司持股 100%
是否为失信被
否
执行人
与公司的关联 农银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方
关系说明 面不存在关联关系。
就农银投资本次增资尚待履行赛力斯汽车内部审批决策流程。
（四）其他投资者
其他投资者最终投资主体及投资金额将在其内部审批决策通过后，分别与公 司在本次董事会审议通过的增资额度内协商确定。
三、交易标的基本情况
（一）赛力斯汽车的基本情况
公司名称 赛力斯汽车有限公司
统一社会信用代码 91500000053224526L
公司类型 有限责任公司

成立日期 2012-09-04
注册资本 1008394.6667 万元
法定代表人 岑远川
注册地址 重庆市江北区福生大道 229 号
一般项目：研发、生产、销售：新能源汽车及其零部件；
汽车研发及相关技术的技术咨询、技术服务、技术成果
经营范围 转让；货物及技术进出口。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
1、赛力斯集团股份有限公司持股 98.7709%
股东情况
2、国开制造业转型升级基金（有限合伙）持股 1.2291%
是否为失信被执行人 否
（二）赛力斯汽车最近一期的主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2024 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额 7,550,926.27
负债总额 7,454,597.69
净资产 96,328.58
项目 2024 年 1-12 月（未经审计）
营业收入 13,736,925.68
净利润 511,825.56
（三）最近 12 个月内的增资情况
2024 年 9 月，赛力斯汽车注册资本由 496,000 万元增加至 996,000 万元，
新增注册资本 500,000 万元由公司以货币形式认缴。前述增资完成后，公司持有 赛力斯汽车 100%股权。
2024 年 12 月，赛力斯汽车注册资本增加至 1,008,394.6667 万元，由国开
制造业转型升级基金（有限合伙）（以下简称“国开制造业基金”）以货币形式 认缴。前述增资完成后，公司持有赛力斯汽车 98.7709%股权，国开制造业基金 持有赛力斯汽车 1.2291%股权。

四、本次交易定价政策及依据
本次增资的定价政策及依据为：参考与潜在战略投资者接触时点（2024 年 8月）的二级市场价格，并综合考虑子公司流动性折价等因素，经各方充分协商确定本次增资的价格为人民币 9.0361 元/1 元注册资本。
五、交易协议的主要内容
（一）《关于赛力斯汽车有限公司之增资协议》
1、协议主体
赛力斯汽车有限公司
赛力斯集团股份有限公司
投资者
2、本次增资方案
投资者同意按照本协议的约定，以现金方式认购赛力斯汽车新增的注册资本，剩余部分计入赛力斯汽车的资本公积。
3、交割条件
3.1 赛力斯汽车、赛力斯股份签署、交付或履行交易文件及完成交易文件所述本次交易所需的全部同意和批准（如有）已经取得并维持完全有效；
3.2 投资者已取得对于本次增资的全部必要批准（包括但不