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博实结(301608):AI赋能,扬帆海外-深度报告

长江证券   2025-07-11发布
#核心观点:

   1、公司构建了“模组+平台+终端”的全栈式物联网解决方案体系,具备硬件+软件的平台化能力。

   2、智能睡眠终端与海外业务进入加速放量期,有望成为新的增长曲线。

   3、海外业务毛利率较高,占比提升后有望改善公司整体毛利率。

   4、公司采用事业部制管理,强化利润为本的经营意识,提升盈利能力。

   5、通过研发平台复用和精细费用管控,公司费用率低于行业平均水平。

  

   #盈利预测与评级:

   预计公司2025-2027年归母净利润为2.19亿元、2.73亿元、3.48亿元,对应同比增速25%、25%、28%,对应PE 33倍、27倍、21倍,首次覆盖,给予"买入"评级。

  

   #风险提示:

   1、技术迭代与创新风险;

   2、客户集中与订单波动风险;

   3、供应链与外部市场不确定性风险;

   4、盈利预测假设不成立或不及预期。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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