燕东微:向特定对象发行A股股票结果暨股本变动的公告

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-054
北京燕东微电子股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
发行数量：225,083,986 股
发行价格：17.86 元/股
预计上市时间：北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“燕东微”、“公司”或“发行人”）2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
（以下简称“本次发行”）对应的 225,083,986 股股份已于 2025 年 7 月 28 日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。
本次发行完成后，发行对象所认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况：本次发行的股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行的相关程序
1.本次发行内部决策程序
2024 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于公司与认购
对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》等议案，
上述董事会决议公告日为 2024 年 12 月 31 日。
2025 年 1 月 17 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度
向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A
股股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》等议案，上述股
东大会决议公告日为 2025 年 1 月 20 日。
2.本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2025 年 5 月 29 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于北京燕东微电子
股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2025 年 6 月 18 日，中国证监会出具《关于同意北京燕东微电子股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1304 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施，本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（二）本次发行情况
1.发行股票的种类：人民币普通股（A 股）。
2.发行数量：225,083,986 股，未超过发行前公司总股本的 30%。
3.发行价格：17.86 元/股。
4.募集基金总额：4,019,999,989.96 元。
5.发行费用：14,922,641.50 元。
6.募集资金净额：4,005,077,348.46 元。
7.保荐人及承销商：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人（主承销商）”）。
（三）募集资金验资和股份登记情况

1.募集资金验资情况
根据 2025 年 7 月 21 日北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《北京燕东微电子份有限公司向特定对象发行股票认购资金验证报告》（德皓验
字[2025]00000035 号），确认截至 2025 年 7 月 17 日，中信建投指定的收款银行
账 户 已 收 到 特 定 对 象 北 京 电 控 认 购 燕 东 微 股 票 的 认 购 资 金 人 民 币
4,019,999,989.96 元（大写：人民币肆拾亿壹仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾玖元玖角陆分）。
根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司本次募集资金专用账户的情况进行了审验，并于2025年7月21日出具了《北京燕东微电子股份有限公司向特定对象发行股票验资报告》（德皓验字
[2025]00000034 号），确认截至 2025 年 7 月 18 日，燕东微本次向特定对象实际
已发行人民币普通股 225,083,986 股，募集资金总额为人民币 4,019,999,989.96元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 14,922,641.50 元，实际募集资金净额为人民币 4,005,077,348.46 元（大写肆拾亿零伍佰零柒万柒仟叁佰肆拾捌元肆角陆分），其中新增注册资本为人民币 225,083,986.00 元（大写贰亿贰仟伍佰零捌万叁仟玖佰捌拾陆元整），增加资本公积（股本溢价）人民币 3,779,993,362.46元（大写叁拾柒亿柒仟玖佰玖拾玖万叁仟叁佰陆拾贰元肆角陆分）转入资本公积。
2.股份登记情况
2025 年 7 月 28 日，公司本次发行新增的 225,083,986 股股份在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况
（五）保荐人和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见。
1.保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
经核查，保荐人（主承销商）认为：本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程严格遵守相关法律和法规，并获公司董事会、股
东大会及上交所审核通过、中国证监会同意注册批复。
本次发行的发行价格、发行数量、发行对象和认购方式、募集资金总额和发行费用、限售期、上市地点、定价及配售过程、缴款及验资过程符合《公司法》《证券法》《承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等相关法律、法规的规定，同时符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行的发行方案的规定。
本次发行对象的资金来源合法合规。本次发行对象不属于私募投资基金，无需履行相关私募备案程序。本次发行的认购对象符合《证券法》《承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，且未直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
2. 律师事务所关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
发行人律师国浩律师（北京）事务所认为：本次发行已获得发行人内部的批准与授权和北京电控出具的批复，并经上海证券交易所审核通过且经中国证监会同意注册，已履行全部必要的批准和授权程序，相关的批准和授权合法有效。本次发行涉及的《附条件生效的股份认购协议》等相关法律文件符合《注册管理办法》等相关法律、法规、规章以及规范性文件的规定。本次发行过程符合《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，发行结果合法、有效。本次发行的认购对象具备认购本次向特定对象发行股票的主体资格，符合《注册管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件及公司股东大会审议通过的发行方案的相关规定。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
1.发行对象：北京电控
2.认购数量：225,083,986 股
3.认购股份的限售期：本次发行完成后，发行对象所认购的本次向特定对象
发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。
4.认购股份预计上市时间：本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（二）发行对象情况
1.本次向特定对象发行股票的发行对象为北京电控，其基本情况如下：
公司名称 北京电子控股有限责任公司
统一社会信用代 91110000633647998H
码
注册资本 313,921.00 万人民币
法定代表人 张劲松
成立日期 1997-04-08
企业类型 有限责任公司（国有独资）
注册地址 北京市朝阳区三里屯西六街六号 A 区
授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、
计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、
家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器
设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资
经营范围 及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
2.发行对象与发行人的关联关系
本次发行的发行对象北京电控系公司控股股东及实际控制人，本次发行构成关联交易。
三、本次发行前后公司前 10 名股东持股情况
（一）本次发行前公司前 10 大股东持股情况
本次发行完成前，截至 2025 年 4 月 30 日，公司前 10 名股东持股情况如下
表所示：
持股数量 持股比例
股东名称 股东性质 限售股数（股）
（股） （%）
北京电子控股有限责任公司 国有法人 420,573,126 34.96 420,573,126

北京亦庄国际投资发展有限公司 国有法人 168,912,889 14.04
国家集成电路产业投资基金股份 国有法人 101,023,382 8.40
有限公司
北京京国瑞国企改革发展基金 其他 98,154,235 8.16
（有限合伙）
天津京东方创新投资有限公