科达利:中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于深圳市科达利实业股份有限公司
将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“科达利”或“公司”）2023 年向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的事项进行核查，核查情况及核查意见如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号）注册批复，由主承销商中金公司通过向特定投资者发行股票方式，向特定对象发行人民币普通股股票33,471,626 股，募集资金总额人民币 3,509,499,986.10 元，扣除不含税的发行费用人民币 29,382,955.91 元，实际募集资金净额为人民币 3,480,117,030.19 元，已
由主承销商中金公司于 2023 年 7 月 23 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集
资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（诚验字[2023]518Z0108 号）。
公司及实施募集资金投资项目的子公司会同保荐机构中金公司与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
根据《公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露的相关内容，公司该
次发行的募集资金净额将用于以下项目。截至 2025 年 5 月 31 日，募集资金使用
情况如下：
单位：人民币万元
剩余募集资
项目名称 实施主体 项目总投资 拟投入募集 累计使用募 金金额（包
资金额 集资金金额 括利息收
入）
江西科达利新能 江西科达利精密
源汽车动力电池 工业有限公司（以 100,000.00 80,000.00 43,674.24 37,870.15
精密结构件项目 下简称“江西科达
利”）
湖北科达利精密
新能源汽车动力 工业有限公司（以 100,000.00 70,950.00 38,749.72 33,210.49
电池精密结构件 下简称“湖北科达
利”）
新能源汽车锂电 江苏科达利精密
池精密结构件项 工业有限公司（以 100,000.00 80,000.00 14,800.91 66,246.56
目（三期） 下简称“江苏科达
利”）
科达利年产 7500 江门科达利精密
万件新能源汽车 工业有限公司（以 100,000.00 80,000.00 41,707.01 39,462.57
动力电池精密结 下简称“江门科达
构件项目 利”）
补充流动资金 40,000.00 37,061.70 37,119.01 13.17
合计 440,000.00 348,011.70 176,050.89 176,802.93
二、 本次将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的情况
根据《公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，在募集资金到位后，募集资金投入项目实施主体原约定的方式及后续拟调整的情况具体如下：
募集资金投入子公司的方式
项目名称 实施主体 募集说明书原约定的
方式 拟调整后的方式
江西科达利新能源汽车动力电 江西科达利 借款或增资 借款或增资
池精密结构件项目
新能源汽车动力电池精密结构 湖北科达利 借款或增资 借款或增资
件
新能源汽车锂电池精密结构件 江苏科达利 借款 借款或增资
项目（三期）
科达利年产 7500 万件新能源 江门科达利 借款或增资 借款或增资
汽车动力电池精密结构件项目
现为优化江西科达利、湖北科达利、江苏科达利、江门科达利的资产负债结构，增强其资金实力，保障其业务稳健发展，公司决定将 2023 年向特定对象发行股票的部分募集资金，即对上述全资子公司的前期借款及后续拟投入的部分募
集资金转为对其增资，增资金额均为 40,000 万元。本次增资完成后，各子公司的注册资本将相应调整：江西科达利、湖北科达利和江门科达利的注册资本均由
30,000 万元增加至 70,000 万元；江苏科达利的注册资本由 60,000 万元增加至
100,000 万元。
本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对全资子公司江西科达利、湖北科达利和江门科达利增资事项无需提交至股东会审议批准。本次对全资子公司江苏科达利增资事项尚需提交至股东会审议批准。
三、 本次增资标的基本情况
（一）江西科达利基本情况
1、基本情况
公司名称：江西科达利精密工业有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91360100MA7KRJ8G9J
法定代表人：黎安明
成立日期：2022 年 4 月 2 日
注册资本：30,000 万人民币
注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区枫林大道 568 号招商大楼 210-
18 室
经营范围：电池制造，电池销售，模具制造，模具销售，五金产品制造，五金产品批发，五金产品零售，塑料制品制造，塑料制品销售，汽车零部件及配件制造，汽车零配件批发，汽车零配件零售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：公司持有江西科达利 100%股权，为公司全资子公司。
是否为失信被执行人：否。
2、主要财务数据
最近一年及最近一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2025 年 3 月 31 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 89,539.46 88,101.34
负债总额 70,823.92 68,725.24
净资产 18,715.54 19,376.10
项目 2025 年 3 月 31 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入 15,815.02 48,121.95
净利润 -677.22 -3,921.88
3、增资前后股权情况
增资前 增资后
股东名称 注册资本 注册资本
（万元） 出资比例 （万元） 出资比例
深圳市科达利实业股份有限公司 30,000 100% 70,000 100%
（二）湖北科达利基本情况
1、基本情况
公司名称：湖北科达利精密工业有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91420804MA4F3EHD7C
法定代表人：王宗家
成立日期：2021 年 10 月 12 日
注册资本：30,000 万人民币
注册地址：湖北省荆门市掇刀区捡秋路 5 号
经营范围：一般项目：五金产品制造，五金产品零售，五金产品批发，货物进出口，进出口代理，技术进出口，模具制造，模具销售，塑料制品制造，塑料制品销售，汽车零部件及配件制造，汽车零配件批发，汽车零配件零售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：公司持有湖北科达利 100%股权，为公司全资子公司。
是否为失信被执行人：否。
2、主要财务数据
最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元
项目 2025 年 3 月 31 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 84,104.94 85,822.80
负债总额 62,963.38 69,296.60
净资产 21,141.56 16,526.20
项目 2025 年 3 月 31 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入 16,650.91 42,185.44
净利润 -394.19 -4,384.82
3、增资前后股权情况