华电新能:华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市超额配售选择权实施公告

证券代码：600930 证券简称：华电新能 公告编号：2025-005
华电新能源集团股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
超额配售选择权实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1、华电新能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开
发行的 A 股股票于 2025 年 7 月 16 日在上海证券交易所（以下简称 “上交所”）
主板上市。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商），及本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。
2、本次发行的股票在上交所上市交易之日起至上市后的第 30 个自然日内
（含第 30 个自然日，即自 2025 年 7 月 16 日至 2025 年 8 月 14 日），获授权主承
销商有权使用超额配售股票募集的资金，以《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》和《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》规定的竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。另外，获授权主承销商以竞价交易方式买入的股票不得卖出。中金公司作为本次发行具体实施超额配售选择权（或称“绿鞋”）操作的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。
3、超额配售选择权行使后，对应新增发行股数 745,341,500 股，由此发行总
股 数 扩 大 至 5,714,285,714 股 ， 公 司 总 股 本 由 40,968,944,214 股 增 加 至
41,714,285,714 股，发行总股数约占发行后总股本的 13.70%。
4、中金公司将因全额行使超额配售选择权额外发行的股票配售给接受延期
交付安排的参与战略配售的投资者。参与战略配售的投资者获配股票（包括延期
交付的股票）自本次发行的股票上市交易日（2025 年 7 月 16 日）起锁定 36 个
月或 12 个月。
5、公司本次发行超额配售选择权行使期于 2025 年 8 月 14 日结束。
一、本次超额配售情况
根据《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的超额配售选择权机制，中金公司已按本次发行价格 3.18 元/股于 2025
年 7 月 7 日（T 日）向网上投资者超额配售 745,341,500 股，占初始发行股份数
量的 15%。超额配售股票全部通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。
二、超额配售选择权行使情况
本次发行的股票在上交所上市交易之日起至上市后的第 30 个自然日内（含
第 30 个自然日，即自 2025 年 7 月 16 日至 2025 年 8 月 14 日），获授权主承销
商有权使用超额配售股票募集的资金，以《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》和《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》规定的竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。
华电新能在上交所上市之日起 30 个自然日内，发行人股价均高于发行价格3.18 元/股，因此，中金公司作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。
华电新能按照本次发行价格 3.18 元/股，在初始发行规模 4,968,944,214 股的
基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 745,341,500 股，由此发行总股数扩大至 5,714,285,714 股，发行人总股本由 40,968,944,214 股增加至41,714,285,714 股，发行总股数占发行后总股本的 13.70%。发行人由此增加的募集资金总额为 237,018.60 万元，连同初始发行规模 4,968,944,214 股股票对应的募集资金总额 1,580,124.26 万元，本次发行最终募集资金总额为 1,817,142.86 万
元。扣除发行费用（不含增值税）金额 22,702.71 万元，募集资金净额为1,794,440.15 万元。
三、超额配售股票和资金交付情况
本次发行参与战略配售的投资者中国保险投资基金（有限合伙）、中国华电集团产融控股有限公司、蜀道（四川）创新投资发展有限公司与发行人及获授权主承销商签署的《战略配售协议》中明确延期交付条款，获授权主承销商享有酌情采用超额配售并决定晚于本次发行上市日期之日向前述参与战略配售的投资者交付全部或任何部分其获配股票的权利。延期交付的具体股数已在中金公司向参与战略配售的投资者发送的《配售结果通知书》中明确。
根据上述协议的约定，上述参与战略配售的投资者接受其获配的全部或部分股票进行延期交付的具体情况如下：
作出延期交付安排的投资者名称 延期交付的股 本次发行获配售 锁定期限
票数量（股） 股票总量（股） （月）
中国保险投资基金（有限合伙） 316,550,870 316,550,870 12
中国华电集团产融控股有限公司 301,477,018 301,477,018 36
蜀道（四川）创新投资发展有限公司 127,313,612 301,477,018 12
合计 745,341,500 919,504,906 -
中金公司在后市稳定期结束后的 5 个工作日内提出申请并提供相关资料，将因全额行使超额配售选择权额外发行的股票配售给接受延期交付安排的参与战略配售的投资者。其中中国华电集团产融控股有限公司所持股票（包括延期交付
的股票）自本次发行的股票上市交易日（2025 年 7 月 16 日）起锁定 36 个月，
其余参与战略配售的投资者获配股票（包括延期交付的股票）自本次发行的股票
上市交易日（2025 年 7 月 16 日）起锁定 12 个月。
超额配售选择权行使期结束后，本次发行的最终发行股数为 5,714,285,714股，其中：向参与战略配售的投资者配售 2,484,472,107 股，约占本次最终发行股数的 43.48%；向网下投资者配售 1,035,196,607 股，约占本次最终发行股数的18.12%；向网上投资者配售 2,194,617,000 股，约占本次最终发行股数的 38.41%。
中金公司在后市稳定期结束后5 个工作日内，将全额行使绿鞋所对应的募集资金合计 237,018.60 万元扣除相应承销费（不含增值税）后的净额划付给发行人。扣
除发行人增发股票部分资金外的剩余资金，中金公司将向中国证券投资者保护基金有限责任公司交付，纳入证券投资者保护基金。
四、超额配售选择权行使期结束后发行人股份变动情况
截至2025 年8 月 14 日后市稳定期结束，发行人股价自在上交所上市以来均高
于发行价格 3.18 元/股，因此中金公司未进行后市稳定操作，超额配售选择权股份全部来源于发行人增发股票，具体情况如下：
超额配售选择权股份（增发及/或以竞价交易方式购回） 增发
超额配售选择权专门账户： D890758120
一、增发股份
增发股份总量（股）： 745,341,500
二、以竞价交易方式购回股份
拟变更类别的股份总量（股）： -
本次发行超额配售选择权行使期结束后，公司主要股东持股及锁定期情况如下：

超额配售选择权行使前 超额配售选择权行使期结束后
股份类型（股东名称） 锁定限制及期限
股数（股） 比例 股数（股） 比例
华电福瑞（SS） 18,863,671,173 46.04% 18,863,671,173 45.22% 自上市之日起锁定 36 个月
华电国际（SS） 11,169,477,998 27.26% 11,169,477,998 26.78% 自上市之日起锁定 36 个月
中国人寿（SS） 795,580,108 1.94% 795,580,108 1.91% 自上市之日起锁定 12 个月
国新建源 636,464,089 1.55% 636,464,089 1.53% 自上市之日起锁定 12 个月
国新中鑫 636,464,089 1.55% 636,464,089 1.53% 自上市之日起锁定 12 个月
新山东发展（山东国惠）（SS） 636,464,089 1.55% 636,464,089 1.53% 自上市之日起锁定 36 个月
影响力基金 596,486,188 1.46% 596,486,188 1.43% 自上市之日起锁定 12 个月
南网双碳绿电 417,878,453 1.02% 417,878,453 1.00% 自上市之日起锁定 12 个月
国家绿色基金（CS） 397,790,056 0.97% 397,790,056 0.95% 自上市之日起锁定 12 个月
特变电工 397,790,056 0.97% 397,790,056 0.95% 自上市之日起锁定 12 个月
福建海丝 358,