三超新材:关于前次募集资金使用情况的专项报告

南京三超新材料股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等
有关规定，南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”、“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2025 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况的专项报告。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、公开发行可转债募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京三超新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1183 号)核准，公司公开发行 19,500.00 万元可转换公司
债券，每张面值为 100 元人民币，共 195 万张。募集资金总额 195,000,000.00 元，扣除此
前未支付的保荐承销费用 5,000,000.00 元后，实际到位资金为 190,000,000.00 元。扣除其他待支付的发行费用 1,622,169.81 元（不含税），实际募集资金净额为人民币188,377,830.19 元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户，并由天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）2020 年 7 月 31 日出具天衡验字[2020]00085 号《验资报告》审验。
2、向特定对象发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京三超新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕438 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向
特定对象发行股票 9,382,329 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 12.79 元，共计募
集资金总额人民币 119,999,987.91 元。扣除与本次发行有关的费用人民币 4,928,662.57
元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 115,071,325.34 元。2023 年 4 月 20 日，平
安证券股份有限公司将本次发行全部所得资金扣除承销保荐费后的余款 116,226,403.00 元汇入本公司募集资金专户。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《南京三超新材料股份有限公司验资报告》（天衡验字（2023）00050 号）。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
1、公开发行可转债募集资金情况
公司及全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司（以下简称“江苏三超”）与募集资金专项开户银行中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生银行”）及保荐机构信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）签订了《南京三超新材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议》，专项用于“年产 1000 万公里超细金刚石线锯生产项目一期”建设。公司更换保荐机构后，原保荐机构信达证券关于公司公开发行可转换公司债券未完结的持续督导工作将由平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）承接，2023 年 2 月，公司及江苏三超与平安证券、民生银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专项用于“年产 1000 万公里超细金刚石线锯生产项目一期”建设。公司在上述银行开设募集资金专项账户仅用于募集资金的存储和使用，未用作其他用途。资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实履行。
截至 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：
单位： 人民币元
账户名称 募集资金存储银行名称 存放方式 银行账号 期末余额
南京三超新材料 中国民生银行股份有限 活期存款 632236322 2021 年 3 月注销
股份有限公司 公司南京分行江宁支行
南京三超新材料 中国民生银行股份有限 活期存款 632237227 2020 年 12 月注销
股份有限公司 公司南京分行江宁支行
江苏三超金刚石 中国民生银行股份有限 活期存款 632242662 450,628.17
工具有限公司 公司南京分行江宁支行
合计 450,628.17
2、向特定对象发行股票募集资金情况
公司及全资子公司江苏三泓新材料有限公司（以下简称“江苏三泓”）分别与募集资金专项开户银行民生银行、兴业银行股份有限公司句容支行（以下简称“兴业银行”）和保荐机构平安证券签订了《南京三超新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金三方监管协议》，专项用于“年产 4100 万公里超细金刚石线锯生产项目（一期）”建设。公司在上述银行开设募集资金专项账户仅用于募集资金的存储和使用，未用作其他用途。资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实履行。
截至 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：

单位： 人民币元
账户名称 募集资金存储银行名称 存放方式 银行账号 期末余额
南京三超新材料 中国民生银行股份有限 活期存款 639227425 27,370.24
股份有限公司 公司南京分行营业部
江苏三泓新材料 兴业银行股份有限公司 活期存款 403740100100063633 21,773,320.43
有限公司 句容支行
合计 21,800,690.67
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
1、公开发行可转换债券募集资金情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司前次募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
1、募集资金专户资金的增加项
募集资金到账金额 190,000,000.00
利息收入扣除手续费净额 348,748.83
理财收益 5,463,788.26
小计 195,812,537.09
2、募集资金专户资金的减少项
使用募集资金置换预先投入募投项目 74,766,000.00
使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资 67,205,477.50
金等额置换
募集资金专户直接支付募投项目款项 3,029,800.00
补充流动资金（注） 5,001,231.42
结余募集资金永久补充流动资金（注） 43,677,900.00
支付发行费用 1,681,500.00
小计 195,361,908.92
3、截至2025年3月31日募集资金结余
募集资金账户结余金额 450,628.17
募集资金购买理财产品
小计 450,628.17
注：（1）募集资金补充流动资金项目总额 5,001,231.42 元，其中：1,231.42 元系账户利息收入扣除手
续费净额；（2）募集资金投资项目已实施完毕，公司对募集资金投资项目结项并将结余募集资金43,677,900.00 元永久补充流动资金。
前次募集资金的具体使用情况参见附表 1《前次募集资金使用情况对照表（公开发行
可转换公司债券）》。
2、向特定对象发行股票募集资金情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司前次募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
1、募集资金专户资金的增加项
募集资金到账金额 116,226,403.00
利息收入扣除手续费净额 212,884.41
理财收益 1,296,944.64
小计 117,736,232.05
2、募集资金专户资金的减少项
使用募集资金置换预先投入募投项目 55,927,612.33
使用募集资金置换预先支付发行费用（不含税） 390,926.72
使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资 22,754,130.35
金等额置换
募集资金专户直接支付募投项目款项 16,098,721.04
募集资金专户直接支付