科达利:深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)

证券代码：002850 证券简称：科达利
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
（住所：深圳市龙华区大浪街道同胜社区中建科技厂区厂房一 1 层）
深圳市科达利实业股份有限公司
公开发行可转换公司债券
受托管理事务报告
（2024 年度）
债券受托管理人
（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28
层）
二〇二五年六月

重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交 易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）、发行人与中国国际金融股份 有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及深圳市科达利实业 股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的 相关资料等，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均 来源于深圳市科达利实业股份有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用 途。

目录

重要声明...... 1
目录...... 2
第一章 受托管理的公司债券概况...... 3
第二章 受托管理人履行职责情况...... 4
第三章 发行人 2024 年度经营和财务情况...... 6
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况...... 8
第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析...... 9
第六章 债券持有人会议召开情况......11
第七章 本次债券本息偿付情况...... 12
第八章 发行人偿债意愿和能力分析...... 13
第九章 募集说明书中约定的其他义务...... 14
第十章 重大事项...... 15第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施...... 16
第一章 受托管理的公司债券概况
截至 2024 年（以下简称“报告期”）末，深圳市科达利实业股份有限公司
发行且存续的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券为：科利转债（以下简称“本次债券”），债券具体情况见下表：
债券代码 127066.SZ
债券简称 科利转债
债券名称 深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券
债券期限（年） 6
发行规模（万元） 153,437.05
票面利率 第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年
1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%
起息日 2022 年 7 月 8 日
还本付息方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归
还所有未转股的可转债本金和最后一年利息
报告期付息日 2024 年 7 月 8 日
本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2022 年 7
月 14 日，T+4 日）满 6 个月后的第一个交易日（2023 年 1
转股期限 月 16 日）起至本次可转债到期日（2028 年 7 月 7 日）
止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作
日；顺延期间付息款项不另计息）
是否担保 无担保
发行时主体评级 AA
发行时债项评级 AA
跟踪评级情况（主体） AA
跟踪评级情况（债项） AA

第二章 受托管理人履行职责情况
报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或
挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托
管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券
本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明
书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持
有人的合法权益。
报告期内，发行人出现重大事项。
受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 3 次。具体情况如下：
受托管理 信息披
重大事项 基本情况 人履职情 露情况 公告链接
况
自 2024 年 3 月 27 日至 2024 年 4 月 18 日，公司股票价
格已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收
盘价不高于当期转股价格（即人民币 152.20 元/股）的
85%的情形，已满足“科利转债”《募集说明书》中规定
的转股价格向下修正条款。
不向下修正 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— 已出具临
“科利转 —可转换公司债券》《深圳证券交易所上市公司自律监 时受托管 已公告 www.szse.cn
债”转股价 管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司于 2024 理事务报
格 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次（临时）会议，审 告
议通过了《关于不向下修正科利转债转股价格的议案》。
公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场
环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值
的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次
不向下修正“科利转债”的转股价格。
公司分别于 2024 年 4 月 11 日、2024 年 5 月 8 日召开第
五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议及公
司 2023 年度股东大会分别审议通过了《关于 2023 年度
利润分配方案的议案》，公司实施 2023 年度权益分派方 已出具临
“科利转 案，拟向权益分派股权登记日深交所收市后在中国证券 时受托管
债”调整转 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 理事务报 已公告 www.szse.cn
股价格 股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 15.00 元（含 告
税）。股权登记日为 2024 年 5 月 23 日，除权除息日为
2024 年 5 月 24 日。
鉴于上述原因，根据公司可转换公司债券转股价格调整
的相关条款，科利转债的转股价格调整如下：

受托管理 信息披
重大事项 基本情况 人履职情 露情况 公告链接
况
P1=P0-D = 152.20-1.50= 150.70 元/股。
调整后的转股价格自 2024 年 5 月 24 日起生效。
自 2024 年 7 月 19 日至 2024 年 8 月 8 日，公司股票价格
已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘
价不高于当期转股价格（即人民币 150.70 元/股）的 85%
的情形，已满足“科利转债”《募集说明书》中规定的转
股价格向下修正条款。
不向下修正 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— 已出具临
“科利转 —可转换公司债券》《深圳证券交易所上市公司自律监 时受托管 已公告 www.szse.cn
债”转股价 管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司于 2024 理事务报
格 年 8 月 8 日召开第五届董事会第十次（临时）会议，审 告
议通过了《关于不向下修正科利转债转股价格的议案》。
公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场
环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值
的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次
不向下修正“科利转债”的转股价格。

第三章 发行人 2024 年度经营和财务情况
一、发行人基本情况
表：发行人基本情况
中文名称 深圳市科达利实业股份有限公司
英文名称 Shenzhen Kedali Ind