有研新材:有研新材关于全资子公司有研亿金股权融资项目实施方案的公告

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-033
有研新材料股份有限公司
关于全资子公司有研亿金股权融资项目实施方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
为进一步发挥国内靶材行业领军优势、打造全球一流材料企业，有研新
材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“有研新材”）
全资子公司有研亿金新材料有限公司（以下简称“有研亿金”或“目标
公司”）拟引入战略投资者。有研亿金以评估基准日 2024 年 9 月 30 日
100%股权对应的净资产值 4,994,265,800.00 元为基准，进行增资扩股。
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称“二期基金”）
认缴注册资本为人民币 50,818,280.44 元，占增资后有研亿金注册资本
5.67%，二期基金投资总额为人民币 300,000,000.00 元，投资总额超出
注册资本的部分 249,181,719.56 元计入资本公积。
公司放弃本轮融资的优先认购权。本轮融资完成后，公司持有有研亿金
的股权比例将由 100%变更为 94.33%，有研亿金仍为公司的控股子公司，
仍纳入公司的合并报表范围。
本轮融资不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合
《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公
司章程》的规定。
本次交易相关协议正在签署中，目标公司工商变更登记程序尚未完成，
敬请广大投资者注意投资风险。
2025 年 2 月 28 日，公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于有研
新材全资子公司有研亿金股权融资项目立项的议案》，2025 年 6 月 24
日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过《有研新材全资子公司有
研亿金股权融资项目实施方案》，进一步明确投资方、投资金额等事项。
本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易。
本次交易无需提交公司股东大会审议。
一、本次交易概述
为进一步发挥国内靶材行业领军优势、打造全球一流材料企业，公司全资子
公司有研亿金拟引入战略投资者。有研亿金以评估基准日 2024 年 9 月 30 日 100%
股权对应的净资产值 4,994,265,800.00 元为基准，进行增资扩股。二期基金认缴注册资本为人民币 50,818,280.44 元，占增资后有研亿金注册资本 5.67%，二期基金投资总额为人民币 300,000,000.00 元，投资总额超出注册资本的部分249,181,719.56 元计入资本公积。本次股权融资资金将全部用于集成电路领域靶材研发及靶材相关经营业务，如高纯材料能力提升、粉末冶金靶材开发、加工能力提升等。
2025 年 6 月 24 日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于有研
新材全资子公司有研亿金股权融资项目实施方案的议案》。本轮融资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、企业名称：国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司
2、企业性质：其他股份有限公司（非上市）
3、注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 7 层 701-6
4、注册资本：20,415,000.00 万元人民币
5、统一社会信用代码：91110000MA01N9JK2F
6、成立日期：2019 年 10 月 22 日
7、经营范围：项目投资、股权投资；投资管理、企业管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
8、前十大股东情况：

序号 股东名称 持股比例
1 中华人民共和国财政部 11.0213%
2 国开金融有限责任公司 10.7764%
3 成都天府国集投资有限公司 7.3475%
4 上海国盛（集团）有限公司 7.3475%
5 武汉光谷金融控股集团有限公司 7.3475%
6 浙江富浙集成电路产业发展有限公司 7.3475%
7 中国烟草总公司 7.3475%
8 重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 7.3475%
9 北京国谊医院有限公司 4.8984%
10 北京亦庄国际投资发展有限公司 4.8984%
9、关联关系：二期基金与公司控股股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
10、是否为失信被执行人：根据在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”的查询结果，二期基金非失信被执行人。
三、控股子公司的基本情况
1、企业名称：有研亿金新材料有限公司
2、企业性质：有限责任公司（法人独资）
3、注册地址：北京市昌平区超前路 33 号 1 幢 1 至 3 层 01
4、法定代表人：杨海
5、注册资本：84,600.00 万元人民币
6、统一社会信用代码：91110000722661900N
7、成立日期：2000 年 10 月 18 日
8、经营范围：稀有和贵金属材料及其合金和衍生产品的生产、研究、开发；浆料、机械电子产品的生产、研究、开发、销售；有色金属材料及制品的销售；进出口业务；稀有及贵金属的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；稀有及贵金属相关材料、仪器、零部件设备的研制；实业投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、股东情况：本轮增资前后有研亿金股权结构变化如下：
单位：万元
本轮增资前 本轮增资后
序号 股东名称
认缴金额 持股比例 认缴金额 持股比例
1 有研新材料股份有 84,600.00 100.00% 84,600.00 94.33%
限公司
国家集成电路产业
2 投资基金二期股份 - - 5,081.83 5.67%
有限公司
合计 84,600.00 100.00% 89,681.83 100.00%
10、主要财务指标：
单位：万元
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
资产总额 244,084.96 265,694.17
负债总额 48,241.43 64,167.33
净资产 195,843.53 201,526.84
主要财务指标 2024 年度 2025 年 1-3 月
营业收入 632,330.11 137,125.17
净利润 23,463.46 7,917.85
注：2024 年财务数据已经信永中和审计，2025 年 1-3 月财务数据未经审计。
四、交易定价政策及定价依据
根据银信资产评估有限公司出具的《有研亿金新材料有限公司拟增资扩股所涉及的有研亿金新材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【银信评报字
（2025）第 A00064 号】，以 2024 年 9 月 30 日为评估基准日，有研亿金股东全部
权益评估价值为 499,426.58 万元，与审计后的有研亿金母公司口径所有者权益值相比，增值率为 187.80%。本轮融资投前估值以评估价值 499,426.58 万元为准。本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。
五、增资协议的主要内容
（一）协议签署方
甲方：国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司
乙方：有研新材料股份有限公司

丙方：有研亿金新材料有限公司
（二）协议的主要条款
1、增资方案
（1）经中国有研科技集团有限公司备案，以丙方评估基准日 2024 年 9 月
30 日 100%股权对应的净资产值 4,994,265,800.00 元为基准，进行增资扩股。丙方注册资本由人民币 846,000,000.00 元增加至人民币 896,818,280.44 元，甲方认缴注册资本为人民币 50,818,280.44 元，占增资后丙方注册资本 5.67%，甲方投资总额为人民币 300,000,000.00 元，投资总额超出注册资本的部分249,181,7