*ST松发:广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书

广东松发陶瓷股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发
行股票募集配套资金
发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）
二〇二五年八月

发行人全体董事声明
本公司及全体董事保证本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
______________ ______________ ______________
卢堃 林峥 李静
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邹健 黄伟坤 刘瑛
广东松发陶瓷股份有限公司
2025 年 月 日
发行人全体监事声明
本公司及全体监事保证本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体监事签名：
______________ ______________ ______________
王显峰 陆连红 黄键
广东松发陶瓷股份有限公司
2025 年 月 日
目 录
目 录............................................................................................................................ 1释 义............................................................................................................................ 2第一节 本次发行的基本情况...................................................................................... 3
一、发行人基本情况............................................................................................ 3
二、本次发行履行的相关程序............................................................................ 4
三、本次发行基本情况........................................................................................ 8
四、本次发行对象概况...................................................................................... 15
五、本次发行的相关机构.................................................................................. 26第二节 发行前后相关情况对比................................................................................ 28
一、本次发行前后前十名股东变动情况.......................................................... 28
二、本次发行对公司的影响.............................................................................. 29第三节 主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.................. 31第四节 法律顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.................. 32第五节中介机构声明.............................................................................................. 33
一、独立财务顾问（主承销商）声明.............................................................. 33
二、法律顾问声明.............................................................................................. 34
三、审计机构声明.............................................................................................. 35
四、验资机构声明.............................................................................................. 36第六节备查文件...................................................................................................... 37
一、备查文件...................................................................................................... 37
二、备查地点...................................................................................................... 37
释 义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
本公司、公司、发行人、上市公 指 广东松发陶瓷股份有限公司
司、松发股份
广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股
本次发行 指 份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对
象发行股票募集配套资金
广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股
本报告书 指 份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对
象发行股票募集配套资金发行情况报告书
公司股东大会 指 广东松发陶瓷股份有限公司股东大会
公司董事会 指 广东松发陶瓷股份有限公司董事会
广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股
《认购邀请书》 指 份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对
象发行股票募集配套资金认购邀请书
广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股
《发行方案》 指 份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对
象发行股票募集配套资金发行方案
《公司章程》 指 《广东松发陶瓷股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
独立财务顾问（主承销商）、主 指 西南证券股份有限公司
承销商、西南证券
发行人律师、律师事务所 指 北京市康达律师事务所
发行人会计师、会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
A 股 指 向境内投资者发行的人民币普通股
元/万元 指 人民币元/万元
注：本报告除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 广东松发陶瓷股份有限公司
英文名称 Guangdong Songfa Ceramics Co.,Ltd.
股票简称 *ST 松发
证券代码 603268
上市交易所 上海证券交易所
成立日期 2002 年 7 月 11 日
上市日期 2015 年 3 月 19 日
注册资本 12,416.88 万元
法定代表人 卢堃
注册地址 广东省潮州市枫溪区如意路工业区 C2-2 号楼
办公地址 辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路 52 号维多利亚广场 B 楼 27 层
邮政编码 521000
董事会秘书 李静
统一社会信用代码 914451007408274093
联系电话 0768-2922603
传真 0768-2922603
电子信箱 sfzqb@songfa.com