晓鸣股份:华西证券股份有限公司关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书

华西证券股份有限公司关于
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之保荐总结报告书
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“晓鸣股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，负责晓鸣股份首次公开发行股票并上市的持续督导工作，持
续督导期为 2021 年 4 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日。目前公司首次公开发行股
票的持续督导期限已满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》1的相关规定，华西证券出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 华西证券股份有限公司
注册地址 中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街 198 号
办公地址 中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街 198 号
法定代表人 杨炯洋
保荐代表人 杜国文、周曼
1 2025 年 3 月 28 日，深圳证券交易所发布《深圳证券交易所关于修改部分业务规则和业务指南的通知》，
对《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》部分条款进行了修订。

三、发行人基本情况
股票简称 晓鸣股份 股票代码 300967
公司的中文名称 宁夏晓鸣农牧股份有限公司
公司的中文简称 晓鸣股份
公司的外文名称（如有） Ningxia XiaomingAgriculture &Animal Husbandry Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有） XMGFGS
公司的法定代表人 魏晓明
注册地址 永宁县黄羊滩沿山公路 93 公里处向西 3 公里处
注册地址的邮政编码 750106
公司注册地址历史变更情况 未发生变更
办公地址 宁夏银川市金凤区创业街 36 号
办公地址的邮政编码 750011
公司网址 http://www.nxxmqy.com/
电子信箱 xmnm@nxxmqy.com
本次证券发行类型 首次公开发行股票
本次证券上市时间 2021 年 4 月 13 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 3 月 2
日出具《关于同意宁夏晓鸣农牧股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]613 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社
会公众公开发行人民币普通股 47,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格 4.54
元/股，募集资金总额为人民币 213,380,000.00 元，扣除各项发行费用人民币66,077,866.74 元，实际募集资金净额为人民币 147,302,133.26 元。公司股票已于
2021 年 4 月 13 日在深圳证券交易所上市。
五、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
华西证券作为晓鸣股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 依照法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对发行人及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会、深圳证券
交易所的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会、深圳证券交易所的意见进行反馈答复，并与中国证监会、深圳证券交易所进行专业沟通；按照交易所上市规则的要求提交相关文件，并报中国证监会注册，最终顺利完成对公司的保荐工作。
（二）持续督导阶段
持续督导阶段，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所相关规则的规定，在公司首次公开发行股票并上市后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和深圳证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺，并持续关注公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，对公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通发表核查意见；
2、督导公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等；
3、督导公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资等重大经营决策的程序与规则等；
4、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表核查意见；
5、督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，保荐代表人在获得相关文件后，及时完成对信息披露文件的审阅工作；
6、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况、媒体报道等，包括行业发展前景、产业政策和格局的变化及经营业绩的稳定性等；
7、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等事项；对使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用、调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资优先顺序、变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度、变更首发部分募集资金用途、募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户等事项发表核查意见；
8、定期或不定期对上市公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持
续督导现场检查报告及持续督导跟踪报告等相关文件；
9、持续关注公司为他人提供担保等事项；
10、中国证监会、深圳证券交易所要求及保荐协议约定的其他工作。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资优先顺序
因实际募集资金净额小于原拟投入募集资金总额，公司于 2021 年 5 月 31
日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议，通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资优先顺序的议案》。
公司根据实际募集资金数额及各项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定，将募集到的 147,302,133.26 元资金优先投入到闽宁养殖基地建设项目、阿拉善百万种鸡生态养殖基地项目和阿拉善种鸡养殖场建设项目，该项目建设完毕后募集资金仍有剩余的，届时将按照需求情况投入到蛋鸡产业研究院建设项目建设中，调整后各项目的拟投入募集金额如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金
1 阿拉善百万种鸡生态养殖基地项目 34,024.00 3,000.00
2 阿拉善种鸡养殖场建设项目 42,830.60 6,262.21
3 闽宁养殖基地建设项目 5,772.52 5,468.00
4 蛋鸡产业研究院建设项目 5,084.00 -
合计 14,730.21
公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见、保荐机构同意晓鸣股份调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资优先顺序的事项。《宁夏晓鸣农牧股份有限公司关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资优先顺序的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度
根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，公司于 2021 年 12 月 17
日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，并于 2021 年 12月 29 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意变更事项如下：
1、变更部分募集资金用途
综合考虑发展战略、资金需求等因素，为提高募集资金使用效率，维护全体
于红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目（一期、二期、三期），变更项目涉及金额 5,870.32 万元，占公司前次发行总筹资额的 27.51%，占前次发行实际募集资金净额的 39.85%。
2、调整部分募集资金投资项目实施进度
受前次募集资金金额未达预期及新冠疫情反复的影响，公司在建项目的施工周期较原计划有一定程度的延长。
闽宁养殖基地建设项目的鸡舍已建成投产，由于西北地区冬季无法施工，且鸡粪处理场采用的技术和工艺尚需进行测试，完工日期延长至 2022 年 12 月；阿拉善百万种鸡生态养殖基地项目分为三期建设，一期工程已完成，二期工程的鸡舍已建成投产，剩余部分场区内通道待 2022 年春季开始施工，完工日期延长至2022 年 6 月，预计该项目的募集资金将使用完毕，三期工程具体实施进度视公司资金筹措情况和经营需求择机实施。
公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构同意晓鸣股份变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目的事项。《宁夏晓鸣农牧股份有限公司关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）变更首发部分募集资金用途
综合考虑未来发展战略、资金需求等因素，为保障募集资金使用效率，提升
募集资金投入效果，维护全体股东利益，公司于 2022 年 12 月 27 日召开了第四
届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十七次会议，并于 2023 年 1 月 12
日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更首发部分募集资金用途的议案》，同意变更募投项目闽宁养殖基地建设项目的部分募集资金用途用于晓鸣股份红寺堡智慧农业产业示范园祖代种业基地项目，变更项目涉及金额1,817.51 万元，占公司前次发行总筹资额的 8.52%，占前次发行实际募集资金净额的 12.34%。
公司董事