渤海租赁:关于全资子公司融资及对外担保的进展公告

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-063
渤海租赁股份有限公司
关于全资子公司融资及对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为优化公司债务结构，降低融资成本，渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）下属全资子公司 GlobalAviation LeasingCo.,Ltd.（以下简称“GAL”）
拟向 Homer Asset Holding Ltd.（以下简称“Homer Asset”）及 Deutsche Bank AG,
SingaporeBranch（以下简称“DeutscheBank”）申请总计 5.5 亿美元贷款额度，香港渤海为上述贷款额度提供担保。现就本次融资及担保相关进展情况公告如下：
一、融资进展情况
㈠融资情况概述
2025 年 8 月 5 日，GAL 及香港渤海与 Homer Asset、Deutsche Bank 签署了
《FacilityAgreement》及相关附属协议，GAL 作为借款人向 HomerAsset、Deutsche
Bank 合计申请 5.5 亿美元贷款额度。上述贷款将用于提前偿还 GSCTL 于 2024
年 8 月向 EricaAssetHoldingLtd、HamptonAssetHoldingLtd 申请的 10 亿美元贷
款以及企业一般用途。本次贷款的贷款期限为 364 天。
㈡融资额度使用情况
公司于 2025 年 4 月 1 日、4 月 24 日分别召开第十届董事会第九次会议及
2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2025 年贷款额度预
计的议案》，详见公司于 2025 年 4 月 3 日及 2025 年 4 月 25 日在《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2025-017、2025-031 号公告。
根据上述审议授权事项，公司全资子公司香港渤海及其下属全资或控股子公司 2025 年贷款额度合计不超过 18 亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
截至本公告日，香港渤海及其下属子公司已使用 2025 年度贷款授权额度 5
亿美元（不含本次融资）。本次贷款将纳入 2025 年度香港渤海及其下属全资或控股子公司不超过 18 亿美元或等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会
及股东大会审议。
二、担保进展情况
为支持 GAL 本次 5.5 亿美元融资业务顺利开展，香港渤海作为担保人为本
次贷款提供连带责任保证担保。
㈠被担保人基本情况
1.被担保人名称：GlobalAviation Leasing Co., Ltd.；
2.成立日期：2015 年 7 月 9 日；
3.注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman
Islands；
4.企业类型：有限责任公司；
5.股本结构：香港渤海租赁资产管理有限公司持股 100%；
6.财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，GlobalAviation LeasingCo., Ltd.总资
产 2,330.20 亿元人民币、总负债 1,773.13 亿元人民币、所有者权益合计 557.07 亿
元人民币；2024 年度营业收入 309.73 亿元人民币、利润总额 47.92 亿元人民币、
净利润 39.29 亿元人民币（以上数据未经审计）。
㈡担保主要条款
1.担保方式：香港渤海提供连带责任保证担保；
2.担保期限：自上述贷款项下债务履行完毕之日止；
3.担保金额：5.5 亿美元。
㈢担保额度使用情况
公司于 2025 年 4 月 1 日、4 月 24 日分别召开第十届董事会第九次会议及
2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2025 年担保额度预
计的议案》，详见公司于 2025 年 4 月 3 日及 2025 年 4 月 25 日在《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2025-017、2025-021、2025-031 号公告。根据上述审议授权事项，2025 年香港渤海及其下属子公司对公司、天津渤海及其全资子公司、香港渤海下属全资子公司担保额度总计不超过 40 亿美元，授权期限至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。
截至本公告日，香港渤海及其下属子公司已使用 2025 年对公司、天津渤海
及其全资子公司、香港渤海下属全资子公司担保授权额度 5 亿美元（不含本次担保）。本次香港渤海为 GAL 提供的担保金额纳入 2025 年度香港渤海及其下属子公司对公司、天津渤海及其全资子公司、香港渤海下属全资子公司总计不超过 40亿美元或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
㈣累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为 6,646,402.75 万元，其
中，公司对天津渤海发生担保金额约 35,000 万元、天津渤海全资 SPV 对天津渤海发生担保金额约 23,000 万元、香港渤海及其下属子公司对香港渤海下属全资子公司发生担保金额约 260,000 万美元（1：7.1419 计算折合人民币 1,856,894.00
万元）、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 662,500 万美元（1：
7.1419 计算折合人民币 4,731,508.75 万元）。
本次担保发生后，公司截至公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为7,039,207.25 万元，占 2024 年度公司经审计总资产约 24.58%，其中，公司对天津渤海发生担保金额约 35,000 万元、天津渤海全资 SPV 对天津渤海发生担保金额约 23,000 万元、香港渤海及其下属子公司对香港渤海下属全资子公司发生担
保金额约 315,000 万美元（1：7.1419 计算折合人民币 2,249,698.50 万元）、Avolon
对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 662,500 万美元（1：7.1419 计算折
合人民币 4,731,508.75 万元）。
公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2025 年 8 月 7 日