艾为电子:艾为电子关于向不特定对象发行可转换公司债券预案

证券代码：688798 证券简称：艾为电子
上海艾为电子技术股份有限公司
ShanghaiAwinic Technology Co., Ltd.
（上海市闵行区秀文路 908 弄 2 号 1201 室）
向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二五年七月

声明
1、本公司及全体董事会成员承诺本预案内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。
3、本次向不特定对象发行可转换公司债券预案（以下简称“本预案”）是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，且最终以中国证监会注册的方案为准。

释义
在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
公司/本公司/艾为电子/发行 指 上海艾为电子技术股份有限公司
人
可转债 指 可转换公司债券
本次发行 指 公司本次可转债发行事宜
本预案 指 上海艾为电子技术股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券预案
募集说明书 指 上海艾为电子技术股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书
发行公告 指 上海艾为电子技术股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券发行公告
股东大会 指 上海艾为电子技术股份有限公司股东大会
董事会 指 上海艾为电子技术股份有限公司董事会
监事会 指 上海艾为电子技术股份有限公司监事会
公司章程 指 上海艾为电子技术股份有限公司现行公司章程
持有人 指 根据中国证券登记结算有限责任公司的记录在其名
下登记拥有本次可转债的投资者
转股 指 债券持有人将其持有的债券按照约定的价格和程序
转换为发行人股票
转股价格 指 本次可转债转换为发行人股票时，债券持有人需支付
的每股价格
回售 指 债券持有人按事先约定的价格将所持有的全部或部
分债券卖还给发行人
赎回 指 发行人按照事先约定的价格买回全部或部分未转股
的可转债
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所/交易所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《科创板上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《募集资金管理制度》 指 《上海艾为电子技术股份有限公司募集资金管理制
度》
报告期/报告期各期/最近三 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-3 月
年一期

报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12
月 31 日和 2025 年 3 月 31 日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本预案中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据合并报表口径财务数据计算的财务指标。本预案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入所致。

目录

声明...... 2
释义...... 3
目录...... 5
一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明...... 8
二、本次发行概况...... 8
（一）发行证券的种类...... 8
（二）发行数量...... 8
（三）发行规模...... 8
（四）票面金额和发行价格...... 8
（五）债券期限...... 8
（六）债券利率...... 8
（七）还本付息的期限和方式...... 9
1、年利息计算...... 9
2、付息方式...... 9
（八）转股期限...... 10
（九）转股价格的确定及其调整...... 10
1、初始转股价格的确定依据...... 10
2、转股价格的调整方式和计算公式...... 10
（十）转股价格向下修正条款......11
1、修正权限与修正幅度......11
2、修正程序...... 12
（十一）转股股数确定方式...... 12
（十二）赎回条款...... 12
1、到期赎回条款...... 12
2、有条件赎回条款...... 13
（十三）回售条款...... 13
1、有条件回售条款...... 13

2、附加回售条款...... 14
（十四）转股年度有关股利的归属...... 14
（十五）发行方式及发行对象...... 14
（十六）向现有股东配售的安排...... 15
（十七）债券持有人会议相关事项...... 15
1、可转换公司债券持有人的权利...... 15
2、可转换公司债券持有人的义务...... 15
3、可转换公司债券持有人会议的召开情形...... 16
4、下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议...... 17
（十八）本次募集资金用途...... 17
（十九）募集资金管理及存放账户...... 18
（二十）担保事项...... 18
（二十一）评级事项...... 18
（二十二）本次发行方案的有效期限...... 18
三、财务会计信息及管理层讨论与分析...... 18
（一）最近三年一期合并财务报表...... 18
1、合并资产负债表...... 18
2、合并利润表...... 23
3、合并现金流量表...... 26
（二）合并财务报表范围及变化情况...... 31
1、合并财务报表范围...... 31
2、合并财务报表范围变化情况...... 31
（三）公司的主要财务指标...... 31
1、主要财务指标...... 32
2、每股收益和净资产收益率...... 33
（四）公司财务状况简要分析...... 33
1、资产构成情况分析...... 33
2、负债构成情况分析...... 36
3、偿债能力分析...... 37

4、营运能力分析...... 38
5、盈利能力分析...... 38
四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途...... 39
五、公司利润分配政策的制定和执行情况...... 40
（一）公司现行利润分配及现金分红政策...... 40
（二）最近三年公司利润分配方案及现金分红情况...... 43
1、最近三年利润分配方案...... 43
2、最近三年现金股利分配情况...... 43
（三）公司未来三年分红规划...... 44
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明...... 44
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明...... 44
一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司对照科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关资格、条件和要求，对公司的实际情况和有关事项进行了逐项检查和自我评价。公司符合我国有关法律、法规和规范性文件规定的科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。
（二）发行数量
本次可转换公司债券拟发行数量不超过 19,013,200 张（含本数）。
（三）发行规模
根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 190,132.00 万元（含190,132.00 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确认。
（四）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券按面