3-1中国国际金融股份有限公司关于永安行科技股份有限公司向特定对象发行A股股票之发行保荐书(申报稿)(永安行科技股份有限公司)

中国国际金融股份有限公司
关于
永安行科技股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
保荐机构
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
2025 年 5 月

关于永安行科技股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书
中国证券监督管理委员会、上海证券交易所：
永安行科技股份有限公司（以下简称“永安行”、“发行人”或“公司”）拟申请向特定对象发行不超过 71,819,411 股（含本数）的人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次证券发行”、“本次发行”或“向特定对象发行 A 股股票”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称“《准则第 27 号》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性、完整性。
（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《关于永安行科技股份有限公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报告》中相同的含义）

目录

目录 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、保荐机构名称...... 3
二、具体负责本次推荐的保荐代表人...... 3
三、项目协办人及其他项目组成员...... 3
四、发行人基本情况...... 3
五、本机构与发行人之间的关联关系...... 8
六、本机构的内部审核程序与内核意见...... 9
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 12
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 13
一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 13
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14
三、保荐机构结论性意见...... 14
第四节 本机构对本次证券发行的推荐意见...... 15
一、本机构对本次证券发行的推荐结论...... 15
二、发行人就本次证券发行履行的决策程序...... 15
三、本次证券发行符合《公司法》规定的发行条件...... 16
四、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 16
五、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 17
六、关于发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的
指导意见》有关事项的核查意见...... 19
七、关于本次发行私募投资基金发行对象登记备案情况的核查意见...... 20
八、发行人存在的主要风险...... 20
九、对发行人发展前景的简要评价...... 25
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构名称
中国国际金融股份有限公司。
二、具体负责本次推荐的保荐代表人
张林冀：于 2020 年取得保荐代表人资格，曾参与江苏卓胜微电子股份有限公司创
业板首次公开发行并上市项目，山石网科通信技术股份有限公司科创板首次公开发行并上市项目，江苏卓胜微电子股份有限公司创业板向特定对象发行项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
赵欢：于 2017 年取得保荐代表人资格，曾经担任华勤技术股份有限公司首次公开
发行并上市、永安行科技股份有限公司发行可转债、安克创新科技股份有限公司首次公开发行并上市项目保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、项目协办人及其他项目组成员
项目协办人：林乐宸
项目组其他成员：杨朴、先庭宏、芦昭燃、王书源、赵妙琳、庄仪、傅寰、刘毅风、王子娇
四、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称 永安行科技股份有限公司
英文名称 Youon Technology Co., Ltd.

注册地址 常州市新北区汉江路 399 号
注册时间 2010 年 8 月 24 日
上市板块 上交所主板
公共自行车系统的开发、制造、集成、安装、调试、销售及公共
自行车系统信息技术服务，运营管理服务；电子计算机外部设备、
通信设备、电子设备、IC 卡读写机的开发、制造、销售和服务；
自行车、电动自行车、电动三轮车、电动滑板车、电动汽车、自
动售货机、人工智能设备的开发、制造、销售、租赁和服务；计
算机应用软件的开发及系统集成；车棚、服务亭、监控系统、计
算机软硬件、太阳能供电系统的销售及安装调试；技术开发、技
术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备租赁；设计、
制作、代理、发布国内各类广告业务；自营和代理各类商品及技
经营范围 术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术
除外）；网络预约出租车服务（限《网络预约出租汽车经营许可证》
核定范围）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）一般项目：居民日常生活服务；新兴能源技术研发；
电池制造；电池销售；助动车制造；助动自行车、代步车及零配
件销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统运
行维护服务；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；
工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
联系电话 0519-81282003
邮政编码 213100
传真 0519-81186701
公司网址 www.ibike668.com
电子信箱 eversafe@ibike668.com
本次证券发行类型 向特定对象发行 A 股股票
（二）发行人最新股权结构和前十名股东情况
截至 2025 年 4 月 30 日，发行人总股本为 240,601,181 股，发行人前十大股东情况
如下：
序号 股东名称/姓名 持股数量（股） 占公司总股本比例（%） 股东性质
1 孙继胜 59,550,069 24.75 境内自然人
2 上海哈茂 32,721,710 13.60 境内非国有法人
3 杨磊 14,363,882 5.97 境内自然人
4 林伟红 9,428,860 3.92 境内自然人
5 上海一村投资管理 5,944,989 2.47 其他

序号 股东名称/姓名 持股数量（股） 占公司总股本比例（%） 股东性质
有限公司－一村基
石 13 号私募证券投
资基金
6 上海云鑫 4,452,118 1.85 境内非国有法人
7 索军 3,591,411 1.49 境内自然人
8 黄得云 3,478,131 1.45 境内自然人
9 陶安平 3,382,000 1.41 境内自然人
上海聚鸣投资管理
10 有限公司－聚鸣全 1,804,200 0.75 其他
球灵活配置 1 号私
募证券投资基金
合计 138,717,370 57.65 -
（三）发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表
发行人历次股权筹资情况如下：