星帅尔:国投证券股份有限公司关于杭州星帅尔电器股份有限公司部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

关于杭州星帅尔电器股份有限公司
部分募投项目终止并将节余募集资金
永久补充流动资金的核查意见
国投证券股份有限公司（ 以下简称“国投证券”、“保荐人”）作为杭州星帅尔电器股份有限公司（ 以下简称“星帅尔”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，对星帅尔关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员《（ 关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]10 号)核准，由主承销商国投证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用优先配售和公开发行方式，向社会公开发行了面值总额 46,290.00 万元可转换公司债券，根据公司与主承销商国投证券股份有限公司签署的可转换公司债券承销协议，公司支付国投证券股份有限公
司承销和保荐费用 689.00 万元（ 含增值税），公司扣除承销和保荐费用 689.00 万
元 含增值税）后的募集余额 45,601.00 万元已由主承销商国投证券股份有限公
司于 2023 年 6 月 20 日汇入公司募集资金监管账户宁波银行股份有限公司杭州
富阳支行(账号为 71170122000328020)。本次向不特定对象发行可转换公司债券发行承销保荐费及其他发行费用（ 不含增值税）共计人民币 837.54 万元。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券认购资金总额扣减上述发行费用（不含增值税）后募集资金净额为人民币 45,452.46 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（ 特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2023]8138 号《（ 验证报告》。
二）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 公司根据《（ 公司法》《证券法》《（ 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设 立募集资金专户，公司与宁波银行股份有限公司杭州富阳支行以及保荐人国投证 券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，公司与子公司杭州星帅尔光 伏科技有限公司(以下简称“星帅尔光伏”)( “年产 2GW 高效太阳能光伏组件建设 项目”实施主体)、杭州银行股份有限公司江城支行以及国投证券股份有限公司签 署了《募集资金四方监管协议》和《募集资金四方监管协议之补充协议》，明确 了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用 以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。
公司于 2023 年 7 月 31 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第
五次会议，审议通过了《（ 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金 49,072,294.66 元。公司于 2023 年 11 月 21 日置换“年产 2GW 高效太阳能光
伏组件建设项目”预先投入自筹资金 48,633,832.40 元，另公司采用补充流动资金 项目置换预先投入自筹资金发行费用 438,462.26 元。
四）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 4 月 24 日止，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如
下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
宁波银行股份有
限公司杭州富阳 71170122000328020 募集资金专户 35,202.17 -
支行
杭州银行股份有 3301040160023862959 募集资金专户 11,331,304.97 -
限公司江城支行
合 计 11,366,507.14 注 1

款尚未到期，存放于杭州银行股份有限公司江城支行账号 3301041060001424039 结构性存款
账户内，募集资金账户实际结余 231,366,507.14 元。
二、本次拟终止的募集资金投资项目资金使用及节余情况
截至 2025 年 4 月 24 日，公司募集资金投资项目资金使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
募集资金实际投入金额 募投项目投 募投项目节余资金总额
序 项目 募集资金 资金额占承 备
号 名称 承诺投资 已支出 项目尾 实际投入 诺投资金额 募投项目 募投项目资金 节余资 注
总额 金额 款及保 合计 的比例 节余资金 利息(扣除手续 金合计
证金 金额 费）
年产
2GW
高效 拟
太阳 终
1 能光 38,500.00 16,407.45 1,145.24 17,552.69 45.59% 20,947.31 1,040.60 21,987.91 止
伏组 实
件建 施
设项
目
实
施
补充 完
2 流动 6,952.46 6,952.46 0 6,952.46 100% 0 3.5 3.5 毕
资金 并
结
项
合计 45,452.46 23,359.91 1,145.24 24,505.15 53.91% 20,947.31 1,044.10 21,991.41 -
注：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入所致。
公司拟将上述募集资金投资账户中的节余资金以及项目尾款及保证金合计
23,136.65 万元永久补充流动资金（ 实际金额以资金转出当日专户余额为准），用
于公司日常经营业务所需。
三、本次拟终止募集资金投资项目的原因
募集资金到账以来，公司积极推进“年产 2GW 高效太阳能光伏组件建设项
目”的实施。当前光伏行业整体处于供需失衡的运行阶段，供需错配，产业链竞
争加剧，各环节产品销售价格回落，继续实施“年产 2GW 高效太阳能光伏组件建
设项目”可能面临项目投资回报不达预期的风险。因此，综合考虑公司整体规划，
为提高资金使用效率，公司拟终止该项目募集资金投入，并将该项目剩余募集资
金投资账户的节余资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活
动，后续公司将密切关注国家政策及光伏行业市场环境变化。

四、节余募集资金的使用计划
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效益，公司拟将上述募集资金投资账户中的节余资金以及项目尾款及保证金合计 23,136.65 万元永久补充流动资金 实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于公司日常生产经营所需。
经公司股东大会审议通过后，上述节余募集资金将由募集资金专户转入公司其他银行账户，公司后续将以自有资金支付项目尾款及保证金，公司将办理该募集资金专用账户注销手续。专户注销后，公司与保荐人、项目实施主体、开户银行签署的相关募集资金专户监管协议随之终止。
公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，促进公司后续经营和长远发展，符合公司实际经营发