3-1中国国际金融股份有限公司关于奥比中光科技集团股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书(申报稿)(奥比中光科技集团股份有限公司)

关于奥比中光科技集团股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二五年七月

关于奥比中光科技集团股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书
中国证券监督管理委员会、上海证券交易所：
奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“奥比中光”、“发行人”或“公司”）拟申请向特定对象发行不超过 120,329,952 股（含本数）的人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次证券发行”、“本次发行”或“向特定对象发行 A 股股票”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称“《准则第 27 号》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性、完整性。
（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中国国际金融股份有限公司关于奥比中光科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报告》中相同的含义）

第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构名称
中国国际金融股份有限公司。
二、具体负责本次推荐的保荐代表人
杨赫：于 2021 年取得保荐代表人资格，曾负责或参与社保基金会战略投资中国核电（601985.SH）项目、大秦铁路（601006.SH）可转债项目、国缆检测（301289.SZ）创业板 IPO 项目、三孚股份（603938.SH）主板 IPO 项目、超图软件（300036.SZ）重大资产重组项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。
朱弘昊：于 2023 年取得保荐代表人资格，曾参与时代电气（688187.SH）科创板IPO 项目、青云科技（688316.SH）科创板 IPO 项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。
三、项目协办人及其他项目组成员
项目协办人：崔迪君，于 2021 年取得证券从业资格，曾参与社保基金会战略投资中国核电（601985.SH）项目、东鹏饮料（605499.SH）主板 IPO 项目等。
项目组其他成员：李鑫、李伟、招杰、胡洁、白栖凡、康瀚文、郭孟鬲、孙兆阳。
四、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称 奥比中光科技集团股份有限公司
英文名称 Orbbec Inc.
注册地址 深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道 88 号奥比科技大厦 2001
注册时间 2013 年 1 月 18 日
上市时间 2022 年 7 月 7 日
上市板块 上海证券交易所科创板
一般经营项目是：立体照相机及多项光学测量产品的技术开发、技术咨询、技
经营范围 术服务及销售；计算机视觉、3D 感知、3D 传感器、人工智能相关的芯片、算
法、光学器件、模组、整机的技术开发及销售；经营进出口业务；3D 打印服务；
增材制造装备制造；智能机器人的研发；人工智能行业应用系统集成服务；人

工智能硬件销售；人工智能理论与算法软件开发；智能车载设备制造；智能车
载设备销售；虚拟现实设备制造；基于云平台的业务外包服务；移动终端设备
制造；移动通信设备销售；移动通信设备制造；照相机及器材销售；照相机及
器材制造；移动终端设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。许可经营项目是：立体照相机及多项光学测量产品的生产。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
联系电话 0755-26402692
邮政编码 518000
传真 0755-26419029
公司网址 http://www.orbbec.com.cn
电子信箱 ir@orbbec.com
本次证券发行类型 向特定对象发行 A 股股票
（二）发行人最新股权结构和前十名股东情况
1、发行人最新股权结构
截至 2025 年 3 月 31 日，发行人的总股本为 400,001,000 股，股本结构如下表所示：
股份类别 股份数量（股） 持股比例（%）
有限售条件股份 142,936,200 35.73
无限售条件流通股份 257,064,800 64.27
总股本 400,001,000 100.00
2、发行人前十名股东情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例 有限售条件股 质押情况 冻结情况
（股） （%） 份数（股） （股） （股）
1 黄源浩 境内自然人 108,903,960 27.23 108,903,960 无 无
2 上海云鑫 境内非国有 36,822,120 9.21 0 无 无
法人
3 周广大 境内自然人 26,968,320 6.74 0 无 无
4 奥比中芯 其他 22,407,480 5.60 22,407,480 无 无
5 王远淞 境内自然人 10,089,286 2.52 0 无 无
6 肖振中 境内自然人 9,603,000 2.40 0 无 无
7 林建鑫 境内自然人 7,162,724 1.79 0 2,500,000 无

序号 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例 有限售条件股 质押情况 冻结情况
（股） （%） 份数（股） （股） （股）
8 招商银行股份有限公司－兴 其他 6,251,901 1.56 0 无 无
全合润混合型证券投资基金
9 深圳市福田引导基金投资有 国有法人 4,414,331 1.10 0 无 无
限公司
兴业银行股份有限公司－华
10 夏中证机器人交易型开放式 其他 3,677,677 0.92 0 无 无
指数证券投资基金
合计 - 236,300,799 59.08 131,311,440 2,500,000 无
（三）发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表
发行人历次筹资、现金分红及净资产变化情况如下表所示：
发行时间 发行类别 筹资净额
历次筹资情况
2022 年 7 月 首次公开发行股票并上市 115,734.00 万元
A 股首发前期末净资产额 225,805.16 万元（截至 2022 年 3 月 31 日，经审阅）
A 股首发后累计派现金额 -
本次发行前期末净资产额 290,433.21 万元（截至 2025 年 3 月 31 日）
发行人最近三年的股利分配情况如下表所示：
年度 分配方案
2023 年 6 月 5 日，公司召开 2022 年年度股东大会，同意为保障公司持续稳定经营和
2022 年度 增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，2022 年度公司不派发现金红
利，不送红股，不以资本公积金转增股本
2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，同意为保障公司持续稳定经营和
2023 年度 增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，2023 年度公司不派发现金红
利，不送红股，不以