乐鑫科技:中信证券股份有限公司关于乐鑫信息科技(上海)股份有限公司向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告

中信证券股份有限公司
关于
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
发行过程和认购对象合规性的报告
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二五年九月
上海证券交易所：
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”“发行人”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意乐鑫信息科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1854 号）同意注册批复。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）作为乐鑫科技本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《发行与承销管理办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定、发行人董事会、股东大会通过的与本次发行相关的决议及《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行与承销方案》”）的规定，对发行人本次发行股票的发行过程和认购对象合规性进行了审慎核查，并出具本报告，现将有关情况报告如下：
一、发行概况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票数量为 10,440,288 股，发行规模为 1,777,876,643.52 元，符合公司董事会及股东大会决议的有关规定，满足《关于同意乐鑫信息科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复〔2025〕1854 号》的相关要求，发行股数未超过《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量上限，且超过本次《发行与承销方案》中规定的拟发行股票
数量上限的 70%（即 7,957,757 股）。
（三）定价基准日、定价原则及发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（即
2025 年 9 月 18 日，T-2 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交
易均价的 80%，即不低于人民币 156.39 元/股。
发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，公司和 保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确 定发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格 170.29 元/ 股，发行价格与发行底价的比率为 108.89%。本次发行价格的确定符合中国证监 会、上交所的相关规定，符合《发行与承销方案》。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为人民币 1,777,876,643.52 元，扣除保荐承销费用人
民币 10,777,295.45 元（含增值税）后公司实际收到的货币资金为人民币 1,767,099,348.07 元。募集资金总额扣除发行费用（含税）12,057,353.64 元后的 实际募集资金净额为 1,765,819,289.88 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股份的发行对象最终确定为 17 名，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法律法规以及发行人股东大 会关于本次发行相关决议的规定，均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。 本次发行配售结果如下：
序 发行对象 获配股数 获配金额（元） 限售期
号 （股） （月）
1 兴证全球基金管理有限公司 1,570,849 267,499,876.21 6
2 上海睿郡资产管理有限公司—睿郡有孚 1 号 1,202,067 204,699,989.43 6
私募证券投资基金
3 上海睿郡资产管理有限公司—睿郡有孚 3 号 980,680 166,999,997.20 6
私募证券投资基金
4 国泰海通证券股份有限公司 830,935 141,499,921.15 6
5 财通基金管理有限公司 811,556 138,199,871.24 6

序 发行对象 获配股数 获配金额（元） 限售期
号 （股） （月）
6 上海睿郡资产管理有限公司—睿郡有孚 2 号 692,935 117,999,901.15 6
私募证券投资基金
7 上海睿郡资产管理有限公司—睿郡有孚 5 号 634,212 107,999,961.48 6
私募证券投资基金
8 中国国际金融股份有限公司 587,233 99,999,907.57 6
9 诺德基金管理有限公司 560,220 95,399,863.80 6
10 深圳展博投资管理有限公司—展博多策略 2 411,063 69,999,918.27 6
号私募证券投资基金
11 四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公 411,063 69,999,918.27 6
司—振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金
12 无锡金筹投资管理有限公司—金筹研究精选 293,616 49,999,868.64 6
一期私募证券投资基金
13 瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金 293,616 49,999,868.64 6
14 广东粤科资本投资有限公司 293,616 49,999,868.64 6
15 广东恒阔投资管理有限公司 293,616 49,999,868.64 6
16 郭伟松 293,616 49,999,868.64 6
17 易米基金管理有限公司 279,395 47,578,174.55 6
合计 10,440,288 1,777,876,643.52 -
（六）限售期
本次向特定对象发行完成后，投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日 起 6 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。前述股份限售 期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
发行对象认购的本次发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本 等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。限售期结束后按中国证监 会、上海证券交易所以及上市公司《公司章程》的有关规定执行。
发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。 （七）上市地点
本次发行的股票将于限售期满后在上海证券交易所上市。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2025 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》等与本次发行相关的议案，并同意将与本次发行相关的议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
2、2025 年 3 月 31 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票预案的议案》等与本次发行相关的议案，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项。
（二）本次发行的监管部门审核及注册过程
2025 年 7 月 28 日，公司收到上交所出具的《关于乐鑫信息科技（上海）股
份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，公司本次发行申请获得上交所审核通过。
2025 年 8 月 28 日，公司收到《关于同意乐鑫信息科技（上海）股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1854 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
三、本次发行的发行过程
（一）《认购邀请书》发送情况
1、认购邀请书发送对象
发行人及保荐人（主承销商）于 2025 年 9 月 17 日向上交所报送《发行与承
销方案》《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》（以下简称“《认购邀请名单》”）及《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于向特定对象发行股票会后重大事项的承诺函》等发行相关文件，并启动本次发行。

在公司及保荐人（主承销商）报送《发行与承销方案》后，有广东粤科资本
投资有限公司等 11 名新增投资者表达了认购意向，具体如下：
序号 新增投资者名单
1 广东粤科资本投资有限公司
2 上海善达投资管理有限公司
3 江苏银创资本管理有限公司
4 汇添富基金管理股份有限公司
5 上海理成资产管理有限公司
6 董卫国
7 卢春霖
8 陈学赓
9 陈争
10 中汇人寿保险股份有限公司
11 无锡金筹投资管理有限公司
截至发行申购日（2025 年 9 月 22 日）上午 9:00 前，在上海市锦天城律师事
务所（以下简称“见证律师”）的见证下，发行人及保荐人（主承销商）以电子
邮件或邮寄的方式向发行人前 20 名股东（剔除发行人及保荐人（主承销商）控
股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的
关联方，未剔除重复，共 20 名）、23 家证券投资基金管理公司、19 家证券公司、
11 家保险机构投资者、1