江苏华辰:江苏华辰向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

股票简称：江苏华辰 股票代码：603097 公告编号：2025-045
江苏华辰变压器股份有限公司
Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd.
（铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东）
向不特定对象发行可转换公司债券
上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二五年七月

第一节 重要声明与提示
江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“江苏华辰”“发行人”“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅 2025 年 6 月 18 日刊登于《上海证券报》的《江苏华辰变压器股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》及披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
如无特别说明，本上市公告书使用的简称释义与《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。本上市公告书中部分合计数若与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

第二节 概览
一、可转换公司债券简称：华辰转债
二、可转换公司债券代码：113695
三、可转换公司债券发行量：46,000.00 万元（460.00 万张、46.00 万手）
四、可转换公司债券上市量：46,000.00 万元（460.00 万张、46.00 万手）
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2025 年 7 月 10 日
七、可转换公司债券存续起止日期：2025 年 6 月 20 日至 2031 年 6 月 19 日
八、可转换公司债券转股的起止日期：本次发行的可转债转股期自可转债发
行结束之日（2025 年 6 月 26 日，即 T+4 日）起满 6 个月后的第 1 个交易日起至
可转债到期日止。即 2025 年 12 月 26 日至 2031 年 6 月 19 日止（如遇法定节假
日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
十二、保荐人（主承销商）：甬兴证券有限公司
十三、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券信用级别为 A+，公司主体信用级别为 A+，评级展望为稳定，评级机构为联合资信评
估股份有限公司。

第三节 绪言
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕988 号文同意注册，公司于 2025
年 6 月 20 日向不特定对象发行了 460.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 46,000.00 万元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2025 年 6月 19 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人（主承销商）包销。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕155 号文同意，公司本次发行的
46,000.00 万元可转换公司债券将于 2025 年 7 月 10 日在上海证券交易所上市交
易，债券简称“华辰转债”，债券代码“113695”。
投资者可通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
公司名称 江苏华辰变压器股份有限公司
英文名称 Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd.
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 江苏华辰
股票代码 603097
法定代表人 张孝金
董事会秘书 杜秀梅
成立时间 2007 年 9 月 4 日
注册地址 铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东
办公地址 铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东
统一社会信用代码 9132031266639531XY
邮政编码 221116
电话号码 0516-85056699
传真号码 0516-85076699
公司网址 hc@hcbyq.com
电子邮箱 http://www.hcbyq.com
许可项目：技术进出口；进出口代理；电力设施承装、承修、承试；
特种设备检验检测；特种设备设计；货物进出口；道路货物运输（不
含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准）一般项目：变压器、整流器和电感器制造；配电开关控
制设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；
配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电力行业高效节能
技术研发；海上风电相关系统研发；光伏设备及元器件制造；光伏设
经营范围 备及元器件销售；集中式快速充电站；充电桩销售；电力设施器材制
造；机械电气设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；
风力发电机组及零部件销售；电气机械设备销售；电力电子元器件制
造；电力电子元器件销售；电气设备修理；电线、电缆经营；润滑油
销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；停车场服务；非居住房地产租赁；太阳能发电技术服务；电池
制造；电池销售；风力发电技术服务；标准化服务；新兴能源技术研
发；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和
存储支持服务；电池零配件销售；太阳能热发电产品销售（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、发行人的历史沿革
（一）股份公司设立
发行人系由江苏华辰变压器有限公司（以下简称“华辰有限”）整体变更设
立的股份有限公司。2017 年 7 月 10 日，华辰有限召开股东会，审议同意以截至
2017 年 4 月 30 日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产值
191,809,036.12 元为基准，按 1.5984：1 的比例折合成股本 1.2 亿股，其余
71,809,036.12 元计入股份公司资本公积。公司各股东（即股份公司各发起人）以各自在华辰有限的出资额所对应的净资产认购股份公司股份，按原持有的股权比例相应持有股份公司股份。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人整体变更设立时注册资本实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2017]322号）。
2017 年 8 月 21 日，公司就上述整体变更事项完成工商变更登记手续办理并
取得了徐州市工商行政管理局核发的注册号为 9132031266639531XY《企业法人营业执照》。
整体改制后，发行人的股本结构如下：
序号 发起人姓名/名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 张孝金 8,100.00 67.50
2 张孝保 1,600.00 13.33
3 张晨晨 800.00 6.67
4 徐州市铜山区众和商务信息服务中心（有限 405.00 3.38
合伙）
5 徐州市铜山区久泰商务信息服务中心（有限 395.00 3.29
合伙）
6 张孝银 200.00 1.67
7 张孝玉 200.00 1.67
8 杨宝华 150.00 1.25
9 黄涛 150.00 1.25
合计