思瑞浦:思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产
并募集配套资金向特定对象发行股票
发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
二〇二五年七月

上市公司全体董事声明
本公司及全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
ZHIXU ZHOU FENG YING 吴建刚
王 林 章晨健 张明权
潘 飞 黄 生 朱光伟
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
年 月 日



上市公司全体监事声明
本公司及全体监事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
何德军 类先盛 胡颖平
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
年 月 日

上市公司全体高级管理人员声明
本公司及全体高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
除董事外全体高级管理人员签字：
冷爱国 李淑环 杜丹丹
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
年 月 日
目录
上市公司全体董事声明...............................................................................................1上市公司全体监事声明...............................................................................................7上市公司全体高级管理人员声明.............................................................................10目录.............................................................................................................................11释 义.........................................................................................................................12第一章 本次发行的基本情况...................................................................................14
一、发行人基本信息..........................................................................................14
二、本次发行履行的相关程序..........................................................................14
三、本次发行概况..............................................................................................17
四、本次发行的发行对象情况..........................................................................22
五、本次发行的相关机构..................................................................................28第二章 发行前后相关情况对比...............................................................................30
一、本次发行前后前十名股东情况..................................................................30
二、本次发行对公司的影响..............................................................................31第三章 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见.....................................................................................................................................33第四章 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论性意见.............................................................................................................................34第五章 中介机构声明...............................................................................................35第六章 备查文件.......................................................................................................40
（一）备查文件..................................................................................................40
（二）查阅地点..................................................................................................40
释 义
本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
本发行情况报告 《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及
书/本报告书 指 支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行股票发行情况
报告书》
《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及
《认购邀请书》 指 支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发
行股票认购邀请书》
《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及
《申购报价单》 指 支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发
行股票发行股票申购报价单》
《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及
《发行方案》 指 支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发
行股票发行方案》
《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及
《缴款通知书》 指 支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发
行股票缴款通知书》
思瑞浦/上市公司/
发行人/公司/本公 指 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司，A 股股票代码：688536.SH
司
创芯微/标的公司 指 深圳市创芯微微电子有限公司（曾用名：深圳市创芯微微电子股份
有限公司）
本次交易 指 上市公司发行可转换公司债券及支付现金购买创芯微 100%股份，
并募集配套资金
本次发行/募集配 指 上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金
套资金
杨小华、白青刚、艾育林、顾成标、朱袁正、艾育林、上海创芯微
微信息咨询合伙企业（有限合伙） 、 上海创芯微科信息咨询合伙
企业（有限合伙） 、 上海创芯芯微技术咨询合伙企业（有限合伙）、
苏州芯动能科技创业投资合伙企业（有限合伙）、东莞勤合创业投
资中心（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司、深圳市红土
交易对方 指 一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波芯可智股权投
资合伙企业（有限合伙）、江苏盛宇华天创业投资合伙企业（有限
合伙）、南京俱成秋实贰号创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州
华业致远三号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市创东方富博
股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波益慧企业管理合伙企业
（有限合伙）、深圳龙岗区金腾产业投资合伙企业（有限合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发