龙大美食(002726):养殖拖累业绩,预制菜收入高增

目标价10.77元,维持"买入"评级

   我们预计公司23-25年归母净利润分别为-1.82、2.44、3.99亿元(前值2.79、3.86、5.62),对应EPS分别为-0.17、0.23、0.37元,目标价10.77元(前值11.44元),维持"买入"评级。

   风险提示:生猪产能恢复速度不及预期,非洲猪瘟疫情风险,食品安全风险,渠道开拓效果不及预期,产品研发不及市场需求,猪价波动风险等。