招商公路:招商局公路网络科技控股股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2024年度)

债券代码：148018.SZ 债券简称：22 招路 01
债券代码：148431.SZ 债券简称：23 招路 K1
债券代码：148545.SZ 债券简称：23 招路 K2
债券代码：148777.SZ 债券简称：24 招路 K1
招商局公路网络科技控股股份有限公司
公司债券受托管理事务报告
（2024 年度）
债券受托管理人
（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基
金小镇 B7 栋 401）
二零二五年六月

目 录

重要提示......2
第一章 公司债券概况......3
第二章 受托管理人履行职责情况......9
第三章 发行人 2024 年度经营和财务状况...... 11
第四章 募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......16
第五章 关于发行人信息披露义务履行的核查情况......18第六章 内外部增信机制、偿债保障措施、其他约定的有效性分析及执行情况...19
第七章 公司债券本息偿付情况......21
第八章 债券持有人会议召开情况......23
第九章 公司债券的跟踪评级情况......24
第十章 发行人信息披露事务专人的变动情况......25
第十一章 其他事项......26
重要提示
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”、“发行人”或“公司”）对外公布的《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

第一章 公司债券概况
2021 年 5 月 28 日，根据中国证监会《关于同意招商局公路网络科技控股股份有
限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1863 号），同意发行人向专业投资者公开发行面值总额不超过 60 亿元的公司债券。根据上述批复情况，发行人采取分期发行的方式公开发行 58 亿元公司债券。
2022 年 10 月 11 日，根据中国证监会《关于同意招商局公路网络科技控股股份有
限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2439 号），同意发行人向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券。根据上述批复情况，发行人采取分期发行的方式公开发行 50 亿元公司债券。
一、22 招路 01
1、债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。
2、债券简称及代码：债券简称为 22 招路 01，债券代码为 148018.SZ。
3、发行规模：本期债券实际发行规模为人民币 15 亿元。
4、债券期限：本期债券发行期限为 3 年期。
5、票面金额：本期债券每一张票面金额为 100 元。
6、增信措施：本期债券无担保。
7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、起息日：本期债券起息日为 2022 年 8 月 11 日。
9、兑付及付息的债权登记日：本期债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1个交易日，在该登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息（最后一期含本金）。
10、付息日：2023 年至 2025 年每年的 8 月 11 日，如遇非交易日，则顺延至其后
的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
11、兑付日：2025 年 8 月 11 日，如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，
12、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
13、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
14、募集资金专项账户：发行人将根据《公司债券发行与交易管理办法》《债券受托管理协议》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。
15、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用为 AAA，评级展望为稳定，本期债券未进行债项评级。
16、牵头主承销商、簿记管理人：招商证券股份有限公司。
17、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司。
18、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。
19、上市地：深圳证券交易所。
20、募集资金用途：本期债券募集资金拟用于招商公路并购公路相关路产项目、补充公司流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。
二、23 招路 K1
1、债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）。
2、债券简称及代码：债券简称为 23 招路 K1，债券代码为 148431.SZ。
3、发行规模：本期债券实际发行规模为人民币 10 亿元。
4、债券期限：本期债券期限为 3 年期。
5、债券票面金额：100 元。
6、发行价格：本期债券按面值平价发行

7、增信措施：本期债券无担保。
8、起息日期：本期债券的起息日为 2023 年 8 月 21 日。
9、兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。
10、付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
11、付息日：本期债券付息日为 2024 年至 2026 年每年的 8 月 21 日，如遇非交
易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
12、兑付日：本期债券兑付日为 2026 年 8 月 21 日，如遇非交易日，则顺延至其
后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。
13、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。
14、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
15、募集资金专项账户：发行人已根据《公司债券发行与交易管理办法》《债券受托管理协议》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。
16、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定；本期债券未进行债项评级。在本期债券存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级进行一次跟踪评级。
17、牵头主承销商、簿记管理人：招商证券股份有限公司。
18、联席主承销商、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。
19、上市交易场所：深圳证券交易所。
20、募集资金用途：本期债券募集资金拟用于补充流动资金及偿还有息债务。
1、债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）。
2、债券简称及代码：债券简称为 23 招路 K2，债券代码为 148545.SZ。
3、发行规模：本期债券实际发行规模为人民币 20 亿元。
4、债券期限：本期债券期限为 3 年期。
5、债券票面金额：100 元。
6、发行价格：本期债券按面值平价发行
7、增信措施：本期债券无担保。
8、起息日期：本期债券的起息日为 2023 年 12 月 14 日。
9、兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。
10、付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
11、付息日：本期债券付息日为 2024 年至 2026 年每年的 12 月 14 日，如遇非交
易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。
12、兑付日：本期债券兑付日为 2026 年 12 月 14 日，如遇非交易日，则顺延至
其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。
13、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。
14、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
15、募集资金专项账户：发行人已根据《公司债券发行与交易管理办法》《债券受托管理协议》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。

16、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体评级为 AAA，评级展望为稳定；本期债券未进行债项评级。在本期债券存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级进行一次跟踪评级。
17、牵头主承销商、簿记管理人：招商证券股份有限公司。
18、联席主承销商、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。
19、上市交易场所：深圳证券交易所。
20、募集资金用途：本期债券募集资金拟用于并购公路相关路产项目及补充流动资金。
四、24 招路 K1
1、债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）。
2、债券简称及代码：债券简称为 24 招路 K1，债券代码为 148777.SZ。
3、发行规模：本期债券实际发行规模为人民币 20 亿元。
4、债券期限：本期债券期限为 5 年期。
5、债券票面金额：100 元。
6、发行价格：本期债券按面值平价发行
7、增信措施：本期债券无担保。
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