横河精密:国投证券股份有限公司关于宁波横河精密工业股份有限公司向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告

国投证券股份有限公司关于宁波横河精密工业股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意宁波横河精密工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕472号）批复，同意宁波横河精密工业股份有限公司（简称“横河精密”、“发行人”或“公司”）向特定对象发行A股股票的注册申请。
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）作为横河精密本次向特定对象发行A股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”或“本次发行”）的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《承销管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定、发行人董事会、股东会通过的与本次发行相关的决议及《宁波横河精密工业股份有限公司向特定对象发行A股股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）的规定，对发行人本次向特定对象发行股票的发行过程和认购对象合规性进行了审慎核查，并出具本报告，现将有关情况报告如下：
一、发行概况
（一）发行方式及承销方式
本次发行采用向特定对象发行的方式，在中国证监会同意本次发行后 12 个月内向不超过 35 名特定对象发行。
本次发行承销方式为代销。
（二）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行股票为中国境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

（三）发行价格
本次发行采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即 2025 年 7 月 18
日。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（2025 年 6 月 20 日
至 2025 年 7 月 17 日）公司股票交易均价的 80%，即 10.99 元/股，本次发行底价
为 10.99 元/股。（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个
交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
浙江六和律师事务所律师对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《宁波横河精密工业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格为 12.98元/股，与发行底价的比率为 118.11%。
（四）发行数量
根据发行人及主承销商向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报送的《发行方案》，本次发行拟募集资金总额不超过 58,800.00 万元，拟发行股票数量为
53,503,184 股（为本次发行拟募集资金总额 58,800.00 万元除以发行底价 10.99 元
/股向下取整精确至 1 股，且不超过本次发行前发行人总股本的 30%）。
根据投资者认购情况，本次发行股数确定为 45,300,462 股，未超过本次《发
行方案》中规定的拟发行股票数量 53,503,184 股，未超过发行人股东会及董事会审议并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数超过本次《发行方案》中规定的拟发行股票数量的 70%（即 37,452,229 股）。
（五）发行对象
本次发行对象最终确定为 11 名投资者，未超过 35 名，符合《注册管理办法》
《实施细则》等相关法律法规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与发行人签订了股份认购合同。
本次发行配售结果如下：
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 限售期
（股） （元） （月）
1 财通基金管理有限公司 13,177,966 171,049,998.68 6

2 诺德基金管理有限公司 7,677,195 99,649,991.10 6
3 华泰资产管理有限公司 4,938,369 64,100,029.62 6
4 华安证券资产管理有限公司 4,306,625 55,899,992.50 6
5 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智 3,759,630 48,799,997.40 6
选 30 号私募证券投资基金
6 广发证券股份有限公司 2,426,810 31,499,993.80 6
7 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 2,311,248 29,999,999.04 6
8 陈蓓文 2,080,123 26,999,996.54 6
9 青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 1,540,832 19,999,999.36 6
6 号私募证券投资基金
10 华富瑞兴投资管理有限公司 1,540,832 19,999,999.36 6
11 郭伟松 1,540,832 19,999,999.36 6
合计 45,300,462 587,999,996.76 -
（六）募集资金金额
本次发行的实际募集资金总额为 587,999,996.76 元，扣除与本次发行有关费用 4,802,170.24 元（不含增值税），实际募集资金净额为 583,197,826.52 元。
本次发行的募集资金总额未超过发行人董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额上限，未超过本次《发行方案》中规定的本次募集资金上限。
（七）限售期安排
本次发行完成后，特定对象所认购的股份限售期需符合《注册管理办法》和中国证监会、深交所等监管部门的相关规定，本次发行股份自发行结束之日起六个月内不得转让。限售期结束后减持按中国证监会及深交所的有关规定执行。
本次发行对象所取得的股份因发行人送红股或资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。
（八）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深交所创业板上市。
经核查，主承销商认为本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、限售期安排符合《证券法》《承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，同时符合发行人相关董事会、股东会决议及本次发行的《发行方案》的规定。
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行人内部决策程序

发行人于 2024 年 1 月 8 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
发行人于 2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
上述与本次发行有关的一系列议案，批准了本次发行的相关事宜。
发行人于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年
度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。
发行人于 2025 年 1 月 8 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。
发行人于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会决议，审议通
过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。
（二）监管部门同意注册过程
2025 年 1 月 22 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于宁波横河
精密工业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2025 年 3 月 18 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意宁波横河精密
工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕472 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
经核查，主承销商认为，本次发行经过了发行人董事会、股东会审议通过，获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。三、本次发行的发行过程
（一）《认购邀请书》发送过程
根据发行人和主承销商于2025年6月13日向深交所报送《发行方案》时确定的《宁波横河精密工业股份有限公司向特定对象发行A股股票拟发送认购邀请书对象名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书对象名单》”），拟发送认购邀请书的投资者共计253家（未剔除重复），包括：证券投资基金管理公司35家，证券公司25家，保险公司13家，其他投资者160家，以及截至2025年6月10日收市后发行人前20名股东（已剔除发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董监高及其关联方）。
除上述253家投资者外，在发行人和主承销商报送《拟发送认购邀请书对象名单》后至本次申购报价前（2025年7月22日9:00前）新增14家意向认购投资者，上述新增投资者不属于发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。新增认购意向投资者名单具体如下：
序号 投资者名称