精创电气:向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告

江苏省精创电气股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
特别提示
江苏省精创电气股份有限公司（以下简称“精创电气”、“发行人”或“公司”） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次
发行”）的申请已于 2025 年 8 月 29 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）
上市委员会 2025 年第 21 次审议会议审议通过，并于 2025 年 9 月 26 日收到中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕2132 号文 同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司（以 下简称“国泰海通”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的证券简称为“精创电 气”，证券代码为“920035”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式 进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行 业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价 格为 12.10 元/股。
本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份数量 1,446.00 万股，发行后
总股本为 5,785.00 万股，本次公开发行股份数量占发行后总股本的 25.00%。 本次发行不安排超额配售选择权。
本次发行战略配售发行数量为 144.60 万股，占本次发行数量的 10.00%。
战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指 定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于 2025 年 11 月 18（T 日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：59,551,904,000 股
（2）有效申购户数：572,012 户
（3）网上有效申购倍数：4,575.98771 倍
（二）网上配售情况
根据《江苏省精创电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配
户数为 77,067 户，网上获配股数为 13,014,000 股，网上获配金额为
157,469,400.00 元，网上获配比例为 0.0218532056%。
二、战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计 144.60 万股，占本次发行规模的 10.00%，发
行价格为 12.10 元/股，战略配售募集资金金额合计 17,496,600.00 元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
序号 战略投资者名称 实际获配数量 限售期
（股）
1 国泰海通君享北交所精创电气 1 号战略配售 1,172,727 12 个月
集合资产管理计划
2 国泰君安证裕投资有限公司 173,273 12 个月
3 徐州高新技术产业开发区创业发展有限公司 100,000 6 个月
总计 1,446,000 -
注：国泰海通君享北交所精创电气 1 号战略配售集合资产管理计划和国泰君安证裕
投资有限公司本次获配股份的限售期为 12 个月；徐州高新技术产业开发区创业发展有限 公司本次获配股份的限售期为 6 个月。限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易 首日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
本次发行不安排超额配售选择权。
四、发行费用
本次发行费用总额为 2,998.00 万元，其中：
1、保荐及承销费用：（1）保荐费用：200.00 万元；（2）承销费用：1,500.00
万元；参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经 双方友好协商确定，根据项目进度支付；
2、审计及验资费用：809.00 万元；参考市场会计师费率平均水平，考虑
服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；
3、律师费用：456.94 万元；参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作
的意愿、律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目进度支付；
4、信息披露费及发行手续费等：32.06 万元。
注：上述发行费用均为不含增值税金额，如有尾数差异，系四舍五入导致。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：江苏省精创电气股份有限公司
法定代表人：李超飞
注册地址：江苏省徐州市高新技术产业开发区第三工业园珠江东路 21 号
联系人：单庆廷
联系电话：0516-80300069
（二）保荐机构（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
法定代表人：朱健
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
联系人：资本市场部
联系电话：021-38031878
发行人：江苏省精创电气股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰海通证券股
份有限公司
日期：2025 年 11 月 21 日
附表：关键要素信息表
公司全称 江苏省精创电气股份有限公司
证券简称 精创电气
证券代码 920035
网上有效申购户数 572,012
网上有效申购股数（万股） 5,955,190.40
网上有效申购金额（元） 720,578,038,400.00
网上有效申购倍数 4,575.98771
网上最终发行数量（万股） 1,301.40
网上最终发行数量占本次发行股票总量的 90%
比例（%）
网上投资者认购股票数量（万股） 1,301.40
网上投资者认购金额（元） 157,469,400.00
网上投资者获配比例（%） 0.0218532056%
网上获配户数 77,067
战略配售数量（万股） 144.60
最终战略配售数量占本次发行股票总量的 10%
比例（%）
包销股票数量（万股） 0
包销金额（元） 0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例 0%
（%）
最终发行新股数量（万股） 1,446.00