退市海越:海越能源2024年年度股东大会会议文件

海越能源集团股份有限公司（600387）
2024 年年度股东大会会议文件
2025 年 6 月 30 日

目录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 1
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 2
议案一、2024 年度董事会工作报告 ...... 4
议案二、2024 年度监事会工作报告 ...... 10
议案三、2024 年度财务决算报告 ...... 12
议案四、2024 年年度报告全文及其摘要 ...... 20
议案五、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 ......21
议案六、关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案 ......24
议案七、关于授权管理层 2025 年向金融机构申请综合授信的议案 ......30
议案八、关于追认关联方并确认关联交易的议案 ......31
2024 年年度股东大会会议须知
为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，制定会议须知如下：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应当以书面形式提出，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问，股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，每次发言原则上不超过五分钟；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。
四、现场会议投票表决的有关事宜：
1、会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决。
2、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。
3、计票程序：现场推举2名股东代表和1名监事作为计票人，计票人将与现场见证律师共同组成监票小组，监票小组在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议时间：2025年6月30日（星期一）下午14:30。
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自2025年6月30日至2025年6月30日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室。
三、现场会议主持：公司董事长。
四、会议议程：
（一）主持人宣布本次股东大会开始；
（二）主持人宣布股东资格审查结果；
（三）审议议案：
1、《2024年度董事会工作报告》；
2、《2024年度监事会工作报告》；
3、《2024年度财务决算报告》；
4、《2024年年度报告全文及其摘要》；
5、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》；
6、《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》；
7、《关于授权管理层2025年向金融机构申请综合授信的议案》；
8、《关于追认关联方并确认关联交易的议案》。
会议还将听取独立董事2024年度述职报告。
（四）股东发言和提问；
（五）推选计票人和监票人；
（六）股东投票表决；
（七）统计有效表决票数，宣布表决结果；
（八）宣布股东大会决议；
（九）律师发表见证意见；
（十）主持人宣布会议结束。
议案一、2024 年度董事会工作报告
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
现将公司2024年度董事会工作情况报告如下，请予审议。
本报告期，公司董事会依据《公司法》《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度生产经营计划和发展战略积极开展各项工作。
一、董事会的日常工作情况
（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期，公司以现场会议结合通讯的方式，共召开了6次董事会会议。
1、第十届董事会第三次会议，于2024年4月18日以现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了：《2023年度总经理工作报告》《2023年度财务决算报告》《2023年度董事会工作报告》《2023年年度报告全文及其摘要》《关于公司2023年度利润分配方案的议案》《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》《关于授权管理层2024年向金融机构申请综合授信的议案》《2023年度内部控制评价报告》《关于修订<公司章程>的议案》《关于计提2023年度资产减值准备的议案》《关于公司2024年第一季度报告的议案》《董事会对公司2023年度否定意见内控审计报告和非标意见审计报告涉及事项的专项说明》《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。
2、第十届董事会第四次会议，于2024年8月27日以通讯方式召开，会议审议通过了：《公司2024年半年度报告及其摘要》。
3、第十届董事会第五次会议，于2024年9月30日以通讯方式召开，会议审议通过了：《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
4、第十届董事会第六次会议，于2024年10月18日以现场结合通讯会议方式召开，会议审议通过了：《关于选举公司董事长的议案》《关于补选公司第十届董事会战略委员会委员的议案》《关于修订<海越能源集团股份有限公司董事会专门委员会工作细则>的议案》《关于修订<海越能源集团股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》《关于修订<海越能源集团股份有限公司独立董事年报工作制度>
的议案》。
5、第十届董事会第七次会议，于2024年10月30日以通讯方式召开，会议审议通过了：《关于公司2024年第三季度报告的议案》。
6、第十届董事会第八次会议，于2024年12月27日以通讯方式召开，会议审议通过了：《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构的议案》《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
（二）报告期内股东大会会议情况及决议内容
报告期，公司共召开了2次股东大会，具体情况如下：
2023年年度股东大会于2024年5月30日在浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室召开。会议审议通过了：《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《2023年年度报告全文及其摘要》、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》《关于授权管理层2024年向金融机构申请综合授信的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。
2024年第一次临时股东大会于2024年10月16日在浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室召开。会议审议通过了：《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。
二、2024年经营工作回顾及2025年经营计划
2024年，在全球经济增速放缓、地缘政治冲突加剧，全球贸易保护主义加强等多种国际环境因素影响下，我国经济保持了总体平稳、稳中向好的发展态势。其中在传统能源业务方面，受新能源替代、经济转型和政策调整等共同作用，传统化石能源消费下降，能源行业绿色转型加快；在新能源碳酸锂行业方面，总体呈现供需双增但供应过剩的格局，价格持续震荡下行，至年末初步企稳。报告期内，公司在传统能源、创投、租赁业务方面，坚持以稳定为基础，在稳固现有业务平稳发展的基础上优化运营管理、加强成本控制、拓宽市场渠道；在新能源碳酸锂业务方面，主要进行进一步升级改造，拓展深加工业务，延伸产业链条。2024年度，公司实现营业总收入14.83亿元，报告期公司内部经营情况正常，日常经营未发生重大变化，但因宏观经济环境导致的贸易利润下滑及美国资金冻结导致往来款项预期信用减值增加因素影响，公司2024年度实现净利润-3.05亿元，归
属于母公司净利润-3.00亿元。
（一）诸暨地区油气业务经营情况
2024年受国内成品油市场格局调整影响，浙江区域公司积极布局上下游市场，减少中间贸易商流通环节，通过在长江口租库等方式，实现货物从炼厂到下游客户的优化，提高利润率，同时加强加油站零售业务的营销管理，积极应对新能源汽车对传统能源的冲击，尽量降低影响，保持销量。
（二）北方石油仓储、贸易业务情况
北方石油积极应对复杂多变的市场环境，全力推进各项业务发展。公司围绕石油相关的核心业务，在仓储和贸易等方面持续发力，通过优化运营管理、加强成本控制以及拓展市场渠道等举措，实现了经营业绩的稳步提升。2024年全年实现营业收入44,915.16万元，毛利润3,379.00万元，比上年减少3,297.06万元。
（三）铜川海越新能源材料业务情况
报告期内，国内碳酸锂市场价格持续走低现状，铜川海越对原有的碳酸锂产线进行了优化升级，同时铜川海越积极拓展冰晶石深加工业务，目前冰晶石深加工第一条产线已建成，正在和碳酸锂产线并线调试并试投产，正在产能爬坡达产稳产阶段，通过推动产品链条向下延伸，提高产品附加值，提升公司在碳酸锂赛道的竞争力。2024年度，公司实现营业收入932.66万元，毛利润216.36万元，比上年减少3,074.89万元。
（四）海越创投业务情况
2024年是一级市场投资在“募投双降”中完成结构性调整的一年，创投板块在继续聚焦硬科技的同时大力强化了投后管理，积极推进项目退出及资金回流，为上市公司资产保值增值贡献力量。2024年创投板块共完成项目退出或部分退出5项，实现投资收益-96.84万元，资金回流8,632.79万元。作为基金管理人新增管理基金1支，截至2024年底在管基金共7支，管理规模超5亿元。被投项目中本年度完成上市项目1项、过会项目1项、股票解禁1家，完成新一轮融资项目超20项。2024年，海越创投荣膺财联社「2024科创先锋投资机构产业榜TOP10」、企名片「2024最佳企业风险投资/CVCTOP50」、母基金研究中心「2024最佳国资市场化母基金TOP20」等超20项殊荣。
（五）海越物业租赁业务情况
2024年是物业租赁市场在“供需失衡、租金波动”中完成适应性转变的一年。
杭州海越置业凭借敏锐的市场洞察力，在租赁价格管理上大胆创新，推行动态调整战略，同时不断优化服务体系，提升服务体验，出租率、租金收取率远高于周边水平。2024年，海越置业平均出租率超90%，EBITDA实现1,947.33万元，毛利润1,722.61万元。
（六）夯实预防体系，严控安全关卡
2024年，公司坚持“以人为主轴，安全作底线”的管理理念，深入开展各项安全工作，本年度无安全事故发生。公司进一步严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理长效机制，依托企业安全风险智能化管控平台和政府双重预防管控平台，加大危险源辨识和加强风险管控力度，做到全员、全过程、全方位的安