渤海租赁:关于控股子公司AvolonHoldingsLimited融资及对外担保的进展公告

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-042
渤海租赁股份有限公司
关于控股子公司 Avolon Holdings Limited
融资及对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）的业务发展需求，Avolon 拟以全资子公司 AvolonAerospaceLeasingLimited（以下简称“AALL”）作为借款人，向相关金融机构申请总计 10 亿美元无抵押贷款额度，Avolon 及下属子公司为上述贷款额度提供担保。现就本次融资及担保相关进展情况公告如下：
一、融资进展情况
㈠融资情况概述
2025 年 5 月 1 日（都柏林时间），Avolon、AALL 及相关 Avolon 下属子公
司与 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC、Emirates NBD Capital Limited、Warba
Bank KSCP 等金融机构组成的银团签署融资及相关附属协议。其中，Abu DhabiCommercialBankPJSC、EmiratesNBDCapitalLimited、WarbaBankKSCP 作为委托牵头行、簿记行及承销商，EmiratesNBDCapital Limited 作为协调方，EmiratesNBDBank(P.J.S.C.)作为代理行。AALL 作为借款人向上述银团合计申请 10 亿美元无抵押贷款额度，贷款利率约为 5.8%，贷款期限为 48 个月（经贷款人同意后，贷款期限最多可延长 12 个月）。Avolon 及其下属相关子公司作为担保人为上述融资业务提供连带责任保证担保。
㈡融资额度使用情况
公司于 2025 年 4 月 1 日、4 月 24 日分别召开第十届董事会第九次会议及
2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2025 年贷款额度预
计的议案》，详见公司于 2025 年 4 月 3 日及 2025 年 4 月 25 日在《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2025-017、2025-031 号公告。
根据上述审议授权事项，公司控股子公司 Avolon（含全资或控股 SPV 及子
公司）2025 年贷款额度合计不超过 105 亿美元或等值外币，贷款额度预计的授
权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。截至本公告日，Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）已使用 2025 年度贷款授权额度 10.7 亿美元（不含本次融资金额）。本次无抵押贷款额度将纳入
2025 年度 Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）不超过 105 亿美元或等值外币
贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、担保进展情况
为支持 AALL 本次 10 亿美元融资业务顺利开展，Avolon 及其下属子公司
CIT Aviation Finance Ⅲ Ltd., CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company, CIT
Aerospace LLC, CITAerospace International Unlimited Company 及 Park Aerospace
Holdings Limited（以下简称“Avolon 下属子公司”）作为担保人为上述融资提供连带责任保证担保。
㈠被担保人基本情况
1.被担保人名称：AvolonAerospace Leasing Limited；
2.成立日期：2010 年 2 月 9 日；
3.注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman
Islands；
4.已发行股本：5 股；
5.经营范围：飞机租赁相关融资业务；
6.企业类型：Private company limited by shares；
7.股本结构：Avolon Holdings Limited 直接持股 100%；
8.财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，AvolonHoldings Limited 按照中国企
业会计准则，总资产 2,269.62 亿元人民币、总负债 1,693.32 亿元人民币、所有者
权益合计 576.30 亿元人民币；2024 年度营业收入 309.73 亿元人民币、利润总额
57.44 亿元人民币、净利润 48.81 亿元人民币（以上数据未经审计）。
注：AALL 是 Avolon 下属操作飞机租赁业务及融资业务的全资子公司，其
偿还能力由 Avolon 业务运营能力决定。
㈡担保主要条款
1.担保方式：Avolon 及 Avolon 下属子公司提供连带责任保证担保；

2.担保期限：自上述贷款项下债务履行完毕之日止；
3.担保金额：10 亿美元。
㈢担保额度使用情况
公司于 2025 年 4 月 1 日、4 月 24 日分别召开第十届董事会第九次会议及
2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2025 年担保额度预
计的议案》，详见公司于 2025 年 4 月 3 日及 2025 年 4 月 25 日在《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2025-017、2025-021、2025-031 号公告。根据上述审议授权事项，2025 年公司控股子公司
Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 担保额度总计不超过
105 亿美元，授权期限至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。
截至本公告日，Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 已
使用 2025 年度担保授权额度 10.7 亿美元（不含本次担保）。本次 Avolon 及 Avolon
下属子公司为 AALL 提供的担保金额纳入 2025 年度 Avolon 及其下属子公司对
Avolon 下属全资子公司或 SPV 总计不超过 105 亿美元或等值外币担保额度内。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
㈣累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为 6,889,043 万元，其中，
公司对天津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 60,720 万元、天津渤海全资 SPV
对天津渤海发生担保金额约 23,000 万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约
210,000 万美元（1：7.2014 计算折合人民币 1,512,294 万元）、Avolon 对其全资
或控股 SPV 或其子公司担保金额约 735,000 万美元（1：7.2014 计算折合人民币
5,293,029 万元）。
本次担保发生后，公司截至公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为7,609,183 万元，占 2024 年度公司经审计总资产约 26.57%，其中，公司对天津渤
海及其全资 SPV 发生担保金额约 60,720 万元、天津渤海全资 SPV 对天津渤海发
生担保金额约 23,000 万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约210,000万美元
（1：7.2014 计算折合人民币 1,512,294 万元）、Avolon 对其全资或控股 SPV 或
其子公司担保金额约 835,000 万美元（1：7.2014 计算折合人民币 6,013,169 万
元）。
公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2025 年 5 月 6 日