东山精密:对外投资公告

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2025-038
苏州东山精密制造股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 13
日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于对外投资的议案》，同意公司全资子公司超毅集团（香港）有限公司（以下简称“香港超毅”）拟收购 SourcePhotonics Holdings (Cayman)Limited（以下简称“索尔思光电”或者“目标公司”）100%股份（以下简称 “本次收购” ），以及公司认购其可转债，其中索尔思光电100%股份收购对价不超过 6.29 亿美元；索尔思光电 ESOP（EmployeeStockOptionProgram，员工期权激励计划，包含在本次收购方案中）权益收购对价不超过 0.58亿美元；为支持索尔思光电经营发展需要以及偿还万通发展认购的可转债，公司拟认购目标公司不超过 10 亿元人民币的可转债。上述投资金额合计不超过人民币 59.35 亿元。本次交易完成后，香港超毅将持有索尔思光电 100%股份，索尔思光电将成为公司全资子公司。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易不属于关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。
3、公司将根据本次交易进展情况，按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行相关信息披露义务。
风险提示：
1、估值风险。本次交易中，对索尔思光电的估值是基于当前市场环境、行业发展趋势、公司业务状况等多方面因素综合评估确定的。由于宏观经济形势、行业竞争格局、技术发展变化等因素存在不确定性，可能导致索尔思光电未来实
际经营业绩与估值预测产生偏差，进而影响公司整体经营效益。
2、经营及未来市场风险。光通信行业技术更新换代快，市场竞争激烈。索尔思光电未来业绩可能受到宏观经济波动、行业政策变化、技术创新不及预期、市场竞争加剧等因素影响，导致其盈利低于预期。此外，全球贸易环境、地缘政治等因素也可能对索尔思光电的海外业务产生不利影响。
3、交易风险。本次交易尚需交易对手方 PSD 股东—南方通信控股有限公司
（以下简称“南方通信”）、DiamondHill 间接股东及上海启澜有限合伙人—江苏华西村股份有限公司（以下简称“华西股份”）股东大会决议通过。与此同时，本次交易尚需取得相关地区法律法规要求的其他必要批准、核准或备案（如需）。
一、交易概述
1、为拓展公司在光通信领域的业务布局，提升公司在相关产业的综合竞争力，公司拟通过全资子公司香港超毅以现金方式收购索尔思光电 100% 股份。其中索尔思光电 100% 股份收购对价不超过 6.29 亿美元；索尔思光电 ESOP（EmployeeStockOptionProgram，员工期权激励计划，包含在本次收购方案中）权益收购对价不超过 0.58 亿美元；为支持其经营发展需要以及偿还万通发展认购的可转债，公司拟认购索尔思光电金额不超过 10 亿元人民币的可转债。上述投资金额合计不超过人民币 59.35 亿元。本次交易完成后，索尔思光电将成为公司的全资子公司。
2、索尔思光电是一家在光通信领域具有领先地位的企业，专注于设计、开发、制造和销售光通信模块及组件，其产品广泛应用于数据中心、电信网络、5G通信等多个关键领域，在全球范围内拥有丰富的客户资源和较高的市场知名度。目前，索尔思光电在全球多个国家和地区设有研发中心、生产基地及销售网络，具备较强的技术研发实力和完善的产业链布局。
二、交易对手方情况以及目标公司 ESOP 权益情况
（一）收购情况
1、股份结构情况

序号 股东 持股数量 股份比例
1 Diamond Hill, L.P. 71,980,754 34.99%
2 上海麓村企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 24,705,879 12.01%
3 上海煜村企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 14,635,500 7.11%
4 PLANETARY GEAR LIMITED 14,357,928 6.98%
5 上海安涧企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 13,672,151 6.65%
6 上海修承企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 12,352,940 6.00%
7 TR Capital (Source Photonics) Limited 12,254,902 5.96%
8 一村挚耕国际有限公司 9,429,070 4.58%
9 FinTrek China Industry Power Investment Fund Limited 8,235,293 4.00%
Partnership
10 PACIFIC SMART DEVELOPMENT LIMITED （以下 8,235,293 4.00%
简称“PSD”“南方通信”）
11 上海启澜企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 5,560,292 2.70%
12 一村国际控股有限公司（以下简称“一村国际”） 5,185,988 2.52%
13 Asia-IO SO2 SPV Limited 3,560,372 1.73%
14 Sunny Faith Holdings Limited 900,646 0.44%
15 Dark Pool Limited Partnership 347,954 0.17%
16 霍尔果斯盛世创鑫股份投资合伙企业（有限合伙） 299,924 0.15%
合计 205,714,886 100.00%
注：
1、经核查，上述主体（境内）不属于失信被执行人；
2、若一村国际未来通过国有产权交易机构以公开挂牌方式出让目标公司股份，公司及香港超毅将按照本次收购协议中明确的目标公司每股股份价格，参与该挂牌转让的受让程序。
2、收购交易对方基本情况
（1）Diamond Hill, L.P. （“Diamond Hill”）
注册地址：The offices of Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre,
27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands
授权代表：汤维清
（2）上海麓村企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（“上海麓村”）
统一社会信用代码：91310115MA1HAC6K31
主要经营场所：上海市浦东新区东方路 3601 号 7 号楼五楼

执行事务合伙人：上海一村安识企业管理有限公司
（3）上海煜村企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310115MA1HB2D02H
主要经营场所：上海市浦东新区东方路 3601 号 7 号楼五层
执行事务合伙人：上海一村安识企业管理有限公司
（4）PLANETARY GEAR LIMITED
注册地址：2/F,Palm Grove House,P.0.Box 3340, Road Town.Tortola, British
Virgin lslands
授权代表：王乐天
（5）上海安涧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（“上海安涧”）
统一社会信用代码：91310115MA1K4R985H
主要经营场所：上海市虹口杨树浦路 188 号星立方大厦 7-8 层
执行事务合伙人：上海一村安识企业管理有限公司
（6）上海修承企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310115MA1K3J1W38
主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368
室
执行事务合伙人：浙江天堂硅谷朝阳创业投资有限公司
（7）TR Capital （Source Photonics） Limited
注册地址：6/F, 8 Wyndham Street, Central, Hong Kong
授权代表：FredericAzemard
（8）一村挚耕国际有限公司（V-Capital Zhigeng International Co., Limited，
“挚耕国际”）

注册地址：Room 1903, 19/F, Lee Garden One, 33 HysanAvenue, Causeway Bay,
Hong Kong
授权代表：于彤
（9）FinTrek China Industry Power Investment Fund Limited Partnership
注册地址：Palm Grove Unit 4, 265 Smith Road, George Town, P.O. Box 52A
Edgewater Way, #1653, Grand Cayman KY1-9006, Cayman lslands
授权代表：Jun Zheng
（10）Pacific Smart Development Limited
注册地址：OMCChambers,WickhamsCay1,RoadTown,Tortola,BritishVirginIslands
股东情况：PSD 是南方通信（01617.HK）的间接全资附属公司
授权代表：石明
（11）上海启澜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（“上海启澜”）
统一社会信用代码：91310115MA1K4J3G0M
主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区马吉路 2 号 1101 室
执行事务合伙人：上海一村安识企业管理有限公司
（12）一村国际控股有限公司
注册地址：香港
（13）Asia-IO SO2 SPV Limited
注册地址：20th Floor, Central Tower, 28 Queen’s Road Central, Central, Hong
Kong
授权代表：TSE Tik Yang Denis
（14）Sunny Faith Holdings Limited

注册地址：P.O. Box 957, Offshore Incorporation Centre, Road Town, Tortola,
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