横河精密:宁波横河精密工业股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书

证券代码：300539 证券简称：横河精密
宁波横河精密工业股份有限公司
向特定对象发行A股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二零二五年七月

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
董事签名：
胡志军 胡建锋 黄飞虎
陆正苗
宁波横河精密工业股份有限公司
2025 年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
独立董事签名：
黄晓倩
宁波横河精密工业股份有限公司
2025 年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
独立董事签名：
于卫星
宁波横河精密工业股份有限公司
2025 年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
独立董事签名：
余星亮
宁波横河精密工业股份有限公司
2025 年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
胡赞文 李建华 房其良
宁波横河精密工业股份有限公司
2025 年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签名：
胡志军 胡建锋 黄飞虎
宁波横河精密工业股份有限公司
2025 年 月 日
目录

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...... 2
目录...... 8
释义...... 9
第一节 本次发行的基本情况 ...... 10
一、本次发行履行的相关程序...... 10
二、本次发行概要...... 12
三、本次发行的发行对象情况...... 17
四、本次发行相关机构情况...... 24
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 26
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 26
二、本次发行对公司的影响...... 27
第三节 主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 29
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 30
第五节 有关中介机构的声明 ...... 31
保荐人（主承销商）声明...... 31
发行人律师声明...... 33
审计机构声明...... 34
验资机构声明...... 35
第六节 备查文件 ...... 36
一、备查文件...... 36
二、查阅地点、时间...... 36
释义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
横河精密/公司/本公司/上 指 宁波横河精密工业股份有限公司
市公司/发行人
本次发行/本次向特定对 宁波横河精密工业股份有限公司本次向特定对象发行 股
象发行/本次向特定对象 指 A
股票的行为
发行股票
国投证券、保荐人（主承
指 国投证券股份有限公司
销商）、主承销商
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会、股东会 指 宁波横河精密工业股份有限公司股东大会
董事会 指 宁波横河精密工业股份有限公司董事会
监事会 指 宁波横河精密工业股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
《实施细则》 指
则》
《发行方案》、发行方案 指 《宁波横河精密工业股份有限公司向特定对象发行 A 股股
票发行方案》
《认购邀请书》 指 《宁波横河精密工业股份有限公司向特定对象发行 A 股股
票认购邀请书》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。

第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
发行人于 2024 年 1 月 8 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
发行人于 2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
上述与本次发行有关的一系列议案，批准了本次发行的相关事宜。
发行人于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年
度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。
发行人于 2025 年 1 月 8 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。
发行人于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会决议，审议通
过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会全权办理本次向特定对象发
行股票相关事宜有效期的议案》。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
2025 年 1 月 22 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于宁波横河
精密工业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2025 年 3 月 18 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意宁波横河精密
工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕472 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
确定配售结果后，发行人和主承销商于 2025 年 7 月 23 日向 11 名发行对象
发出《宁波横河精密工业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票缴款通知书》及股份认购合同。
2025 年 7 月 28 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宁波横河
精密工业股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位情况验证报告》（中汇
会验[2025]10264 号）。经审验，截至 2025 年 7 月 25 日 17:00 时止，国投证券
指定的收款银行账户已收到 11 家认购对象缴纳的认购横河精密向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的资金人民币 587,999,996.76 元。
2025 年 7 月 28 日认购资金验资完成后，国投证券在扣除相关费用后向发行