药明康德:H股公告(根据一般授权配售新H股)

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本公告或其任何副本概不得直接或间接在美国，或在刊发或派发本公告属违法的任何其他司法权区内刊发或派发。
本公告仅供参考，并不构成收购、购买或认购本公司任何证券的邀请或要约。
本公告并非，亦不构成於美国（定义见1933年《美国证券法》（「《证券法》」）S规例）出售证券的要约或邀请及其任何部分。本公告或其任何内容或其副本亦不得携进美国境内或於美国境内或在刊发或派发本公告属违法的任何其他司法权区内直接或间接派发。除非本公告所指证券根据《证券法 》办 理 登记或获豁免遵守《 证 券 法 》的登记规定，否 则有关证券未曾亦不 会 根 据《 证券法》登记，且不得在美国境内提呈发售、出售或以其他方式转让。本公司并无计划在美国登记本公告所述任何证券或在美国公开发售任何证券。
WUXI APPTEC CO., LTD.*
无锡药明康德新药开发股份有限公司
（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：2359）
根据一 般授权配售新H股
独家整体协调人、独家全球协调人及牵头账簿管理人
联席账簿管理人
花旗
（按英文首字母排序）
董事会欣然宣布於 2025年7月 31日（交易时间前），本公司与配售代理订立配 售协议，据此，本公司同意委任配售代理而配售代理各自同意（而非共同， 亦非共同及个别）出任本公司代理，并尽力促使承配人按照配售协议所载条 款及条件，按每股配售股份配售价合共认购73,800,000股新H股。
配售股份数目分别占：(a)截至本公告日期现有已发行H股总数及现有已发行 股份总数约19.07%及2.57%；及(b)紧随完成後经发行配售股份扩大後的已发 行H股总数及已发行股份总数约16.01%及2.51%（假设於本公告日期至完成期 间所有配售股份均获认购，且除本公司发行配售股份外，已发行股份总数不 会变动）。
配售股份预期将配售予不少於六名独立承配人（须为专业、机构及其他投资 者），彼等及彼等的最终实益拥有人均为独立於本公司及本公司关连人士且 与本公司及本公司关连人士概无关连的第三方。
配售股份将根据一般授权予以发行。配售毋须股东另行批准。
本公司将向香港联交所上市委员会申请批准配售股份上市及买卖。
由於完成配售须待条件达成并须视乎配售代理有否行使终止权後方可作实， 配售可能进行亦可能不会进行。股东及本公司潜在投资者在买卖本公司证券 时务请审慎行事。
配售
兹提述(i)无锡药明康德新药开发股份有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）日期为2025年3月26日的通函（「通函」）；及(ii)本公司日期为2025年4月29日的投票结果公告（「投票结果公告」），内容有关（其中包括）本公司股东通过特别决议案授予董事一般无条件授权，以配发、发行或处理不超过於2025年4月29日（即2024年股东周年大会日期）已发行H股总数20%的额外H股（「一般授权」）。除非文义另有所指，否则通函已界定的词语在本公告具有相同涵义。
董事会欣然宣布於2025 年7月31日（交易时间前），本公司与摩根士丹利亚洲有限公司、Citigroup Global Markets Limited、高盛（亚洲）有限责任公司及香港上海滙丰银行有限公司（统称「配售代理」）订立配售协议（「配售协议」），据此，本公司同意委任配售代理而配售代理各自同意（而非共同，亦非共同及个别）出任本公司代理，并尽力促使若干承配人（「承配人」）按照配售协议所载条款及条件，按每股配售股份104.27港元（「配售价」）合共认购本公司根据一般授权将发行的73,800,000股新H股（「配售股份」）（「配售」）。
配售协议
配售协议的主要条款载列如下。
(a) 日期
2025年7月31日（交易时间前）
(b) 订约方
发行人： 本公司
配售代理： (1) 摩根士丹利亚洲有限公司（独家全球协调人）；
(2) Citigroup Global Markets Limited；
(3) 高盛（亚洲）有限责任公司；及
(4) 香港上海滙丰银行有限公司
（第2、3及4项按英文首字母排序）
(c) 配售代理
经董事作出一切合理查询後所知、所悉及所信，配售代理及其各自的最终
实益拥有人均为独立於本公司及本公司关连人士且与本公司及本公司关
连人士概无关连的第三方。
(d) 配售股份数目
配售代理各自同意（而非共同，亦非共同及个别）出任本公司代理，尽力促
使承配人根据配售协议所载条款及条件，按配售价（连同承配人应付的相
关经纪佣金、证监会交易徵费、香港联交所交易费及财务汇报局交易徵费
（如适用））认购73,800,000股新H股。
配售股份数目分别占：(a)截至本公告日期现有已发行H股总数及现有已发
行股份总数约19.07%及2.57%；及(b)紧随根据配售协议完成配售（「完成」）
後经发行配售股份扩大後的已发行H股总数及已发行股份总数约 16.01%及
2.51%（假设於本公告日期至完成期间所有配售股份均获认购，且除本公
司发行配售股份外，已发行股份总数不会变动）。
按照每股配售股份面值人民币1.00元计算，73,800,000股配售股份的总面值
将为人民币73,800,000元。
(e) 配售股份的权利
配售股份一经发行，即不附带任何留置权、押记及产权负担，并享有自配
售股份发行日所附带的所有权利，包括收取於配售股份发行日期或之後
所宣派、作出或派付的所有股息的权利。配售股份於发行後与其他现有Ｈ
股享有同等地位。
(f) 承配人
配售股份预期将配售予不少於六名独立承配人（须为专业、机构及其他投
资者），彼等及彼等各自的最终实益拥有人均为独立於本公司及本公司关
连人士且与本公司及本公司关连人士概无关连的第三方。
於紧随完成後，预期概无任何承配人会成为本公司主要股东（定义见《上
市规则》）。

配售价每股配售股份104.27港元较：
(i) 2025 年7月 30日（即紧接配售协议日期前最後一个交易日）香港联交所
所报收市价每股H股112.00港元折让约6.90%；
(ii) 紧接配售协议日期前连续五个H股交易日香港联交所所报平均收市价
每股H股103.81港元溢价约0.44%；及
(iii) 紧接配售协议日期前连续十个H股交易日香港联交所所报平均收市价
每股H股97.89港元溢价约6.52%。
配售价由董事会按订单需求及累计投标程序厘定，亦经本公司与配售代
理公平磋商，已参考当前H股市价、现有股东的利益、投资者的能力及潜
在发行风险与市场惯例及适用的监管要求，并且参考本公司发行配售股
份时的资本市场状况及可比公司的估值。
董事认为配售价及配售协议的条款及条件公平合理，且配售符合本公司
及股东的整体利益。
(h) 配售的条件
配售须待下列条件（「条件」）达成後，方告完成：
(a) 香港联交所上市委员会批准配售股份上市及买卖（且有关上市及批准
其後并无於交付配售股份的正式股票前撤回）；

(b) 相关配售代理已接获有关配售及配售协议项下拟进行任何交易的备
案报告的最终稿或大致完成稿及任何相关支持文件（包括其任何修订、
补充及╱或修改，统称「中国证监会备案」）；及
(c) 相关配售代理取得配售代理美国法律顾问的美国法律意见。
本公司将向香港联交所上市委员会申请批准配售股份上市及买卖。
本公司将遵守中国证监会於2023年2月24日发布的《关於加强境内企业境外
发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》（经不时修订、补充或
以其他方式修改）及中国证监会於 2023年2月 17日发布的《境内企业境外发
行证券和上市管理试行办法》及配套指引（经不时修订、补充或以其他方
式修改），并完成有关配售的中国证监会备案。
(i) 终止
配售代理可在发生以下事件的情况下，於完成日期（定义见下文）上午八
时正（香港时间）前任何时间以书面形式向本公司发出通知，终止配售协议，
而无需向本公司承担责任，包括但不限於：
(a) 以下情况出现、发生或生效：
(i) 任何新法律或法规或现行法律或法规或任何法院或其他主管机
关对其的诠释或应用出现任何变动（不论是否永久）或涉及潜在
变动的发展（不论是否永久），而配售代理全权认为对配售的成
功造成或可能造成重大不利影响；或令或可能令进行配售不可
行或不明智或不适宜；或

(ii) 任何超出配售代理合理控制范围而涉及香港、中华人民共和国、
英国、欧盟（或其任何成员国）或美国的事件或连串事件（不论是
否持续发生或属不可抗力性质）（包括但不限於任何灾难、政府
行动、罢工、劳资纠纷、封锁、火灾、爆炸、水灾、地震、民众
骚乱、经济制裁、传染病、流行病、传染病爆发或升级、敌对行
为爆发或升级（不论是否宣战）、恐怖主义活动（不论是否有人宣
称负责）及天灾）或香港、中华人民共和国、英国、欧盟（或其任
何成员国）或美国宣战或进入紧急状况或处於灾难或危机；
(b) (i)本公司违反配售协议所载任何声明、保证及承诺的情况（如任何有
关声明、保证及承诺不重大，则为在任何重大方面违反任何有关声明、
保证及承诺的情况）；(ii)於配售协议日期或之後及在配售於完成日期
完成之前发生任何事件或出现任何情况，而倘该等事件或情况於配
售协议日期之前发生或出现将使配售协议所载任何声明、保证及承
诺失实或有误；或(iii)本公司在任何重大方面违反或未有履行配售协
议的任何其他条款；或
(c) 本集团的业务、一般事务、管理、前景、资产与负债、股东权益、经
营业绩或状况、财务或其他状况出现任何变化或涉及预期变化的任
何发展或出