志高机械:向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告

浙江志高机械股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司
特别提示
浙江志高机械股份有限公司（以下简称“志高机械”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次
发行”）申请已于 2025 年 5 月 30 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）
上市委员会 2025 年第 7 次会议审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕1407 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的证券简称为“志高机械”，证券代码为“920101”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为 17.41 元/股。
本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份初始发行股份数量为2,148.1488 万股，发行后总股本为 8,592.5951 万股，本次初始发行数量占发行后总股本的 25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予东方证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 2,470.3711 万股，发行后总股本扩大至 8,914.8174 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 27.71%。
本次发行战略配售发行数量为 429.6148 万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的 20.00％，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39％。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

根据《浙江志高机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售 选择权机制，东方证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 322.2223 万 股股票，占初始发行股份数量的 15.00％。若超额配售选择权全额行使，则发
行总股数将扩大至 2,470.3711 万股，发行后总股本扩大至 8,914.8174 万股，本
次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 27.71%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于 2025 年 8 月 5 日（T 日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：42,019,175,700 股
（2）有效申购户数：612,028 户
（3）网上有效申购倍数：2,059.00 倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 77,485
户，网上获配股数为 2,040.7563 万股，网上获配金额为 355,295,671.83 元，网
上获配比例为 0.05%。
二、战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计 429.6148 万股，占本次发行规模的 20.00％（不
含超额配售部分股票数量），发行价格为 17.41 元/股，战略配售募集资金金额 合计 74,795,936.68 元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
实际获配 延期交付 非延期交付 限售期
序号 投资者名称 数量 数量 数量（股） 安排
（股） （股）
1 东证期货志高机械战略配售 2,148,148 1,611,165 536,983 12 个月
集合资产管理计划
2 上海瑞廷资产管理有限公司 920,000 690,024 229,976 6 个月
（上海瑞廷多策略 6 号私募
证券投资基金）
厦门博芮东方投资管理有限
3 公司（博芮东方龙腾策略 1 790,000 592,521 197,479 6 个月
号私募证券投资基金）
4 江天电机有限公司 213,000 159,756 53,244 6 个月
5 浙商证券投资有限公司 105,000 78,753 26,247 6 个月
鼎盛国际投资管理（深圳）
6 有限公司（鼎盛钧诚 1 号私 30,000 22,501 7,499 6 个月
募证券投资基金）
7 粤开创新投资有限责任公司 30,000 22,501 7,499 6 个月
上海雁丰投资管理有限公司
8 （雁丰多空进取 1 号私募证 30,000 22,501 7,499 6 个月
券投资基金）
杭州中大君悦投资有限公司
9 （中大君悦 1 号私募证券投 30,000 22,501 7,499 6 个月
资基金）
合计 4,296,148 3,222,223 1,073,925 -
注：发行人的高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划参与战略配售，所获配
售股份限售期为 12 个月，其余战略配售股份限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的
股票在北交所上市之日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，东方证券已按本次发行价
格于 2025 年 8 月 5 日（T 日）向网上投资者超额配售 322.2223 万股，占初始
发行股份数量的 15.00％，占超额配售选择权启动后发行股份数量的 13.04％； 同时网上发行数量扩大至 2,040.7563 万股，占超额配售选择权启用前发行股份 数量 95.00％，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.61％。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 2,470.3711 万股，发
行后总股本扩大至 8,914.8174 万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后 发行后总股本的 27.71%。
四、发行费用
本次发行费用总额为 5,571.47 万元（超额配售选择权行使前）；6,021.58 万
元（全额行使超额配售选择权后），其中：
1、保荐及承销费用：（1）保荐费用：100 万元；（2）承销费用： 2,891.94
万元（超额配售选择权行使前）；3,340.73 万元（全额行使超额配售选择权后）；
参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双方友 好协商确定，根据项目进度支付；
2、审计及验资费用：1,529.25 万元；参考市场会计师费率平均水平，考虑
服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；
3、律师费用：997.17 万元；参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作
的意愿、律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目进度支付；
4、发行手续费及其他：53.11 万元（超额配售选择权行使前）；54.43 万
元（全额行使超额配售选择权后）。
注：上述发行费用均不含增值税金额，如有金额尾数差异系四舍五入所致。五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：浙江志高机械股份有限公司
法定代表人：谢存
住所： 衢州市衢江经济开发区百灵北路 15 号
联系人：应汉元
联系电话：0570-3688605
（二）保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司
法定代表人：龚德雄
住所： 上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦
联系人：股权资本市场部
联系电话：021-23153864
发行人：浙江志高机械股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司
日期：2025 年 8 月 8 日
附表：关键要素信息表
公司全称 浙江志高机械股份有限公司
证券简称 志高机械
证券代码 920101
网上有效申购户数 612,028
网上有效申购股数（万股） 4,201,917.57
网上有效申购金额（元） 731,553,848,937.00
网上有效申购倍数 2,059.00
网上最终发行数量（万股） 2,040.7563
网上最终发行数量占本次发行股票总量的 95.00%
比例（%）
网上投资者认购股票数量（万股） 2,040.7563
网上投资者认购金额（元） 355,295,671.83
网上投资者获配比例（%） 0.05%
网上获配户数 77,485
战略配售数量（万股） 107.3925
最终战略配售数量占本次发行股票总量的 5.00%
比例（%）
包销股票数量（万股） 0.0000
包销金额（元） 0.00
包销股票数量占本次发行股票总量的比例 0%
（%）
最终发行新股数量（万股） 2,148.1488
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。
注：请上传公告盖章页。