横河精密:浙江六和律师事务所关于宁波横河精密工业股份有限公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书

浙江六和律师事务所
关于宁波横河精密工业股份有限公司
向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的
法律意见书

浙江六和律师事务所
关于宁波横河精密工业股份有限公司
向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的
法律意见书
浙六和法意（2025）第 1365 号
致：宁波横河精密工业股份有限公司
浙江六和律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“横河精密”、“发行人”或“公司”）的委托，作为公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的专项法律顾问，为公司本次发行提供法律服务。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《承销管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等有关规定的要求，为发行人本次发行 A 股股票的发行过程和认购对象的合规性事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及经办律师作出如下声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、本法律意见书所评述的事项，仅就与横河精密本次向特定对象发行 A 股股票有关的法律问题，根据本所律师对我国现行有效的法律、法规和规范性文件的理解发表意见。在本法律意见书中对横河精密的验资、审计、评估、投资决策等专业事项的引述，并不意味着本所对这些数据和结论的真实性及准确性做出任何明示或默示保证。

3、本法律意见书的出具已经得到发行人如下保证：
（一）发行人已经提供了本所为出具本法律意见书所要求发行人提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。
（二）发行人提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
4、本法律意见书仅供发行人本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。
正文
一、关于本次发行的批准和授权
（一）董事会及股东大会的批准及授权
发行人于 2024 年 1 月 8 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
发行人于 2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
上述与本次发行有关的一系列议案，批准了本次发行的相关事宜。
发行人于2024年4月18日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024
年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。
发行人于 2025 年 1 月 8 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。
发行人于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会决议，审议通
过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的
议案》《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。
（二）深交所审核通过
2025 年 1 月 22 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于宁波横河
精密工业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
（三）中国证监会同意注册
2025 年 3 月 18 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意宁波横河精密
工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕472 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
综上所述，本所律师认为，发行人本次发行已经依法取得了必要的授权、批准和同意，符合《注册管理办法》等相关法律、法规和其他规范性文件的规定。
二、关于本次发行的过程和发行结果的合规性
（一）认购邀请
根据发行人和主承销商于2025年6月13日向深交所报送《宁波横河精密工业股份有限公司向特定对象发行A股股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）时确定的《宁波横河精密工业股份有限公司向特定对象发行A股股票拟发送认购邀请书对象名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书对象名单》”），拟发送认购邀请书的投资者共计253家（未剔除重复），包括：证券投资基金管理公司35家，证券公司25家，保险公司13家，其他投资者160家，以及截至2025年6月10日收市后发行人前20名股东（已剔除发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董监高及其关联方）。
除上述253家投资者外，在发行人和主承销商报送《拟发送认购邀请书对象名单》后至本次申购报价前（2025年7月22日9:00前）新增14家意向认购投资者，上述新增投资者不属于发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。新增认购意向投资者名单具体如下：
序号 投资者名称

2 上海晅瀚资产管理中心（有限合伙）
3 王梓旭
4 北京金泰私募基金管理有限公司
5 上海拓牌私募基金管理有限公司
6 青岛华盛私募管理有限公司
7 华富瑞兴投资管理有限公司
8 马复旦
9 杭州乐信投资管理有限公司
10 陈学赓
11 深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）
12 西安博成基金管理有限公司
13 中国国际金融股份有限公司（资产管理）
14 余芳琴
在本所律师的见证下，发行人和主承销商于 2025 年 7 月 17 日（T-3 日）至
本次申购报价前（2025 年 7 月 22 日 9:00 前）以电子邮件或邮寄的方式向前述
267 家投资者发送了《认购邀请书》及《申购报价单》等附件，邀请其参与本次 发行的认购。
经本所律师核查，发行人本次《认购邀请书》发送对象的范围符合《承销管 理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定， 同时符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议及本次发行的《发行方案》 的规定。《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发 行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则等情形。
（二）申购报价情况
2025 年 7 月 22 日（T 日）上午 9:00 至 12:00，在本所律师的见证下，发行
人和主承销商共收到 25 名认购对象回复的《申购报价单》，经本所律师核查确 认：25 名认购对象均按《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》及其附件，
除 4 名认购对象为证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金外，其余 21 名认
购对象均及时足额缴纳申购保证金，25 名认购对象的报价均符合《认购邀请书》 要求，均为有效报价，有效报价区间为 10.99 元/股-14.69 元/股。
投资者具体申购报价情况如下：
序 申购价格 申购金额 是否缴纳 是否为
号 认购对象名称 （元/股） （万元） 申购保证 有效报
金 价

12.80 3,000.00
1 林满芬 11.88 3,000.00 是 是
10.99 3,000.00
2 杨岳智 12.32 2,000.00 是 是
3 张乃青 12.70 2,000.00 是 是
4 华富瑞兴投资管理有限公 13.50 2,000.00 是 是
司
5 余芳琴 11.10 2,000.00 是 是
6 华夏基金管理有限公司 12.09 2,000.00 无需缴纳 是
11.59 2,700.00
7 马复旦 12.20 2,300.00