首华燃气:首华燃气科技(上海)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第三次临时受托管理事务报告

债券简称：首华转债 债券代码： 123128
首华燃气科技（上海）股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
2025 年度第三次临时受托管理事务报告
发行人
首华燃气科技（上海）股份有限公司
上海市闵行区元江路 5000 号
债券受托管理人
（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）
2025 年 9 月

声明
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）、《首华燃气科技（上海）股份有限公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》、《首华燃气科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定和约定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源编制本临时受托管理事务报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2986 号”同意注册，首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“首华燃气”）向不特定对象
发行 13,794,971 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，发行总额为 137,949.71
万元，于 2021 年 11 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“首华转债”，债
券代码“123128”。
二、“首华转债”基本情况
1、债券名称：首华燃气科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券。
2、债券简称及代码：债券简称为“首华转债”，代码为“123128”。
3、发行规模：“首华转债”发行规模为 13.79 亿元。
4、债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即
自 2021 年 11 月 1 日至 2027 年 10 月 31 日（如遇法定节假日或休息日延至其后
的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
5、债券利率：本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年 0.30%、第二
年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或董事会授权人士）对票面利率作相应调整。
6、起息日：2021 年 11 月 1 日。
7、付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日（2021 年11 月 1 日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
8、本金兑付日：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
9、担保情况：本期债券为无担保债券。
三、本期债券重大事项
公司于 2025 年 9 月 6 日披露关于签署《〈股份转让协议〉之补充协议》以
及控制权拟变更进展的相关公告，国金证券作为本次债券的受托管理人，现将具体情况报告如下：
（一）本次协议转让的基本情况
2024 年 11 月 26 日，赣州海德投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海
德投资”）与刘庆礼签署了《股份转让协议》，约定海德投资将其所持公司股份无限售条件股份 27,216,000 股以及由此所衍生的所有股东权益和义务全部转让给刘庆礼，具体内容详见《首华燃气科技（上海）股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券 2024 年度第三次临时受托管理事务报告》。2025 年 9 月 5 日，
海德投资与刘庆礼、上海厚得妙景商务咨询有限公司（以下简称“厚得妙景”）签署《〈股份转让协议〉之补充协议》，经各方协商一致，原协议解除，受让方由刘庆礼调整为厚得妙景，海德投资将其所持上市公司股份无限售条件股份27,216,000 股以及由此所衍生的所有股东权益和义务全部转让给厚得妙景。
本次权益变动涉及的上市公司股份中 23,000,000 股处于质押状态，已取得质权人西藏嘉泽创业投资有限公司出具的书面同意函，海德投资将在前述股份解除质押后办理本次权益变动所涉及股份的过户。
刘庆礼为厚得妙景及山西汇景企业管理咨询有限公司（以下简称“山西汇景”）之实际控制人。本次权益变动后，海德投资不再持有公司股份，刘庆礼通过厚得妙景持有公司 27,216,000 股股份（占公司总股本的 10.02%），通过山西汇景持有公司 7,949,308 股股份（占公司总股本的 2.93%），合计持有公司 35,165,308
股股份（占公司总股本的 12.94%），刘晋礼持有公司 17,183,968 股股份（占公 司总股本的 6.32%）。厚得妙景及其一致行动人山西汇景、刘晋礼成为公司的控 股股东，刘庆礼与刘晋礼成为公司的实际控制人。
本次权益变动前后，相关主体的持股情况如下表所示：
本次权益变动前 本次权益变动后
占剔除回购 占剔除回购
股东名称 持股数量 占总股本比 专用账户股 持股数量 占总股本比 专用账户股
（股） 例 份数后总股 （股） 例 份数后总股
本比例 本比例
海德投资 27,216,000 10.02% 10.05% - - -
吴海林 9,384,700 3.45% 3.46% 9,384,700 3.45% 3.46%
吴君亮 9,377,000 3.45% 3.46% 9,377,000 3.45% 3.46%
吴汝德 1,332,450 0.49% 0.49% 1,332,450 0.49% 0.49%
海德投资及
其一致行动 47,310,150 17.41% 17.47% 20,094,150 7.40% 7.42%
人合计
刘晋礼 17,183,968 6.32% 6.34% 17,183,968 6.32% 6.34%
山西汇景 7,949,308 2.93% 2.93% 7,949,308 2.93% 2.93%
厚得妙景 - - - 27,216,000 10.02% 10.05%
厚得妙景及
其一致行动 25,133,276 9.25% 9.28% 52,349,276 19.27% 19.33%
人合计
注：上表部分总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况均为四舍五入所致。
（二）交易各方的基本情况
1、转让方基本情况
合伙企业名称 赣州海德投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人 吴海林
注册资本 100万元
成立日期 2018年9月14日
住所 江西省赣州市章贡区新赣州大道18号阳明国际中心2号楼607-321室
统一社会信用代码 91360702MA384RG82Q
公司类型 有限合伙企业
股权投资及相关信息咨询（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、
经营范围 发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务）（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限 2018年9月14日至无固定期限
合伙人及合伙份额 吴海江48.75%、吴汝德14.69%、吴海林12.77%、吴君美12.19%、吴君

占比 亮11.60%
2、受让方基本情况
合伙企业名称 上海厚得妙景商务咨询有限公司
法定代表人 李国荣
注册资本 100万元
成立日期 2022年07月22日
住所 上海市奉贤区南桥镇西闸公路1036号3幢2层
统一社会信用代码 91310000MABW4P751G
公司类型 有限责任公司（港澳台法人独资）
一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨
询服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；咨询策划服务；技术服
经营范围 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形
象策划；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
经营期限 2022年07月22日至无固定期限
股权结构 China Panoroma Energy Limited100%，刘庆礼为实际控制人
股权结构及其控制关系：
China Panorama Energy Ltd.持有厚得妙景 100%的股权，为厚得妙景控股股
东，刘庆礼为厚得妙景实际控制人。厚得妙景的产权控制关系如下：
（三）本次权益变动相关协议的主要内容
1、协议