天风证券:关于天风证券股份有限公司向特定对象发行A股股票的实收情况验资报告

关于天风证券股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票的实收情况
验 资 报 告
大信验字[2025]第 2-00004 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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验资 报告
大信验字[2025]第 2-00004 号
国泰海通证券股份有限公司：
我们接受委托，对截至 2025 年 6 月 12 日国泰海通证券股份有限公司（以下简称主承销
商）承销的天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的实收情况进行验资。按照国家相关法律、法规的规定和协议、合同、章程的要求进行发行，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是主承销商的责任。我们的责任是在对参与天风证券本次向特定对象发行 A 股股票的实收情况发表审验意见。我们的验资是参照《中国注册会计师审计准则第 1602 号-验资》的有关要求进行的。在验资过程中，我们结合本次验资的具体情况，实施了检查等必要的验资程序。
根据天风证券股份有限公司 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议
通过的《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，2024 年 4 月 29 日天风证
券股份有限公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A
股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》，2024 年 5 月 15 日天风证券股份有限
公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了前述议案，2025 年 5 月 15 日天风证券股份有限
公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》。并经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1164 号文《关于同意天风证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，核准天风证券向特定对象发行不超过 1,476,014,760 股新股。主承销商作为本次天风证券向特定对象发行人民币普通股（A 股）的主承销商，负责本次发行的组织实施。
经审验，截至 2025 年 6 月 12 日止，本次向特定对象发行 A 股股票发行主承销商国泰海
通证券股份有限公司指定的中国建设银行上海市分行营业部账号为 31050136360000001963 的资金交收账户已收到合格投资者湖北宏泰集团有限公司的认购资金人民币叁拾玖亿玖仟玖佰
关于天风证券股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票的实收情况验资报告
附件（一）
天风证券向特定对象发行A股股票认购资金一览表
单位：人民币元
收款信息
序号 发行对象名称 认购对象名称 汇款人银行账号 发行数量
收款人 日期 银行名称 账号 实收金额
中国农业银行股份有 国泰海通证 中国建设银
1 湖北宏泰集团 湖北宏泰集团 限公司梅苑支行账号 1,476,014,760 券股份有限 2025/6/12 行股份有限 31050136360000001963 3,999,999,999.60
有限公司 有限公司 为17060501040006185 公司 公司上海分
行营业部
合 计 1,476,014,760 3,999,999,999.60
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关于天风证券股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票的实收情况验资报告
附件（二）
验资事项说明
一、基本情况
根据天风证券股份有限公司 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议
通过的《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，2024 年 4 月 29 日天风
证券股份有限公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A
股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》，2024 年 5 月 15 日天风证券股份有限
公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了前述议案，2025 年 5 月 15 日天风证券股份有限
公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》。并经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1164号文《关于同意天风证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，核准天风证券向特定对象湖北宏泰集团有限公司发行不超过 1,476,014,760 股新股。认购对象湖北宏泰集团有限公司以现金方式认购本次发行的 A 股股票。根据相关规定，本次天风证券向特定对
象发行 A 股股票实际发行 1,476,014,760 股，本次发行的股票价格为每股 2.71 元。
二、认购资金审验结果
截止 2025 年 6 月 12 日，本次天风证券向特定对象发行人民币普通股（A 股）的认购对象
湖北宏泰集团有限公司，在国泰海通证券股份有限公司于中国建设股份有限公司上海分行营业部开立的账号为 31050136360000001963 的人民币账户内缴存认购资金共计人民币叁拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元陆角（￥3,999,999,999.60 元）。