广信科技:主承销商关于战略投资者的专项核查报告

东兴证券股份有限公司
关于湖南广信科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市
之
战略投资者的专项核查报告
保荐机构（主承销商）
（北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层）

湖南广信科技股份有限公司（以下简称“广信科技”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）
的申请已于 2025 年 4 月 23 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员
会审核通过，并于 2025 年 5 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可〔2025〕1078 号文同意注册。
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、 “保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令第 210 号）、北交所颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2025〕8 号）（以下简称“《管理细则》”）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称“《实施细则》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 2 号-发行与上市》（北证公告〔2024〕16 号）、中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，现出具如下专项核查报告：
一、战略配售方案和战略投资者的选取标准、配售资格核查
（一）战略配售方案
1、战略配售数量
本次公开发行初始发行股份数量 2,000.00 万股，发行后总股本为 8,846.2908
万股，本次发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的 22.61%。发行人授予东兴证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 2,300.00 万股，发行后总股本扩大至 9,146.2908 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 25.15%。
本次发行初始战略配售发行数量为 400.00 万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的 20.00% ，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。

超额配售启用前，网上发行数量为 1,600.00 万股；超额配售启用后，网上发行数量为 1,900.00 万股。
2、参与对象
本次发行中，战略配售投资者选择标准的制定，充分考虑了投资者资质以及与发行人战略合作关系等因素，主要标准包括：
（1）参与战略配售的投资者应具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力；
（2）认可发行人长期投资价值，并按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的发行人股票；
（3）经发行人董事会审议通过，发行人高级管理人员与核心员工通过专项资产管理计划参与战略配售；
（4）最终战略配售投资者不超过 20 名。
结合《管理细则》、《实施细则》等相关规定，选取中信建投股管家广信科技1 号北交所战略配售集合资产管理计划、中国电气装备集团投资有限公司、深圳市博富达私募证券投资基金管理有限公司（博富达 2 号私募证券投资基金）、广州长尾私募证券投资基金管理有限公司（宝利成长一号私募证券投资基金）、第一创业证券股份有限公司、宁波梅山保税港区浙民投投资管理有限公司、厦门冠亚创新壹期半导体投资合伙企业（有限合伙）、新邵县经济开发区建设有限公司、东兴证券投资有限公司和杭州兴健私募基金管理有限公司（兴健珩钰基金至臻 1号私募证券投资基金）共 10 名战略配售投资者，均符合以上选取标准。
3、参与规模
本次发行的战略配售投资者承诺认购股数及限售期安排如下：
序号 投资者名称 拟认购股份数量 拟认购金额 锁定期
（万股） （万元）
1 中信建投股管家广信科技 1 号北 190.00 1,900.00 12 个月
交所战略配售集合资产管理计划
2 中国电气装备集团投资有限公司 122.50 1,225.00 18 个月

序号 投资者名称 拟认购股份数量 拟认购金额 锁定期
（万股） （万元）
深圳市博富达私募证券投资基金
3 管理有限公司（博富达 2 号私募 22.00 220.00 18 个月
证券投资基金）
广州长尾私募证券投资基金管理
4 有限公司（宝利成长一号私募证 15.00 150.00 18 个月
券投资基金）
5 第一创业证券股份有限公司 10.00 100.00 18 个月
6 宁波梅山保税港区浙民投投资管 10.00 100.00 18 个月
理有限公司
7 厦门冠亚创新壹期半导体投资合 10.00 100.00 18 个月
伙企业（有限合伙）
8 新邵县经济开发区建设有限公司 10.00 100.00 18 个月
9 东兴证券投资有限公司 8.00 80.00 18 个月
杭州兴健私募基金管理有限公司
10 （兴健珩钰基金至臻 1 号私募证 2.50 25.00 18 个月
券投资基金）
合计 400.00 4,000.00 -
注：战略投资者认购股份限售期自本次发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
4、配售条件
参与本次战略配售的投资者已与发行人、保荐机构（主承销商）签署了《湖南广信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略配售协议》（以下简称“《战略配售协议》”）并出具了相关承诺函，承诺按照发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。
5、限售期限
中信建投股管家广信科技 1 号北交所战略配售集合资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，其余战略投资者获配股票的限售期为 18 个月。限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
（二）战略投资者选取标准和配售资格核査意见
本次发行战略投资者及战略配售数量符合《管理细则》中“公开发行股票数量不足 5,000 万股的，战略投资者不得超过 20 名，获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的 30%”规定。
本次发行战略投资者目前均合法存续，符合发行人选取战略投资者的标准，
同时亦符合《管理细则》第五节“战略配售”及其他相关法律法规等相关规定，具有参与发行人公开发行股票并在北交所上市战略配售的资格。
二、本次战略配售投资者的具体情况
（一）中信建投股管家广信科技 1 号北交所战略配售集合资产管理计划
1、基本信息
根据《中信建投股管家广信科技 1 号北交所战略配售集合资产管理计划资产管理合同》、资产管理计划备案证明等资料，该战略投资者的基本信息如下：
产品名称 中信建投股管家广信科技 1 号北交所战略配售集合资产管理计划
产品编码 SAZH87
管理人名称 中信建投证券股份有限公司
托管人名称 中信银行股份有限公司
备案日期 2025 年 5 月 30 日
成立日期 2025 年 5 月 27 日
到期日 2035 年 5 月 28 日
投资类型 混合类
2、实际支配主体
根据《中信建投股管家广信科技 1 号北交所战略配售集合资产管理计划资产管理合同》，中信建投股管家广信科技 1 号北交所战略配售集合资产管理计划的管理人中信建投证券股份有限公司按照资产管理合同约定独立管理和运用集合计划财产，以管理人的名义代表资产管理计划行使投资过程中产生的权属登记等权利，并按照有关规定和资产管理合同约定行使因资产管理计划财产投资所产生的权利。
因此，中信建投股管家广信科技 1 号北交所战略配售集合资产管理计划的管理人中信建投证券股份有限公司为该资管计划的实际支配主体。
3、董事会审议情况及人员构成
本次发行人高级管理人员与核心员工通过专项资产管理计划参与战略配售事宜，已经发行人第六届董事会第一次会议和 2025 年第二次临时股东会会议审
议通过；中信建投股管家广信科技 1 号北交所战略配售集合资产管理计划份额持有人员、类别、认缴金额情况如下：
序号 持有人姓名 类别 认购资产管理计划金 资产管理计划持有
额（万元） 份额比例
1 魏雅琴 核心员工 550.00 28.95%
2 赵水蓉 高级管理人员 300.00 15.79%
3 龚龑 高级管理人员 150.00 7.89%
4 李中民 核心员工 130.00 6.84%
5 唐昌林 核心员工 130.00 6.84%
6 魏冬云 核心员工 120.00 6.32%
7 黄礼虎 高级管理人员 110.00 5.79%
8 周暾伟 高级管理人员 110.00 5.79%
9 王健全 核心员工 100.00 5.26%
10 李沙 核心员工 100.00 5.26%
11 雷伟雄 核心员工 100.00 5.26%
合计 1,900.00