华电新能:华电新能首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告

华电新能源集团股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
发行安排及初步询价公告
联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司
联席主承销商：川财证券有限责任公司
重要提示
华电新能源集团股份有限公司（以下简称“华电新能”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（上证发〔2025〕46 号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2025年 3 月修订）》（上证发〔2025〕43 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024 年修订）》（上证发〔2024〕112 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称“《承销业务规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57号）（以下简称“《网下投资者管理规则》”）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277 号）（以下简称“《网下投资者分类评价和管理指引》”）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作
指引等有关规定首次公开发行股票并在主板上市。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商）（中金公司及华泰联合以下合称“联席保荐人（联席主承销商）”），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）、川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司、华泰联合、中信证券、中信建投、国泰海通和川财证券以下合称为“联席主承销商”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织实施。本次发行的战略配售在中金公司处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。
发行人基本情况
公司全称 华电新能源集团股 证券简称 华电新能
份有限公司
证券代码/网下申购 600930 网上申购代码 730930
代码
网下申购简称 华电新能 网上申购简称 华新申购
所属行业名称 电力、热力生产和供 所属行业代码 D44
应业
本次发行基本情况
发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限

售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
定价方式 网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价
发行前总股本（万 拟发行数量（万股）
股） 3,600,000.0000 （超额配售选择权 496,894.4214
行使前）
预计新股发行数量 预计老股转让数量
（万股）（超额配售 496,894.4214 （万股） 0.0000
选择权行使前）
发行后总股本（万 拟发行数量占发行
股）（超额配售选择 4,096,894.4214 后 总 股 本 的 比 例 12.13
权行使前） （%）（超额配售选
择权行使前）
是否有超额配售选 是 超额配售选择权股 74,534.1500
择权安排 份数量上限（万股）
发行后总股本（万 拟发行数量占发行
股）（超额配售选择 4,171,428.5714 后 总 股 本 的 比 例 13.70
权全额行使后） （%）（超额配售选
择权全额行使后）
网上初始发行数量 74,534.1500 网下初始发行数量 173,913.0607
（万股） （万股）
网下每笔拟申购数 35,000.0000 网下每笔拟申购数 1,000.0000
量上限（万股） 量下限（万股）
初始战略配售数量 248,447.2107 初始战略配售占拟 50.00
（万股） 发行数量比（%）
高管核心员工专项
资管计划认购股数/ 不适用 是否有其他战略配 是
金额上限（万股/万 售安排
元）
本次发行重要日期
初步询价日及起止 2025 年 7 月 2 日（T-3 2025年7月4日（T-1
时间 日） 发行公告刊登日 日）
09:30 - 15:00
2025 年 7 月 7 日（T 2025 年 7 月 7 日（T
网下申购日及起止 日） 网上申购日及起止 日）
时间 09:30 - 15:00 时间 09:30 - 11:30
13:00 - 15:00
网下缴款日及截止 2025年7月9日（T+2 网上缴款日及截止 2025年7月9日（T+2
时间 日） 时间 日）
16:00 日终
备注：发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 571,428.5714 万股。
敬请投资者关注以下重点内容：

1、网下投资者询价资格核查：本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的投资者，包括经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、理财公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者，以及经中国证券业协会注册的符合一定条件在中国境内依法设立的其他法人和组织（其他法人和组织以下统称“一般机构投资者”）、个人投资者。“配售对象”是指网下投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于2025年7月1日（T-4日）中午12:00前，在中国证券业协会完成配售对象的注
册 工 作 ， 并 通 过 中 金 公 司 注 册 制 IPO 网 下 投 资 者 管 理 系 统 （ 网 址 ：
https://zczipo.cicc.com.cn/）在线提交承诺函及相关核查材料。
联席主承销商已根据相关制度规则制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“三、（一）网下投资者的参与条件及报价要求”。只有符合发行人及联席主承销商确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果，联席主承销商将在上交所业务管理系统平台（发行承销业务）（以下简称“业务管理系统平台”）中将其报价设定为无效，并在《华电新能源集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
2、网下投资者提交定价依据和建议价格或价格区间要求：网下投资者须于
招股意向书刊登日（2025 年 6 月 27 日，T-6 日）13:00 后至初步询价日（2025
年 7 月 2 日，T-3 日）09:30 前，通过上交所互联网交易平台提交定价依据及其
给出的建议价格或价格区间。网下机构投资者提交定价依据前，应当履行内部审批流程。网下个人投资者提交的定价依据应当经本人签字确认。请网下投资者按“三、（四）提交定价依据和建议价格或价格区间”中相关要求进行操作。未在询价开始前提交定价依据、建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与询价。网下投资者应按照定价依据给出的建议价格或价格区间进行报价，原则上不得修改建议价格或者超出定价依据建议价格区间进行报价。网下投资者未提交定价依据和建议价格或价格区间的，联席主承销商将认定该网下投资者的报价无效。
（1）网下机构投资者的定价依据应当至少包括内部独立撰