3-1证券发行保荐书(申报稿)(软通动力信息技术(集团)股份有限公司)

中信建投证券股份有限公司
关于
软通动力信息技术（集团）股份有限公
司向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐人
二〇二五年七月

保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人许杰、谌泽昊根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义......3
第一节 本次证券发行基本情况......4
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 ......4
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 ......4
三、发行人基本情况 ......6
四、保荐人与发行人关联关系的说明 ......10
五、保荐人内部审核程序和内核意见 ......11
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 ......12
第二节 保荐人承诺事项 ......14
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......15
一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 ......15
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 ......15
第四节 对本次发行的推荐意见......17
一、发行人关于本次发行的决策程序合法 ......17
二、本次发行符合相关法律规定 ......17
三、发行人的主要风险提示 ......21
四、发行人的发展前景评价 ......25
五、保荐人对本次证券发行的推荐结论 ......26
释 义
在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
软通动力、发行人、公司、 指 软通动力信息技术（集团）股份有限公司
上市公司
本次发行/本次向特定对 指 软通动力本次向特定对象发行股票
象发行
本发行保荐书 指 《中信建投证券股份有限公司关于软通动力信息技术（集
团）股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
定价基准日 指 本次向特定对象发行股票的发行期首日
会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所 指 北京市中伦律师事务所
报告期、最近三年及一期 指 2022年、2023年、2024年、2025年1-3月
报告期末 指 2025年3月31日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
中信建投证券指定许杰、谌泽昊担任本次向特定对象发行的保荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：
许杰先生：保荐代表人，硕士研究生学历，法律职业资格，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：中信出版 IPO、奇安信 IPO、软通动力 IPO、美芯晟 IPO、高德红外非公开发行股票、经纬科技新三版挂牌等，无作为保荐代表人现在尽职推荐的项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
谌泽昊先生：保荐代表人，硕士研究生学历，注册会计师，法律职业资格，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：云从科技 IPO、软通动力 IPO、申菱环境向特定对象发行股票、中国长城非公开发行股票、软通动力收购同方股份计算机业务、中国广电收购歌华有线控股权、经纬科技新三板挂牌等，无作为保荐代表人现在尽职推荐的项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人
本次证券发行项目的协办人为王赛，其保荐业务执行情况如下：
王赛先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：拓尔思向特定对象发行股票等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）本次证券发行项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员包括张铁、黄亚颖、周岱岳、王若明、陆怀瑾。
张铁先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会执行总经理，曾主持或参与的项目有：仙琚制药 IPO、
光线传媒 IPO、拉卡拉 IPO、澜起科技 IPO、中芯国际 IPO、申菱环境 IPO、炬
光科技 IPO、爱迪特 IPO、景兴纸业非公开发行、华录百纳非公开发行、慈文传媒非公开发行、航天信息可转债、常熟汽饰可转债、南大光电非公开发行、中国长城非公开发行、新丽传媒私募债、万好万家重大资产重组、三湘股份重大资产重组、恒信移动重大资产重组等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
黄亚颖先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会总监，曾主持或参与的项目有：软通动力 IPO、炬光科技 IPO、长白山旅游 IPO、中信出版 IPO、汉光科技 IPO、拓尔思可转债、拓尔思非公开、南都电源非公开、宝通科技可转债、光线控股可交债、佳讯飞鸿发行股份购买资产、拓尔思发行股份购买资产、国泰集团发行股份购买资产、国投中鲁发行股份购买资产、中国互联网投资基金财务顾问、中国移动财务顾问等财务顾问等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
周岱岳先生：保荐代表人，硕士研究生学历，注册会计师，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：炬光科技 IPO、拓尔思可转债、拓尔思非公开、光线控股可交债、拓尔思发行股份购买资产、国泰集团发行股份购买资产等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
王若明先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会经理，曾主持或参与的项目有：软通动力 IPO、美芯晟 IPO、经纬科技新三板挂牌等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
陆怀瑾先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会经理，曾主持或参与的项目有：经纬科技新三板挂牌等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、发行人基本情况
（一）发行人情况概览
中文名称 软通动力信息技术（集团）股份有限公司
英文名称 iSoftStone Information Technology (Group) Co., Ltd.
注册地址 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 16 号楼 5 层 502
办公地址 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 16 号楼
成立时间 2005 年 11 月 4 日
上市时间 2022 年 3 月 15 日
股票简称 软通动力
股票代码 301236
股票上市地 深圳证券交易所
注册资本 952,941,177 元
法定代表人 刘天文
董事会秘书 王悦
统一社会信用代码 91110108781703664R
邮政编码 100193
公司网址 https://www.isoftstone.com
电子信箱 ISS-IR@isoftstone.com
联系电话 010-58749800
联系传真 010-58749001
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；
大数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助
设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机系统服务；会议
及展览服务；旅游开发项目策划咨询；安全技术防范系统设计施工
服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；
经营范围 第二类医疗器械销售；计算机及办公设备维修；人工智能基础软件
开发；人工智能应用软件开发；特殊作业机器人制造；智能机器人
的研发；智能机器人销售；服务消费机器人销售；服务消费机器人
制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）许可项目：第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
本次证券发行的类型 向特定对象发行股票
（二）本次发行前后股权结构
本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过 285,882,353 股（含本数），即不超过本次发行前总股本的 30%。假定本次向特定对象发行股票按照发行上限 285,882,353 股进行计算，本次发行前后股权结构情况如下表所示：
本次发行前 本次发行后
项目
股份数量（股） 持股比例（%） 股份数量（股） 持股比例（%）
有限售条件股份 272,625,788 28