芯原股份:芯原微电子(上海)股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书

股票代码：688521 股票简称：芯原股份
芯原微电子（上海）股份有限公司
VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd.
（中国（上海）自由贸易试验区春晓路 289 号张江大厦 20A）
2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情
况报告书
保荐人（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
联席主承销商
广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
二〇二五年六月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
__________________ __________________ __________________
Wayne Wei-Ming Dai Wei-Jin Dai
施文茜
（戴伟民） （戴伟进）
__________________ __________________ __________________
孙国栋 陈晓飞 陈 洪
__________________ __________________ __________________
陈武朝 李 辰 王志华
芯原微电子（上海）股份有限公司
年月日



发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
__________________ __________________ __________________
Zhiwei Wang 邹 非 石雯丽
（王志伟）
芯原微电子（上海）股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体非董事的高级管理人员签字：
__________________ __________________
汪 洋 汪志伟
芯原微电子（上海）股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明........................................................... 1目 录 ........................................................................................................................... 12释 义 ........................................................................................................................... 13第一节 发行人发行的基本情况 ............................................................................... 14 一、本次发行履行的相关程序.............................................................................. 14 二、本次发行概要.................................................................................................. 16 三、本次发行的发行对象情况.............................................................................. 22 四、本次发行的相关机构情况.............................................................................. 29第二节 发行前后相关情况对比 ................................................................................ 32 一、本次发行前后前十名股东情况对比.............................................................. 32 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.................................................. 33 三、本次发行对公司的影响.................................................................................. 33第三节 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ................................................................................................................................. 35第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见...................................................................................................................................... 36第五节 有关中介机构声明 ........................................................................................ 37第六节 备查文件 ........................................................................................................ 42 一、备查文件目录.................................................................................................. 42 二、查阅地点、时间.............................................................................................. 42
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
本公司、公司、发
行人、芯原股份、 指 芯原微电子（上海）股份有限公司
芯原
本发行情况报告书 指 芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票发行情况报告书
本次发行、本次向 指 芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
特定对象发行 股股票之行为
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
募集说明书 指 芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票募集说明书
中国证监会、证监 指 中国证券监督管理委员会
会
上交所 指 上海证券交易所
国泰海通证券、保
荐人、联席主承销 指 国泰海通证券股份有限公司
商
中信证券、联席主 指 中信证券股份有限公司
承销商
联席主承销商 指 国泰海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
发行人律师、方达 指 上海市方达律师事务所
发行人会计师、德 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
勤
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书若出现总计数与所加总数值总和尾数不符，均为四舍五入所致，带“-”的数字表示负数。

第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2023 年 12 月 22 日，发行人召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》等与本次发行相关的议案。公司独立董事已就本次发行事宜发表了同意的独立意见。
2024 年 1 月 10 日，发行人以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2023
年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》等与本次