乐鑫科技:乐鑫信息科技(上海)股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
2025年度向特定对象发行A股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二五年九月
发行人董事、董事会审计委员会委员及高级管理人员声明
本公司董事、董事会审计委员会委员及高级管理人员承诺本发行情况报告书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 相应的法律责任。
全体董事：
TEO SWEE ANN 张瑞安 NG PEI CHI 黄佩琪 王 珏
TEO TECK LEONG 张德隆 CHEN MYN 陈敏 LEE KIAN SOON 李建顺
LEONG FOO LENG 梁富棱
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
年 月 日
发行人董事、董事会审计委员会委员及高级管理人员声明
本公司董事、董事会审计委员会委员及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
董事会审计委员会委员：
CHEN MYN 陈敏 NG PEI CHI 黄佩琪 LEE KIAN SOON 李建顺
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
年 月 日
发行人董事、董事会审计委员会委员及高级管理人员声明
本公司董事、董事会审计委员会委员及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
其他高级管理人员：
邵静博
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
年 月 日
目 录

目 录 ...... 4
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、发行人基本情况...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 6
三、本次发行概要...... 8
四、本次发行的发行对象情况...... 14
（一）发行对象基本情况...... 14
（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易
安排...... 20
（三）发行对象的投资者适当性情况...... 22
五、本次发行的相关机构情况...... 25
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 27
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 27
二、本次发行对公司的影响...... 28第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
...... 30
一、关于本次发行定价过程合规性的说明...... 30
二、关于本次发行对象的选择合规性的说明...... 30
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 31
第五节 有关中介机构声明 ...... 32
第六节 备查文件 ...... 37
一、备查文件...... 37
二、查询地点...... 37
三、查询时间...... 37
释 义
除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
乐鑫科技、发行人、上市公 指 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
司、公司
发行、本次发行、本次向特 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2025 年度向特定对
定对象发行、本次向特定对 指 象发行 A 股股票
象发行股票
Teo SweeAnn 指 中文姓名：张瑞安，本公司实际控制人
乐鑫香港 指 乐鑫（香港）投资有限公司，本公司控股股东
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
保荐人、主承销商、中信证 指 中信证券股份有限公司
券
发行人律师、锦天城、锦天 指 上海市锦天城律师事务所
城律师
天职会计师、天职国际、会 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
计师
《发行与承销方案》 指 《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股
票发行与承销方案》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《公司章程》 指 《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》
《认购邀请书》 指 《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股
票认购邀请书》
A 股 指 境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币
认购和进行交易的普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本发行情况报告书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
英文名称 Espressif Systems (Shanghai)Co., Ltd.
上市时间 2019 年 7 月 22 日
注册资本 15,670.2722 万元
股票上市地 上海证券交易所
A 股股票简称 乐鑫科技
A 股股票代码 688018
法定代表人 TEO SWEEANN
公司住所 上海市浦东新区御北路 235 弄 3 号楼 1-7 层
邮政编码 201204
电话 021-61065218
传真 不适用
网址 http://www.espressif.com
电子邮箱 ir@espressif.com
一般项目：集成电路设计；软件开发；软件销售；人工智能基础
软件开发；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；集成电
路销售；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；物联网设备
经营范围 销售；灯具销售；货物进出口；技术进出口；电子元器件批发；
电子元器件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）许可项目：出版物批发；出版物零售。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2025 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》等与本次发行相关的议案，并同意将与本次发行相关的议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2、2025 年 3 月 31 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票预案的议案》等与本次发行相关的议案，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项。
（二）本次发行的监管部门审核及注册过程
2025 年 7 月 28 日，公司收到上交所出具的《关于乐鑫信息科技（上海）股
份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，公司本次发行申请获得上交所审核通过。
2025 年 8 月 28 日，公司收到《关于同意乐鑫信息科技（上海）股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1854 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
根据天职国际 2025 年 9 月 26 日出具的《验资报告》（天职业字[2025]39267
号），截至 2025 年 9 月 25 日，保荐人（主承销商）中信证券在中国工商银行股
份有限公司北京燕莎支行的账户为 0200012729201870481 的人民币账户已收到乐鑫科技本次发行认购资金人民币 1,777,876,643.52 元。
2025 年 9 月 26 日，中信证券将上述认购款项扣除保荐费及承销费（含增值
税）的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。
根据天职国际 2025 年 9 月 26 日出具的《验资报告》（天职业字[2025]38944
号），截至 2025 年 9 月 26 日，乐鑫科技本次向特定对象发行人民币普通股股票
10,440,288 股，每股发行价格为人民币 170.29 元，扣除保荐承销费用人民币10,777,295.45 元（含增值税），实际收到的货币资金为人民币 1,767,099,348.07元。募集资金总额扣除发行费用（不含税）12,057,353.64 元后的实际募集资金净额为 1,765,819,289.88 元，其中增加股本人民币 10,440,288.00 元，增加资本公积人民币 1,755,379,001.88 元。
经核查，本次发行的发行过程合法、合规，发行结果公平、公正，缴款通知
的发送、缴款和验资过程合规，符合《认购邀请书》的约定，符合发行人关于本次发行的董事会决议、股东大会决议及本次发行的《发行与承销方案》的规定以及《证券发行与承销管理办法》《注册管